Загрузка из клиент-банка erp 2

Вопрос: Какова процедура загрузки данных из клиент-банка в erp 2? Может поменялся подход?

Сейчас: При загрузке данных из клиент-банка в erp 2 происходит дублирование док-та "Списание безналичных ДС": один - был создан до выгрузки в клиент-банк (то есть для его исполнения банком), а второй - как результат ответа банка на исполнение документа. Дубль не создается если указать в документе "Номер по банку" и "Дата по банку". В этом случае erp находит этот документ и обновляет его.

Хотелки: Чтобы erp находила нужный документ по другим реквизитам, а не по "Номер по банку" и "Дата по банку", в том числе. Или иными словами, когда пользователь не заполнил данные реквизиты вручную для каждого документа, то система должна сама (автоматически) находить нужный документ из кучи и ставить в нем отметки о том, что он обработан банком.