Исправление прочих доходов

1. Verdad 84 20.05.20 22:59 Сейчас в теме +0.5 $m
Здравствуйте!

ЗУП 3.1

Сотруднику было начислено 10 000 руб, из них 1 300 НДФЛ. Оформлено было начисление прочих доходов. Сейчас выяснилось, что это начисление сделано ошибочно, как корректно отсторнировать доход и вернуть сотруднику налог?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. VAAngelov 418 21.05.20 00:44 Сейчас в теме
(1) Если документ создан и проведен в текущем периоде - то просто отменить документ.
Если документ был создан и проведен в закрытом периоде - то войти в документ:
а. Если нужно просто исправить что-либо в документе = нажимаем в левом нижнем углу синюю гиперссылку "Исправить" = Создается новый аналогичный документ. Месяц учета уже будет = текущий месяц, так как исправления будем вносить в текущий период. Исправляем, что необходимо = проводим документ.
б. Если нужно тупо отменить все по этому документу = Нажимаем в левом нижнем углу синюю гиперссылку "Сторнировать" = Весь документ будет полностью отменен.
8. solodovnikov.84 11 21.05.20 11:35 Сейчас в теме
(1)Правьте прямо в документе прочие доходы.И правите проводки.Либо создаете через документе перенос данных и создаете записи со знаком минус.
9. ab_initio 95 21.05.20 15:34 Сейчас в теме
(8)
через документе перенос данных и создаете записи со знаком минус

Вот это-то совсем лишнее по учету НДФЛ. И не удобно это. Для таких выкрутасов специальный документ предусмотрен "Операция учета НДФЛ".
3. Verdad 84 21.05.20 06:58 Сейчас в теме
В документе "Начисление прочих доходов" нет кнопки "Исправить".
4. ab_initio 95 21.05.20 08:49 Сейчас в теме
(3) Совершенно верно, нет кнопки исправить.
Сам прочий доход можно и не сторнировать, т.к.
...Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности....

А НДФЛ вернуть можно документом "Возврат НДФЛ" или "Операция учета НДФЛ".
VAAngelov; +1 Ответить
6. ishelper 21.05.20 10:49 Сейчас в теме
(4)
А НДФЛ вернуть можно документом "Возврат НДФЛ" или "Операция учета НДФЛ"
Справедливости ради замечу: у автора не сказано - был выплачен этот доход или нет, сказано только "начислен".

А то может, там и "возвращать" ничего не нужно, только исправить исчисленный налог "Операцией учета НДФЛ".

Или наоборот (если все выплачено), возвращать надо не только сотруднику НДФЛ, но и ошибочно выплаченную сумму предприятию.
7. Verdad 84 21.05.20 11:24 Сейчас в теме
(4)С Возратом НДФЛ проблема, он корректно работает только с зарплатными доходами, появляются лишние взаимозачеты. Но я сделала в полуручном режиме.
10. ser6702 170 21.11.23 17:39 Сейчас в теме
(7) LДобрый день
можете подсказать как именно сделали возврат? Такая же проблема
11. Verdad 84 22.11.23 08:24 Сейчас в теме
(10)Добрый день! Честно говоря, уже точно не помню, что делали, но можно посмотреть движения любого документа "Возврат НДФЛ" по кнопке справа Ещё - Движения документа и с помощью документа "Перенос данных" (раздел Администрирование) провести такие же, только вместо регистра "Начисления удержания по сотрудникам" ввести запись в регистр "Начисления удержания по контрагентам,акционерам".
Прикрепленные файлы:
12. ser6702 170 22.11.23 09:37 Сейчас в теме
(11) Спасибо, понятно. Только непонятно как не сотруднику в регистр Зарплата к выплате внести данные
14. Verdad 84 22.11.23 10:09 Сейчас в теме
(12)Если не ЗУП КОРП, то можно регистр "Зарплата к выплате" пропустить, а выплату провести только в Бухгалтерии.
16. ser6702 170 22.11.23 23:34 Сейчас в теме
(14)
в Начисление прочих доходов загружаю данные контрагентов клиентов чтобы консолидировать ндфл из разных целевых систем, чтобы : НДФЛ получить и 2 НДФЛ.

возникает 2 проблемы так как Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ

1. как сделать возврат НДФЛ

2. как отобразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ если, например, не удержали часть налога.

