Добрый день.
Прошу помощи у знающих людей, а то уже с этим НДФЛ мозги вскипают
Постараюсь подробно, с картинками:
С ИЮНЯ 2017 и по АПРЕЛЬ 2018 у сотрудника есть излишне удержанного НДФЛ в размере 1121 р.
В апреле 2018 делаем:
1. Документ "Выплату в банк" возвращаем сумму сотруднику
2. Документ "Возврат НДФЛ"
Но возникает проблема, при перерасчете зарплаты, сумма по сотруднику попадает в "Корректировки выплаты" и в расчетном листке и все по новой "излишне удержанного НДФЛ"
Может еще как то поможет в решении вопроса общая картина НДФЛ по сотруднику:
Понятно, что программа вроде как должна была с 2017 эту переплату выровнять..
Но ситуация такая, какая она есть и собственно вопрос, как поправить?
Спасибо!
Прошу помощи у знающих людей, а то уже с этим НДФЛ мозги вскипают
Постараюсь подробно, с картинками:
С ИЮНЯ 2017 и по АПРЕЛЬ 2018 у сотрудника есть излишне удержанного НДФЛ в размере 1121 р.
В апреле 2018 делаем:
1. Документ "Выплату в банк" возвращаем сумму сотруднику
2. Документ "Возврат НДФЛ"
Но возникает проблема, при перерасчете зарплаты, сумма по сотруднику попадает в "Корректировки выплаты" и в расчетном листке и все по новой "излишне удержанного НДФЛ"
Может еще как то поможет в решении вопроса общая картина НДФЛ по сотруднику:
Понятно, что программа вроде как должна была с 2017 эту переплату выровнять..
Но ситуация такая, какая она есть и собственно вопрос, как поправить?
Спасибо!
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Перерасчет НДФЛ при смене статуса в ЗУП 2.5
- Распределение и контроль перечисленного НДФЛ в ЗиК 7.7
- Корректировка возврата НДФЛ при переносе данных из ЗиК 7.7 в ЗБУ 8.2
- Кнопка "Сообщить о проблеме". [Расширение]
- Неправильный расчет НДФЛ с авансов в 2023 году в 1С: ЗУП 3.1.24.408 (со всеми исправлениями на дату публикации)
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
1. НДФЛ подсчитывается за каждый год отдельно. По результатам сдавались 2-НДФЛ. За 2016 год какую сумму излишне удержанного налога показали в 2-НДФЛ, что его пришлось в 2018 году возвращать?
2. Судя по анализу НДФЛ в 2016 году излишне удержанного налога как разницы между удержанным и исчисленным было только 821 рубль, а остальные 300 рублей у работника почему-то в исчисленном налоге нет.
3. Главное. Почему при выплате по ведомости излишне удержанного налога он выплачивается как зарплата, а не возврат НДФЛ и при этом удерживается НДФЛ? Из какого дохода он удерживается и когда он был исчислен, если выплачивается возврат налога, а не доход?
1. НДФЛ подсчитывается за каждый год отдельно. По результатам сдавались 2-НДФЛ. За 2016 год какую сумму излишне удержанного налога показали в 2-НДФЛ, что его пришлось в 2018 году возвращать?
2. Судя по анализу НДФЛ в 2016 году излишне удержанного налога как разницы между удержанным и исчисленным было только 821 рубль, а остальные 300 рублей у работника почему-то в исчисленном налоге нет.
3. Главное. Почему при выплате по ведомости излишне удержанного налога он выплачивается как зарплата, а не возврат НДФЛ и при этом удерживается НДФЛ? Из какого дохода он удерживается и когда он был исчислен, если выплачивается возврат налога, а не доход?
(2)
1. 2-НДФЛ посмотрел, там все ровно, причем пробовал заполнить по новой, суммы не поменялись, а в анализе НДФЛ исчисленного и удержанного не совпадают.
2. В 2016 исчисленного 12660 р, удержанного и уплаченного 13781 .. как раз разница 1121 р. .. тут не совсем понял замечание.
3. Тут согласен, с удержанием НДФЛ на возврат НДФЛ фигня какая то :) .. надо поинтересоваться у бухгалтера, тем более сумма в 6-НДФЛ попадает, ну и поменять не как выплату зарплаты, а как возврат НДФЛ.
Насчет строки в расчетных листках, если меняешь расчетный период на 2017 год в документе "Возврат НДФЛ" в расчетном листке все становиться нормально.
Спасибо за ответ, помогло акцентироваться на нужных моментах.
1. 2-НДФЛ посмотрел, там все ровно, причем пробовал заполнить по новой, суммы не поменялись, а в анализе НДФЛ исчисленного и удержанного не совпадают.
2. В 2016 исчисленного 12660 р, удержанного и уплаченного 13781 .. как раз разница 1121 р. .. тут не совсем понял замечание.
3. Тут согласен, с удержанием НДФЛ на возврат НДФЛ фигня какая то :) .. надо поинтересоваться у бухгалтера, тем более сумма в 6-НДФЛ попадает, ну и поменять не как выплату зарплаты, а как возврат НДФЛ.
Насчет строки в расчетных листках, если меняешь расчетный период на 2017 год в документе "Возврат НДФЛ" в расчетном листке все становиться нормально.
Спасибо за ответ, помогло акцентироваться на нужных моментах.
(3)
Насчет строки в расчетных листках: проблема в длящихся записях вкладки "Корректировки выплаты" в начислениях зарплаты. В релизах 2016 года её не было, теперь есть, поэтому и подтягивается ошибки. Поиграйте значением в этой вкладке, чтобы излишне удержанный соответствовал реальному текущему.
Насчет строки в расчетных листках: проблема в длящихся записях вкладки "Корректировки выплаты" в начислениях зарплаты. В релизах 2016 года её не было, теперь есть, поэтому и подтягивается ошибки. Поиграйте значением в этой вкладке, чтобы излишне удержанный соответствовал реальному текущему.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот