Но возникает проблема, при перерасчете зарплаты, сумма по сотруднику попадает в "Корректировки выплаты" и в расчетном листке и все по новой "излишне удержанного НДФЛ"
Может еще как то поможет в решении вопроса общая картина НДФЛ по сотруднику:
Понятно, что программа вроде как должна была с 2017 эту переплату выровнять..
Но ситуация такая, какая она есть и собственно вопрос, как поправить?
Спасибо!
(1)
1. НДФЛ подсчитывается за каждый год отдельно. По результатам сдавались 2-НДФЛ. За 2016 год какую сумму излишне удержанного налога показали в 2-НДФЛ, что его пришлось в 2018 году возвращать?
2. Судя по анализу НДФЛ в 2016 году излишне удержанного налога как разницы между удержанным и исчисленным было только 821 рубль, а остальные 300 рублей у работника почему-то в исчисленном налоге нет.
3. Главное. Почему при выплате по ведомости излишне удержанного налога он выплачивается как зарплата, а не возврат НДФЛ и при этом удерживается НДФЛ? Из какого дохода он удерживается и когда он был исчислен, если выплачивается возврат налога, а не доход?
3.
user608739_serg999h
26.05.18 22:30 Сейчас в теме
(2)
1. 2-НДФЛ посмотрел, там все ровно, причем пробовал заполнить по новой, суммы не поменялись, а в анализе НДФЛ исчисленного и удержанного не совпадают.
2. В 2016 исчисленного 12660 р, удержанного и уплаченного 13781 .. как раз разница 1121 р. .. тут не совсем понял замечание.
3. Тут согласен, с удержанием НДФЛ на возврат НДФЛ фигня какая то :) .. надо поинтересоваться у бухгалтера, тем более сумма в 6-НДФЛ попадает, ну и поменять не как выплату зарплаты, а как возврат НДФЛ.
Насчет строки в расчетных листках, если меняешь расчетный период на 2017 год в документе "Возврат НДФЛ" в расчетном листке все становиться нормально.
Спасибо за ответ, помогло акцентироваться на нужных моментах.
(3)
Насчет строки в расчетных листках: проблема в длящихся записях вкладки "Корректировки выплаты" в начислениях зарплаты. В релизах 2016 года её не было, теперь есть, поэтому и подтягивается ошибки. Поиграйте значением в этой вкладке, чтобы излишне удержанный соответствовал реальному текущему.