То есть ошиблись в другой системе и это надо как то отобразить. То есть исчисленный например 100 руб удержаный 13 руб, перечисленный налог соответственно тоже, а надо было удержать по ставке 15% с превышения; Как сделать так чтоб эти не удержанные 2 рубля отобразились в справках
13. ser6702 170 22.11.23 09:42 Сейчас в теме
(11) Я вот что нашел но для сотрудника именно
но может быть ваш вариант с заменой регистра позволит уйти от такой сложной схемы.
потому что возврат делается не сотруднику а контрагенту/физлицу с которого удержали лишний налог

=============================
ПРИМЕР ПЕРЕРАСЧЕТ НДФЛ ПО ПРИЧИНЕ ОШИБОЧНОГО ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ
Сотруднику Тополеву Т. Т. в Декабре 2020 года было проведено начисление, которое ошибочно было настроено как облагаемое НДФЛ. Необходимо отразить перерасчет налога в Августе 2021 за Декабрь 2020 года и отразить возврат НДФЛ.

В первую очередь следует исправить данные о доходах сотрудника в 2020 году. Есть два пути, чтобы это сделать:

перенастроить начисление, в котором было ошибочно указано, что оно облагается НДФЛ, и перепровести документ, которым это начисление было выполнено. Перепроведение нужно для того, чтобы исключить начисление из облагаемой базы сотрудника.
Отсторнировать доход документом Операция учета НДФЛ.
Мы воспользуемся вариантом 2.

Создадим документ Операция учета НДФЛ. В шапке укажем Дату документа и Дату операции – 31.08.2021 г.

На вкладке Доходы заполним строку со сторно дохода.

Чтобы правильно заполнить вкладку можно использовать расшифровки в аналитических отчетах по НДФЛ.

Теперь необходимо зарегистрировать уменьшение исчисленного налога. Это нужно сделать именно документом Перерасчет НДФЛ, а не Операция учета НДФЛ. Рассмотрим почему.

Если мы введем сторно исчисленного налога в документе Операция учета НДФЛ на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов. то это сторно исчисленного налога не отразится в Расчетном листке.

Не отразится этот НДФЛ и в другой зарплатной отчетности (Полный свод начислений, удержаний и выплат, и. т.д.). Не попадет в документ Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете), а значит не отразится в проводках. Также автоматически не заполнится документ Возврат НДФЛ (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ).

Поэтому потребуется ввести именно Перерасчет НДФЛ.

По кнопке Заполнить на вкладке НДФЛ отразится сторно исчисленного налога.

Поскольку сумма исчисленного налога отрицательная, то заполнится также и вкладка Корректировка выплаты.

Проанализируем Расчетный листок. Сумма исчисленного НДФЛ уменьшена:

6 500 (исходный НДФЛ) – 130 (НДФЛ из док. «Перерасчет НДФЛ») = 6 370 руб.
Также данные с вкладки Корректировка выплаты будут выведены в разделе Справочно как НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.

Заполним документ Возврат НДФЛ. Он заполнится автоматически.
15. Vinzor 102 22.11.23 10:40 Сейчас в теме
(13) Будьте внимательны.
В этом документе "Возврат НДФЛ" изъян. Он в регистры пишет "период" последним днём "месяца" документа.
и в 6-НДФЛ отображается также.
То есть будет у вас документ за "ноябрь" от 01 ноября 2023 года.
В 6-НДФЛ возврат отобразится датой 30.11.2023 г.
Ошибка давнишняя, с 2021 года.

Я уже исправление написал, от 1С долго ждать. Наверно, выложу на инфостарте.
ser6702; RealSurfer; +2 Ответить
5. VAAngelov 418 21.05.20 09:39 Сейчас в теме
(3) И то верно. Ввел вас в заблуждение.
Тогда просто создаем док "Возврат НДФЛ".
17. ser6702 170 22.11.23 23:36 Сейчас в теме
В документ "Начисление прочих доходов" загружаю данные контрагентов/клиентов физ лиц, чтобы консолидировать ндфл из разных целевых систем, чтобы : 6 НДФЛ получить и 2 НДФЛ.

Возникают 2 проблемы, так как регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ.

1. как сделать возврат НДФЛ

2. как отобразить в 2 НДФЛ и 6 НДФЛ если, например, не удержали часть налога.

То есть ошиблись в другой системе и это надо как то отобразить. То есть исчисленный например 100 руб удержаный 13 руб, перечисленный налог соответственно тоже, а надо было удержать по ставке 15% с превышения; Как сделать так чтоб эти не удержанные 2 рубля отобразились в справках

ЗУП КОРП , если в обычном ЗУП с этим меньше проблем то может быть его посоветуете?
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот