Управление небольшим проектом в стиле Канбан (аналог Trello досок)

26.09.16

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Система, основанная на карточках и наследующая принципы KanBan. Позволяет организовать персональную работу за минимальное время. Подходит для стартапов, домашних проектов и просто для хранения идей. В текущем виде проектируется для организации работы службы поддержки в целях оптимизации бизнес-процессов и замены текущего инструмента (Trello досок) используемого для обработки входящих обращений в CRM

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Доска
.epf 59,36Kb
53
.epf 59,36Kb 53 Скачать

Перед Вами форма, которая представляет собой аналог канбан доски. На ней Вы можете создать какое угодно количество вертикальных списков. Каждый список может содержать неограниченное количество карточек.

Карточки - это задачи которыми стоит заняться. Они могут кочевать между списками, помогая Вам управиться с делами. При этом карточки можно выделить цветом, миниатюрой, свернуть за ненадобностью, добавить в нее рисунок и комментарий, проследить историю работы с ней и определить на каком она этапе.

Познакомимся подробнее с функционалом:

При открытии формы отражается табличный документ с интерактивными областями. Буду для удобства называть эти области кнопками.

Доски

В верхнем левом углу кнопка [Доски] при нажатии на нее можно сохранить текущую версию доски и сразу же загрузить другую. Текущая доска сохраняется также и через стандартный функционал 1С и формируется автоматически при открытии обработки.

Добавить список

Изначально доска почти пуста. На ней активна только кнопка [Добавить список...]. При нажатии на нее появляется окно ввода наименования списка. Имя может быть любое, но рекомендуется вводить понятные имена, длинна которых умещается в поле ячейки, т.к. название ячейки отобразится по центру и при выводе длинных наименований слова будут обрезаться с обеих сторон.

После ввода имени - на месте кнопки [Добавить список...] появляется новый список так же в виде кнопки, а кнопка [Добавить список...] смещается вправо по горизонтали. Вместе с этим под именем добавленного списка появляется кнопка [Добавить карточку...]

При нажатии на кнопку с именем добавленного списка появляется форма выбора, которая позволяет "Переименовать" или "Архивировать" (в текущей реализации читай как "удалить")  список.

Карточка

При нажатии на кнопку [Добавить карточку...] появляется форма ввода описания карточки. Описание может быть любой длины. Размер выводимой карточки подстраивается под количество строк и символов в водимом тексте. Текст почти всегда умещается, но изредка случаются казусы. Если кто готов доработать алгоритм - милости прошу.

Изначально, при вводе описания для каждой карточки отражается следующие элементы. Верхняя строка - набор из трех областей

  1. Аватар;
  2. Шапка, где указано время создания карточки
  3. Быстрое меню [/]).

Нижняя строка - область описания.

При нажатии на шапку, карточку можно сместить по списку и переместить в другой список, а при нажатии на кнопку быстрого меню [/] - "Открыть", "Архивировать" (читай "Удалить"), "Свернуть"/"развернуть" и изменить цвет (Авто(читай белый), Розовый, Голубой, Желтый, Зеленый)

Команда "Открыть" аналогична щелчку на области описания.

Архивировать - удаляет карточку из списка,

Свернуть - позволяет перевести карту в режим где отражается только верхняя шапка карточки

И изменить цвет - позволяет раскрасить области карты в заданную расцветку

Элемент карточки

После того, как карточка добавлена, ее можно отредактировать, присвоить ей дополнительные реквизиты и задав свойства

Разберем элементы объекты на форме элемента "Карточка"

«Дата» - сейчас дата создания карты, можно установить любую дату/время

«Цвет» - выбор цвета (Авто(читай белый), Розовый, Голубой, Желтый, Зеленый) выводит область карточки на доске в заданном варианте раскраски

«Свернут2 - указывает в каком виде выводить карточку Свернутом или Развернутом

«Путь к Аватару» – путь к картинке в файловой системе, которая будет отображаться в левом верхнем углу карты при выводе на доске

«Сокращенное наименование» - наименование которое будет отображаться в Шапке карточки, сразу под датой

«Описание карты»

Далее идут две табличные области:

«Комментарии»  - позволяет создать комментарий. При создании, указывается дата комментария и предлагается ввести текст. В случае если комментарий уже введен, его нельзя изменять или удалять.

«Вложения» - таблица, которая хранит пути к файлам вложениям. На текущий момент не подключал загрузку вложений к хранилищу, имейте это ввиду при организации доступа к файлам. Первый столбец таблицы колонка с булевым значением "Миниатюра/Паттерн" Если установить его в значение Истина, то на форме доски будет отражаться растянутое на несколько строк изображение указанное в колонке "Путь". При добавлении пути фиксируется дата добавления в колонке "Дата вложения"

Стоит отметить, что реквизиты карточки хранятся в виде структуры. Поэтому на форму можно программно добавить реквизит, прописать его сохранение и отражение на форме доски через "попытку исключение" и увидеть результат при обновлении. Карточки, которые не обладают реквизитом-значением с новым ключом будут выводиться как прежде.

На текущий момент предполагается использовать обработку в качестве инструмента для организации работы службы технической поддержки. Доски Trello удобно использовать в качестве визуализации задач, но приходится постоянно синхронизировать данные между задачами с CRM и Trello-досками.

Обработка тестировалась в среде 1С: Предприятие 8.2 (8.2.19.106) для конфигурации 1C:CRM, редакция 1.2 для обычных форм.

Дальнейшее развитие инструмента пока вижу в интеграции с уже имеющимися объектам рабочей базы CRM, но т.к. конфигурация сильно модифицирована, вряд ли получится предоставлять рабочие версий обновления. 

Тем не менее, буду благодарен, если при скачивании и использовании обработки вы расскажете в комментариях о процессах, которые Вам удалось оптимизировать с ее помощью.

Обработка канбан kanban обслуживание клиентов управление проектом Trello

См. также

1С:CRM ПРОФ, КОРП, СТАНДАРТ, редакция 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Управление маркетингом (EMM) Платформа 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Решение 1С:CRM 3.0 предназначено для компаний с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.

8500 руб.

10.11.2015    42328    27    1    

15

Бонусная система для УТ 10.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    109655    93    87    

182

АРМ Начальника производства и АРМ Рабочего цеха для 1С:УНФ. Цифровое производство малого и среднего бизнеса

Рабочее место Производство готовой продукции (работ, услуг) Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для 1С:УНФ с комплектом из двух АРМ: «АРМ для начальника производства» и «АРМ для рабочего цеха». «АРМ Начальника производства» позволяет анализировать общую картину состояния заказов покупателей и наличие конечных комплектующих и сырья для производства заказанной продукции. Есть возможность направлять заказы в производственную работу (в случае, если заказанную продукцию нужно произвести), резервировать и отгружать готовую продукцию. «АРМ рабочего цеха» позволяет обычным работникам оперативно закрывать производственные задания (оформлять документы выпуска) сразу в программе 1С.

14400 руб.

15.09.2017    48929    79    41    

85
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. aykcion@ 27.09.16 20:08 Сейчас в теме
2. ardn 622 27.09.16 20:50 Сейчас в теме
(1) aykcion@, Конечно не работает, БП 3.0 вы запускаете в управляемом режиме, а эта обработка на обычных формах.
7. vagipov 64 28.09.16 08:09 Сейчас в теме
(1) aykcion@,
А для каких целей предполагаете использовать в Бухгалтерии 3.0
В планах есть Перевести на управляемые.
Могу держать в курсе
3. JohnyDeath 301 27.09.16 21:13 Сейчас в теме
Всегда радовал нездоровый интерес почти всех одинэсников написать свой собственный велосипед на 1С.
Начинается всё с "перенумераторов" документов и заканчивается собственной системой баг-трекинга. Практически в любой средне-крупной конторе, где есть собственные программисты, имеется своя "База заявок". Зачем? Фор фан?
dj_serega; omut; alest; +3 Ответить
4. МимохожийОднако 141 28.09.16 07:22 Сейчас в теме
(3) JohnyDeath, почему "нездоровый"? Сам-то чем пользуешься? Или тебе это не надо. ИМХО, автор постарался. В любом случае, интересно в качестве примера.
8. JohnyDeath 301 28.09.16 08:41 Сейчас в теме
(4) ИМХО, 1С не предназначена для таких вещей, как интерактивная работа с графикой. Для этого есть много более удобных инструментов (от github до kaiten).
К тому же карточки должны быть привязаны к задачам, которые, внезапно, тоже захочется учитывать. И вот тут нарисовывается очередная своя-родная "база заявок".

