УТ11.1.2.21 - Согласование заказов клиента/продажи
Добрый день, вопрос про согласование заказов клиентов, включено согласование заказов в настройках, назначены ответственные за согласование по финансовым и ценовым условиям, однако менеджер автоматически может поставить статус, что заказ согласован, как можно это исправить???
по сути должно работать так: пока ответственные руководители не согласуют заказ - дальше статуса "Не согласован" менеджер выставить не может.
ответственных за согласование я назначила
как быть?
по сути должно работать так: пока ответственные руководители не согласуют заказ - дальше статуса "Не согласован" менеджер выставить не может.
ответственных за согласование я назначила
как быть?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) проверил как это работает.
Нужно заполнить и других ответственных.
А также у пользователя не должно быть роли "Отклонение от условий продаж". Конечно же он не полноправный пользователь.
Тогда он не может отклониться от условий продаж. Менеджер проводит документ в статусе "На согласовании", только здесь он может провести документ и отклониться от условий продаж.
Далее запускает бизнес-процесс согласования.
Когда БП завершен, то документ проводится в статусе "К выполнению".
Таким образом работает типовой сценарий.
Или же вы можете не включать согласования и сделать все тоже самое просто под пользователем с полными правами.
Смотрел на УТ 11.4.11.102.
Нужно заполнить и других ответственных.
А также у пользователя не должно быть роли "Отклонение от условий продаж". Конечно же он не полноправный пользователь.
Тогда он не может отклониться от условий продаж. Менеджер проводит документ в статусе "На согласовании", только здесь он может провести документ и отклониться от условий продаж.
Далее запускает бизнес-процесс согласования.
Когда БП завершен, то документ проводится в статусе "К выполнению".
Таким образом работает типовой сценарий.
Или же вы можете не включать согласования и сделать все тоже самое просто под пользователем с полными правами.
Смотрел на УТ 11.4.11.102.
У пользователя не должно быть роли "Полные права" или "Отклонение от условий продаж", тогда он не сможет отклониться от условий продаж и потребуется согласование заказа. На курсе "" подробно разбирается назначение ролей и бизнес-процессы согласования.
Уточним для автора, что галочка эта в настройки самой роли, а не в виде отдельной роли представлена. Снять ее мы не сможем у предопределенной роли. Создаем роль копированием. Снимаем эту галочку. Заменяем этой ролью стандартную "Менеджер по продажам".
АП! :)
Релиз Управление торговлей, редакция 11 (11.4.5.143)
Права "Полные права" и "Отклонение от условий продаж" сняты, но заказ автоматически создается "К выполнению", а не "На согласовании". Условия продаж из Соглашения совпадает с заказом, но есть просроченная оплата которую контролирует договор, программа позволяет провести реализацию но "закрыть" заказ не дает. Что я не так настроил?
Релиз Управление торговлей, редакция 11 (11.4.5.143)
Права "Полные права" и "Отклонение от условий продаж" сняты, но заказ автоматически создается "К выполнению", а не "На согласовании". Условия продаж из Соглашения совпадает с заказом, но есть просроченная оплата которую контролирует договор, программа позволяет провести реализацию но "закрыть" заказ не дает. Что я не так настроил?
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот