2-НДФЛ, договор ГПХ отображается следующим месяцем
Добрый день!
ЗУП 3.1, перешли летом.
Попытаюсь изложить суть проблемы.
Много договоров ГПХ. Создаем договор, потом производим начисление зарплаты через создание документа "Начисление зарплаты и взносов".
Период работы в договоре, предположим 01.12.2018 - 20.12.2018. Дата выплаты всегда ставилась автоматически на 5-е число следующего месяца. Это 05.01.2019 в данном случае.
Таким образом в отчете 2-НДФЛ доход отображается январем, а необходимо чтобы он попал в декабрь.
Если изменить дату выплаты в документе "Начисление зарплаты и взносов", что как казалось бы должно помочь - то сумма в 2-НДФЛ отображается в декабре, но некорректно.
Как можно правильно подкорректировать данные в такой ситуации, чтобы убрать это смещение дохода на месяц? Такая проблема с сентября 2018.
ЗУП 3.1, перешли летом.
Попытаюсь изложить суть проблемы.
Много договоров ГПХ. Создаем договор, потом производим начисление зарплаты через создание документа "Начисление зарплаты и взносов".
Период работы в договоре, предположим 01.12.2018 - 20.12.2018. Дата выплаты всегда ставилась автоматически на 5-е число следующего месяца. Это 05.01.2019 в данном случае.
Таким образом в отчете 2-НДФЛ доход отображается январем, а необходимо чтобы он попал в декабрь.
Если изменить дату выплаты в документе "Начисление зарплаты и взносов", что как казалось бы должно помочь - то сумма в 2-НДФЛ отображается в декабре, но некорректно.
Как можно правильно подкорректировать данные в такой ситуации, чтобы убрать это смещение дохода на месяц? Такая проблема с сентября 2018.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4)
(5)
Как видно, для большинства видов дохода (ГПХ- в том числе) действует п.1 - доход в день выплаты, если "иное не предусмотрено". А для з/п - как раз предусмотрено: последний день месяца, и неважно, когда выплачено.
Фсё, учите матчасть и не грузите людей неграмотностью своего расчетчика.
расчетчик говорит что эта сумма в 2-НДФЛ должна быть в декабре
Гнать такого расчетчика ссаной тряпкой... в бибилиотеку - пусть читает Налоговый кодекс.
(5)
Зарплату мы начисляем так же - в начале января за декабрь, выплата так же. И 2-НДФЛ отображается декабрем. А по договорам ГПХ - январем.
Зарплата и ДГПХ - две большие разницы, как говорят в Одессе. Но Одесса - далеко, а Налоговый кодекс - вот он:
Статья 223. Дата фактического получения дохода
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
...
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
...
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Как видно, для большинства видов дохода (ГПХ- в том числе) действует п.1 - доход в день выплаты, если "иное не предусмотрено". А для з/п - как раз предусмотрено: последний день месяца, и неважно, когда выплачено.
Фсё, учите матчасть и не грузите людей неграмотностью своего расчетчика.
(9) Это мы уже поняли. Говорил сегодня с расчетчиком. Та сказала что выплаты фактические - как попало. То сразу, то в следующем месяце. А нужно чтобы доход в 2-НДФЛ отображался именно в тот месяц, когда проходила работа.
В общем и целом суть мне ясна - у нас проблемы в самой сути работы, а не только в 1С
В общем и целом суть мне ясна - у нас проблемы в самой сути работы, а не только в 1С
Если изменить дату выплаты в документе "Начисление зарплаты и взносов", что как казалось бы должно помочь - то сумма в 2-НДФЛ отображается в декабре, но некорректно.
что конкретно неправильно?
вы должны помнить, что срок перечисления НДФЛ по договорам ГПХ - следующий день за датой получения дохода. Если вы поставите дату получения декабрь, то и НДФЛ должны были перечислить на следующий день!!!
(3) я завтра уточню этот вопрос.
Однако 1С ставит дату выплаты автоматически исходя из настроек бухгалтерского учета организации. Это 5-е число следующего месяца.
Зарплату мы начисляем так же - в начале января за декабрь, выплата так же. И 2-НДФЛ отображается декабрем. А по договорам ГПХ - январем.
