1. Raskad 5 30.01.19 10:54 Сейчас в теме

Выравнивание исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ

Здравствуйте.
ЗУП 3.1.5

Так вышло, что с января 2018 года поплыл НДФЛ. Поплыл так сильно, что разобраться и вылезти из этой бездонной ямы стало очень сложно. Отчет "Анализ НДФЛ" стал просто бесполезен, т.к. с появлением учета по датам выплаты дохода, абсолютно потерял свою ценность. Ситуацию усугубило, что в коде дохода премии не стоял признак "соответствует оплате труда" и все премии ложились на месяц даты документа "Ведомость в банк". Посмотрев, что творится в движениях, все эти "+" и "-" на одинаковую сумму, стало очень больно, объяснять бесполезно, ведь, как известно, только рожая, женщина способна понять какие муки испытывает мужчина, разбираясь с НДФЛ. В связи с этим, для сдачи 2-НДФЛ, было принято решение уравнять исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ по месяцам. Да, это вредительство, но не большее чем вводить учет по этим датам.

На моем пути стоят 3 основных регистра: СведенияОДоходахНДФЛ, "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ", "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ". Вариантов исправления вижу 2:

1. Заходить в каждый документ выплаты, перевыбирать каждого сотрудника, видеть как меняется картина: премия начинает отражаться по месяцу своего начисления, а не по дате выплаты и прочее. Минусы: очень трудоемко; некоторые отпуска выплачивались вместе с зарплатой, хотя должны за 3 дня до даты начала отпуска, соответственно картина по ним не поменяется и будет как на скриншоте (сторнировать).

2. Документом "Перенос данных" сделаю движения в "+" и "-" по этим регистрам, меняя месяц начисления.

Может кто, что подскажет? Да, знаю, что есть еще "ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ" и "ИмущественныеВычетыНДФЛ", как бы их учесть?
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо
3. Verdad 3 30.01.19 11:22 Сейчас в теме
(1)Мы подобную проблему решили перепроведенем премий и обновлением НДФЛ в выплате.
Можно ещё в документах Начисления зарплаты пересчитать ндфл, только всё это нужно делать последовательно.
Всё встало на место и заняло полчаса.
Swetlana; RBC159; +2 Ответить
12. RBC159 31.01.19 10:11 Сейчас в теме
(3) Поступили точно также. Отменили проведение всех зарплатных начислений, выплат и платежных поручений на зарплату и НДФЛ в выписке. Самое важное потом перепроводить в строгой последовательности: начисления, выплаты, выписки. И так за каждый месяц.
13. Swetlana 10 31.01.19 13:43 Сейчас в теме
(12) это для ЗУП 2.5 важно
Для ЗУП 3 больше необходимо перезаполнять документы

В ЗУП 3.1.8 появились новые отчеты по НДФЛ
пользовалась отчетом Анализ НДФЛ по документам основаниям, вывела еще в показатели документ регистратор и сверяла и сводила все вручную
похоже там есть скрытые поля, вроде все хорошо в самом документе и документы основания есть и суммы, а не идет поле к выплате, остается сумма, пока вручную не перевыберешь, тогда все садится, хотя все тоже самое остается
в ЗУП 2.5 было с этим легче, программно имею в виду легче исправить
2. NatalkaBal 25 30.01.19 11:16 Сейчас в теме
А исчисленный НДФЛ совпадает с реалями? если да, то можно создать обработку которая тупо проставляет в документ Подготовки НДФЛ для налоговой удержанный и перечислянный равен исчисленному
5. Raskad 5 30.01.19 11:30 Сейчас в теме
(2) Да, документ "начисление зарплаты" вводится как надо, начисление НДФЛ тоже. Про обработку непосредственно документа подгтовки данных - думал об этом....это третий путь). Дело еще усугубляется тем, что хотят красоту увидеть в анализе НДФЛ. С другой стороны, все равно он в 2019 также поплывет, и напрашивается именно решение по обработке документа передачи.
4. gkhaban 30.01.19 11:29 Сейчас в теме
Это все весьма муторное занятие. У нас ситуация схожая, благо премии на месте.
А вот с больничными, отрусками и договорниками расчетчик с кадровиков накосячили.