Автор безусловно постарался и как пример, наверное, очень интересно.
5. dmt 66 28.09.16 07:29 Сейчас в теме
(3) JohnyDeath, 1С как единая точка входа довольно удобно.
Заставить пользователей делать что-то в сторонней программе сложнее, чем допилить 1С.
6. vagipov 64 28.09.16 08:07 Сейчас в теме
(3) JohnyDeath,
Полностью согласен, что велосипед.
В организации есть и sharepoint и tfs, и более того к ним организовано подключение через 1с. Даже с инструментами на Trello организована какая-никакая связь. Но в любом случае для получения более детальной информации в них приходится переключаться. Для привыкших - легко. а вот для новых пользователей мало того что доступ надо организовывать, логины, пароли настраивать, так еще и обучать как в них работать.
Прежде чем писать свое, я поискал на просторах инета да и инфостарта аналогичные обработки, но не нашел, поэтому и возник "нездоровый" интерес
9. monkbest 115 28.09.16 08:41 Сейчас в теме
(3) JohnyDeath, придя на работу открываешь Outlook. открываешь 1С, открываешь sharePoint... и весь день щелкаешь между окошками с разными интерфейсами и принципами работы..
1С имеет единую методологию работы с данными и единый внешний вид, что облегчает работу мозгу пользователя. Если уж основная корпоративная система на 1С, то туда все и надо пихать. Если основная система MS Office, то тут календарики и задачки в Outlook делай. Но единообразие - гуд.

У меня вот на работе учет рабочего времени в 1С, а табеля мы сдаем в бухгалтерию через портал sharepoint. Каждый раз плююсь от того, что попадаю в недружественную среду.
11. JohnyDeath 301 28.09.16 08:53 Сейчас в теме
(9) А зачем вы outlook открываете? Почему его не впихнули в 1С? Какой-нибудь фотошоп тоже в 1С будете пихать?
Для разных задач подходят разные инструменты. И не надо пытаться впихнуть невпихуемое.
12. monkbest 115 28.09.16 08:57 Сейчас в теме
(11) JohnyDeath, все, что органично можно впихнуть в одно место. надо впихивать!

Вы вот утрируете, а такой вопрос: если на предприятии ERP стоит от 1С, то хорошо ли ставить документооборот на SharePoint?
13. JohnyDeath 301 28.09.16 09:05 Сейчас в теме
(12) Я ж выше написал свое мнение - 1С не предназначена для интерактивной работы с картинками и прочими интерфейсными прелестями.
SharePoint я не очень люблю, но когда-то просто не было другого выбора и возможно на нем уже много чего завязано.
29. dj_serega 390 02.12.16 17:11 Сейчас в теме
(9)
придя на работу открываешь Outlook. открываешь 1С, открываешь sharePoint...

А если нужно создать собрание? Пилить в 1С? или может быстрее, удобней создать задачу в Аутглюке?
Так что "все пихать в 1С" это не вариант. Можно конечно, но только если нечем заняться ;)
10. monkbest 115 28.09.16 08:45 Сейчас в теме
Вопрос автору, в какой сущности (в каких метаданных) хранятся задачи, доски и связь задач с досками?
14. vagipov 64 28.09.16 09:07 Сейчас в теме
(10) monkbest,
В данной обработке Доска - это таблица значений ячейками которой служат элементы "Структуры". По сути дела каждая карточка это отдельная структура со своим набором характеристик
Наименование, дата время, Описание, Цвет, таблицы с комментариями и путями к вложению.
Вносится изменение в карточку, обновляется структура, заносится в определенную ячейку таблицы.

Сейчас думаю над тем как обеспечить многопользовательский доступ к таблице
Пока пробую хранить ее в регистре сведений в виде "хранилища значений" смотреть кто и когда ее редактировал и обновлять форму табличного документа
15. monkbest 115 28.09.16 10:19 Сейчас в теме
(14) т.е. текущая версия не завязана на метаданных и каждый раз при открытии открывает пустую доску?
16. vagipov 64 28.09.16 11:29 Сейчас в теме
(15) monkbest,
Не совсем верно
Используется стандартный механизм сохранения восстановления. так что если есть сохраненная настройка, то она подтягивает последнюю открытую таблицу значений, которая отображалась в момент закрытия обработки.