Однако 1С ставит дату выплаты автоматически исходя из настроек бухгалтерского учета организации. Это 5-е число следующего месяца.
Зарплату мы начисляем так же - в начале января за декабрь, выплата так же. И 2-НДФЛ отображается декабрем. А по договорам ГПХ - январем.
(8) А разве есть значительная разница?
Дело в том, что в документе "Начисления по договорам" нет поля с датой выплаты. Визуально этот документ вообще напоминает документ начисления зарплаты, только упрощенный - с теми полями и данными - которые нужны для договоров.
Дело в том, что в документе "Начисления по договорам" нет поля с датой выплаты. Визуально этот документ вообще напоминает документ начисления зарплаты, только упрощенный - с теми полями и данными - которые нужны для договоров.
(10) дата выплаты в табличной части, по умолчанию, она равна дате документа, можете изменить так как вам нужно.
А в документе Начисление зп - там нет даты выплаты - она по умолчанию из настроек берется. Поэтому и да договоров ГПХ дата выплаты = дате выплаты зп.
В этом существенная разница этих документов.
А в документе Начисление зп - там нет даты выплаты - она по умолчанию из настроек берется. Поэтому и да договоров ГПХ дата выплаты = дате выплаты зп.
В этом существенная разница этих документов.
(14) правильно ли я понимаю, что можно подправить даты - создав документ выплаты через кассу/банк на нужное число? Тем самым документ перекроет даты выплаты ЗП по умолчанию и поставит из документа выплаты?
Только вот документы по выплате созданы.
Например есть сотрудник, начисление по договору. Выплата в документе начисления стоит 5-е число следующего месяца.
Так же по нему есть документы выплаты через банк (часть в 80.000) и через кассу, вторая часть в 100.000
Даты стоят декабрем, в 2-НДФЛ в декабре и вовсе показывает доход в 92.000+, остальное кидает на январь.
Только вот документы по выплате созданы.
Например есть сотрудник, начисление по договору. Выплата в документе начисления стоит 5-е число следующего месяца.
Так же по нему есть документы выплаты через банк (часть в 80.000) и через кассу, вторая часть в 100.000
Даты стоят декабрем, в 2-НДФЛ в декабре и вовсе показывает доход в 92.000+, остальное кидает на январь.
(10)
(12)
Дело в том, что в документе "Начисления по договорам" нет поля с датой выплаты.
Прааально, потому что дата дохода равна фактической дате выплаты (из кассы или через банк).
(12)
А доход в 2-НДФЛ от меня она требует именно в декабре.
Не по адресу требует, это делается следующим путем: Гоcдума, Совет федерации, Президент - именно так вносятся изменения в Налоговый кодекс.
(20)Добрый день!
Почти такая же история с НДФЛ. Ситуация такая: в конце декабря начислили разовую премию документом "Премия", но выплатили в январе вместе с ЗП.
При формировании справки 2 НДФЛ премия не попадает в декабрь, она отражается в январе. Это логично, т.к у премии дата признания дохода - день выплаты.
Доказывать устала ГБ и расчетчику. Хотят, чтобы эта премия была в декабре. Если исправить дату дохода в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом" на 31.12.2018 какие могут быть поледствия?
Или как еще можно внести изменения, чтобы премия отразилась в декабре...
Почти такая же история с НДФЛ. Ситуация такая: в конце декабря начислили разовую премию документом "Премия", но выплатили в январе вместе с ЗП.
При формировании справки 2 НДФЛ премия не попадает в декабрь, она отражается в январе. Это логично, т.к у премии дата признания дохода - день выплаты.
Доказывать устала ГБ и расчетчику. Хотят, чтобы эта премия была в декабре. Если исправить дату дохода в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом" на 31.12.2018 какие могут быть поледствия?
Или как еще можно внести изменения, чтобы премия отразилась в декабре...
(23)
Такого я не пробовал, но рисковать бы не стал.
Если что - идите к начальству.
За корректный учет должны отвечать бухгалтера, кадровики и расчетчики а не еще кто-то там. Именно они ведут учет весь год. Именно они оставляют за собой косяки, которые вылазят потом боком.
У нас летом 16.000+ за обучение отдали, им инструкций кучу предоставили. Думаете кто-то их открывал? - как бы не так.