Дату выплаты проставляли следующим месяцем, вот и доход уплыл в следующий, а они завыли что нужен в месяце начисления.
Сами себе колеса в палки подкинули, сейчас будут сидеть выверять каждого (благо не со всеми такие проблемы). Но 2 месяца до сдачи еще - этого за глаза. Пусть выверяют, будут знать в этом году зато как правильно вести учет, горький опыт научит.
Swetlana; +1 Ответить
8. Raskad 5 30.01.19 11:56 Сейчас в теме
(4)
Дату выплаты проставляли следующим месяцем


так она идет по дате документа ведомости, а не по той, которая в документе отпуск и больничный проставлена.
6. Bene_Valete 55 30.01.19 11:30 Сейчас в теме
Возможно вам поможет эта обработка - https://infostart.ru/public/853665/ только попробуйте сначала на копии
7. Raskad 5 30.01.19 11:38 Сейчас в теме
(6) также думал об этом...это более качественный путь, который решит проблему с премиями, но не решит проблему с прочими доходами от трудовой деятельности (отпуска, пособия, больничные), наверно. Как непросто когда нужно сделать, что-то неправильное. Думаю пересчитать НДФЛ во всех отпусках, больничных и начислениях зп, потом в транзакции изменять дату ведомости, обновить налог, проводить, запоминать движения, отменять транзакцию и загружать движения.
9. annkod 30.01.19 13:56 Сейчас в теме
для 2.5 бывали разные обработки, которые выравнивают НДФЛ.
жду и надеюсь, что какой-нибудь хороший человек выложит на инфостарте обработку аналогичную для 3.1. Без вот этих всех перерасчетов, перепроведений и обновлений налога.
10. Raskad 5 30.01.19 15:36 Сейчас в теме
(9) Дак 2.5 открываешь конфигуратор и там все шоколадно, а в 3.1 от шоколадного только цвет, а субстанция другая.
11. Bene_Valete 55 31.01.19 03:53 Сейчас в теме
(9) Здесь есть обработка для вырававнивания на зуп 3.1 https://infostart.ru/public/693133/ правда из описания не понятно, она только перепроводит документы или еще и перезаполняет их
14. Raskad 5 31.01.19 17:21 Сейчас в теме
(11) в описании указано:
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.95.1)
15. Bene_Valete 55 01.02.19 03:27 Сейчас в теме
Действительно, как мне вдруг показалось что она для ЗУП..
(14), (9) Вы можете описать последовательность действий вручную и сам алгоритм, который исправил бы эту ситуацию?
Raskad, вы писали
1. Заходить в каждый документ выплаты, перевыбирать каждого сотрудника, видеть как меняется картина: премия начинает отражаться по месяцу своего начисления, а не по дате выплаты и прочее. Минусы: очень трудоемко.

означает ли это, что достаточно последовательно полностью перезаполнять ведомости на выплату (не только НДФЛ, но и сами суммы к выплате)? Или нужны какие-то дополнительные действия, к примеру отменять также проведение документов начисления?
16. Raskad 5 01.02.19 09:11 Сейчас в теме
(15) Обрабатывать только ведомости - недостаточно. Нужно перерасчитывать НДФЛ в документах "Начисление зарплаты". Далее перезаполнить ведомости и провести их. Это вернет правильную картину отражения НДФЛ. Но для его "уравнения" (исчислено=удержано=перечислено) этого недостаточно. Но сейчас уже думаю, что врядли кто-то пойдет этим путем, это ведь противоречит букве нашего "самого великого и прекрасного" закона. При создании обработки, не забудьте, что вас ждет "шикарная" архитектура ЗУП 3, где процедуры, собирающие данные для параметров перерасчета запиханы в модуль формы, &НаКлиенте, Все как всегда для "удобства". С грустью и тоскою вспоминаю ЗУП 2.5, где все было как на ладони.
17. Bene_Valete 55 01.02.19 10:41 Сейчас в теме
(16) Шикарная архитектура ЗУП 3 меня уже не пугает, пришлось в ней много копаться)) Переход через тысячи процедур, миллион разбросанных временных таблиц, прыжок из модуля формы в модуль менеджера оттуда в общий модуль и обратно все к тому же модулю формы, механизм представлений и др., короче устроено все так, что "враг не пройдет" да и сам разработчик возможно тоже - ко всему этому можно привыкнуть и даже эффективно использовать.
Другое дело все эти правила учета, что можно и что нельзя - в них, на мой взгляд, разобраться программисту зачастую намного тяжелее.
Но сейчас уже думаю, что врядли кто-то пойдет этим путем, это ведь противоречит букве нашего "самого великого и прекрасного" закона
- а в чем заключается противоречие?
Raskad; acanta; +2 Ответить
18. Raskad 5 11.02.19 10:47 Сейчас в теме
(17) А противоречие в том, что прочие доходы от трудовой деятельности (отпуска, больничные и т.д.) учитываются по дате ведомости на выплату зарплаты. Иного способа (если интерактивно), кроме как поменять дату ведомости я не знаю. Смена даты ведомости влечет расслогласованность с реальной датой выплаты. Соответственно, если не менять дату ведомости исчислено и удержано всегда будет по разным месяцам.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии


Специалист техподдержки 1С
Иркутск
зарплата от 28 000 руб. до 34 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 48 000 руб. до 96 000 руб.
По совместительству

Программист 1С
Ставрополь
зарплата от 40 000 руб. до 60 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Санкт-Петербург
зарплата от 120 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день