Кроме стандартного механизма прописаны процедуры ручного сохранения доски на компьютер. По нажатию на кнопку [Доски] в левом верхнем углу, обработка сначала предлагает сохранить текущую таблицу в файл, а затем восстановить уже сохраненную таблицу из файла.
Формат файла - это переведенная во внутреннюю строку структура с таблицей значения. Файл имеет расширение *.str
17. mulla1979 9 28.09.16 13:56 Сейчас в теме
Прикольно, а когда на управляемых планируете запилить?
18. vagipov 64 28.09.16 15:53 Сейчас в теме
(17) mulla1979,
Сейчас планирую сделать ее многопользовательской и привязать к CRM думаю займет недели 2-3, а потом попробую на управляемые перенести
А в какой конфигурации и для каких целей хотите использовать обработку?
19. mulla1979 9 29.09.16 11:01 Сейчас в теме
(18) мы тестируем взятую с ИС конфигурацию Service Desk FREE, хотелось бы для наглядности работы нашего ИТ отдела видеть такую штуку в данной конфигурации.
20. Fragster 1138 25.11.16 11:14 Сейчас в теме
А я пока в процессе добавления в http://infostart.ru/public/556514/ интеграции с электронной почтой. Но зато драг-дроп работает уже сейчас :)
21. BlizD 1024 26.11.16 19:11 Сейчас в теме
Еще один аналог канбан доски http://infostart.ru/public/552480/ и управление задачами.
22. madonov 169 28.11.16 02:52 Сейчас в теме
А мне понравилась реализация.
С точки зрения функционала - всё вполне юзабельно. Да, вероятно можно было нарисовать и покрасивее (черный шрифт на темно синем - не самое лучшее сочетание), но это я уже придираюсь.

Что касается функционала - не хватает автоматического сохранения и автоматической загрузки из файла при открытии. Кстати, думаю этот функционал можно без особых усилий спереть из типовой обработки "Консоль запросов" (обработчики ПриОткрытии, ПередЗакрытием).
23. vagipov 64 28.11.16 08:40 Сейчас в теме
(22)
Благодарю за отзыв, Евгений.
Автоматическое сохранение и загрузка реализованы уже в текущей версии через стандартный функционал Сохранения/Восстановления настроек
Прикрепленные файлы:
24. Makushimo 160 02.12.16 06:25 Сейчас в теме
Ну емае. Выглядит грамотно и привлекательно, но не завязано на метаданных это для меня жирный минус.
Нельзя прикрутить для отдела разработки, где нужно связывать с деревом метаданных и справочной документацией.
По сути нужно все переписывать/дописывать заново.
26. vagipov 64 02.12.16 14:43 Сейчас в теме
(24)
Наоборот ) Можешь прикрутить ее к любой конфигурации.
Я ее уже использую в конфигурации CRM
Элементами карточек стали электронные письма
25. omut 02.12.16 10:13 Сейчас в теме
Решение пригодно только в тех случаях, когда:
1. Все сотрудники работают в одной и той же базе.
2. ВСЕ сотрудники работают в 1С.
3. Не требуется какой-то более продвинутый функционал.

По этой причине в большинстве случаев проще использовать стороннее решение и интегрировать его в "привычную среду". Доска в 1С прикольно, но кто этой доской пользуется? Если только для своего отдела, то странно. Если для всех, то там будет куча вопросов по управлению проектами. Доска это только малая часть.
27. vagipov 64 02.12.16 14:49 Сейчас в теме
(25)
С 1 и 2 пунктами полностью согласен. А вот по функциональности - это в любом случае вопрос "допиливания" функционала под конкретные нужды. В текущей реализации доработанная версия используется в отделе технической поддержкой для управления сроками ответов на вопросы пользователей.


28. omut 02.12.16 14:59 Сейчас в теме
(27)
доработанная версия используется в отделе технической поддержкой для управления сроками ответов на вопросы пользователей

Ну да, ТП, пожалуй, самое то, раз там же CRM. Было очень интересно, как это завязано (если завязано) на работу сотрудников других отделов. Т.е. если ТП работает с "собственными" сотрудниками (не "внешние" клиенты), то было бы интересно заморочиться в сторону совместной работы. Потому что в данном варианте нет обратной связи (сами себе ведем план работ, сами себя контролируем). В таком разе весь функционал можно получить в любой другой "доске" и интегрировать в 1С только ее отображение. Т.е. тот же Документооборот может выдать нужный результат, редмайн опять же, да что угодно. Или не уловил фишку?
30. gentle 12 13.07.23 20:14 Сейчас в теме
Спасибо, очень понравилась обработка, очень выручила, я не знаю аналогов для использования на БП20. Получается вся база данных по хранению задач это файл настроек, даже отчет по задачам в принципе можно написать, доработала сохранение настроек в файл, чтобы несколько пользователей могли добавлять задачи и менять статусы, файл настроек главное не потерять)
31. vagipov 64 17.08.23 09:35 Сейчас в теме
(30)
Отлично! Рад, что она до сих пор остается полезной )
Оставьте свое сообщение