Разбирался сам, потом учил их. С начислениями все замечательно, а вот в отчетах по НДФЛ вышел полный ахалай-махалай.
В крайнем случае будут формировать отчет 2-НДФЛ и править ручками. У нас 3 организации, свыше 100 сотрудников числится в каждой. Но проблемы не у всех. Вполне можно свести все за 2 месяца до конца срока.
Если исправить дату дохода в регистре накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом" на 31.12.2018 какие могут быть поледствия?
Такого я не пробовал, но рисковать бы не стал.
Если что - идите к начальству.
За корректный учет должны отвечать бухгалтера, кадровики и расчетчики а не еще кто-то там. Именно они ведут учет весь год. Именно они оставляют за собой косяки, которые вылазят потом боком.
У нас летом 16.000+ за обучение отдали, им инструкций кучу предоставили. Думаете кто-то их открывал? - как бы не так.
Разбирался сам, потом учил их. С начислениями все замечательно, а вот в отчетах по НДФЛ вышел полный ахалай-махалай.
В крайнем случае будут формировать отчет 2-НДФЛ и править ручками. У нас 3 организации, свыше 100 сотрудников числится в каждой. Но проблемы не у всех. Вполне можно свести все за 2 месяца до конца срока.
Похожая ситуация.
1С83
Прочитала, так и не поняла как исправить и можно ли исправить.
По Договору ГПХ начислен доход декабрь 2018
Оплата 15.01.2019
НДФЛ6 и НДФЛ2 дата начисление ставит декабрь.
Я понимаю, что дата получения дохода равна дате выплаты. А дата получения дохода в виде зпл - тоже дата выплаты?
строка 100 в НДФЛ6 по зарплате ставит сумму, которая начислена в этом месяце. Т.е. не дату выплаты, а месяц за который получен доход.
А по ГПХ в этой строке ставит сумму, которая в этом месяце была выплачена. И НДФЛ2 также.
Можно как-то исправить? Чтобы по ДГПХ начисление делала месяцем за который доход был заработан. А не датой выплаты.
1С83
Прочитала, так и не поняла как исправить и можно ли исправить.
По Договору ГПХ начислен доход декабрь 2018
Оплата 15.01.2019
НДФЛ6 и НДФЛ2 дата начисление ставит декабрь.
Я понимаю, что дата получения дохода равна дате выплаты. А дата получения дохода в виде зпл - тоже дата выплаты?
строка 100 в НДФЛ6 по зарплате ставит сумму, которая начислена в этом месяце. Т.е. не дату выплаты, а месяц за который получен доход.
А по ГПХ в этой строке ставит сумму, которая в этом месяце была выплачена. И НДФЛ2 также.
Можно как-то исправить? Чтобы по ДГПХ начисление делала месяцем за который доход был заработан. А не датой выплаты.
(25) Читайте букварь по ЗУП 3.1. Уже давным-давно в ЗУП 3.1 начисление по договорам делается не документом Начисление зарплаты, а документом Начисления по договорам, вводимом до Начисления зарплаты, при этом в этом документе можно вручную менять дату выплаты для каждого договора. В документе Начисление зарплаты для договоров тоже есть поле "Дата выплаты", но править его в огромном (зачастую) документе, если реальная дата выплаты не совпадает с предполагаемой, как-то не комильфо и трудно контролировать исчисление НДФЛ.
(25)
(25)
(25)
Можно как-то исправить? Чтобы по ДГПХ начисление делала месяцем за который доход был заработан. А не датой выплаты.
Это специально, чтобы попасть на штрафы от налоговой? Читайте ст. 223 НК РФ, п.1 которой гласит, что датой получения дохода считается дата его выплаты. "Месяц, за который доход был заработан" имеет место только для оплаты труда (п.2 ст. 223 НК РФ), к которым ДГПХ отношения не имеют. Для зарплатных доходов (НЕ больничные, отпуска. матпомощь, ДГПХ) дата получения дохода есть последний день месяца начисления.
(25)
строка 100 в НДФЛ6 по зарплате ставит сумму, которая начислена в этом месяце
В строке 100 ставится дата получения дохода, а не его сумма, которая в строке 130.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот