Излишне удержанный НДФЛ на начало периода

17.04.12

Учетные задачи - Зарплата

После начального переноса данных из ЗиК 7.7 в программу "Зарплата и Управление Персоналом" (ЗУП), по некоторым сотрудникам некорректно отражается начальный остаток. В расчетном листке появляется сумма излишне удержанного НДФЛ, хотя никакой задолженности по НДФЛ не должно быть. Алгоритм исправления подобной ситуации описан в статье.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
излишне удержанный НДФЛ.doc
.doc 600,00Kb
86
.doc 600,00Kb 86 Скачать

После перехода с ЗиК77 на программу ЗУП8 и переноса данных штатными средствами 1С,

в некоторых расчетных листах появляется ненужная сумма в поле "В том числе: излишне удержанного НДФЛ на начало периода" (бывает  - "..на конец периода"; и также эта сумма "вылазит" при выплате - как отложенная!). Убрать эту задолженность не так просто.

Желательно, что бы данную корректировку выполнял администратор или программист.

  

Анализ - эта сумма сформирована документом "ПереносДанных", как задолженность по НДФЛ за прошлые года, но мы знаем, что у нас нет такой задолженности и ее необходимо убрать.

 

Алгоритм исправления (например, при переходе на ЗУП с 01 января 2012года):

 1)Делаем копию данных и первоначально проверяем на копии.

2)Смотрим расчетку за январь 2012, в поле "в т.ч. излишне удерж. НДФЛ" - ищем эту сумму ХХ,

3)Затем через отчет "Структура задолженности" - смотрим в каком году возникла задолженность на такую сумму, но возможно, что задолженность сложена из нескольких сумм ( за 2-3 года!)

4)Исправляем эту сумму ХХ в документе "ПереносДанных" - см. "НДФЛ за 2010год"  закладка "К Зачету"  и т.д... (за 2009 -2012гг).,

Т.е. открываем документ переноса данных («Операция» - «Документы» - «ПереносДанных»,  как на скриншоте ниже,  последовательно просматриваем документы «НДФЛ-09»  и т.д. до «НДФЛ-12» и по выбранному сотруднику ищем задолженность на закладке «К Зачету», найдя – обнуляем сумму в колонке «НДФЛ к зачету» (только по выбранному сотруднику!).

 

5)проверяем расчетку - сальдо не должно измениться!!! (скорее всего надо сразу же добавить такую же сумму ХХ в документе ПереносДанных - "ОстаткиВзаиморасчетов" (закладка: "Взаиморасчеты с работниками") – для выбранного сотрудника.

6)теперь, что бы остатки правильно отразились в расчетке - на конец месяца - надо последовательно пересчитать док."Начисление З/Пл" (за январь - март)

[Эту операцию надо выполнять очень аккуратно в прошедших периодах! Ищем сотрудника в документе «НачислениеЗ/Пл; запускаем расчет только по этому сотруднику; обязательно проводим документ «НачислениеЗПл»; и только после проведения переходим к след.месяцу]

ВНИМАНИЕ! Если не провести документ «НачислениЗ/Пл»  и переходить к корректировке следующего месяца - то НДФЛ будет начисляться суммарно - за пропущенные месяцы!

 

 

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140621    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22447    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57079    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32730    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2320    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12591    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48700    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. GalinaK 5 10.07.12 07:10 Сейчас в теме
После переноса из ЗиК, у нас тоже есть такие расчетные листки. Сотрудников много, а этот "излишне удержанный НДФЛ" вижу только в расчетных листках. Может есть способ увидеть сразу всех сотрудников, у кого такая заморочка, а не просматривать расчетные листки?
2. leonsk2010 60 10.07.12 15:15 Сейчас в теме
Уже прошло неск.месяцев, как я анализировал этот вопрос.. Тогда готового средства для просмотра списком не нашел. Здесь задействован документ переноса, и получить именно из него требуемый отчет по структуре сальдо - не представляю как :( Скорее всего, прийдется анализировать расчетки
3. 3.14159 94 18.03.13 16:46 Сейчас в теме
Есть способ увидеть сразу всех сотрудников в отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" за период до даты перехода на ЗУП (например, если начали считать зарплату в ЗУПе в 2012 году, то период отчета установить по 31.12.2011). в колонке НДФЛ удержанный как раз все эти суммы отразятся. Потом удобно использовать расшифровку ячейки отчета по Регистратору, откроется отдельное окно Расшифровки по полю Регистратор - документом Перенос данных (НДФЛ)
6. DemonIQ 21.08.15 15:20 Сейчас в теме
(3) pashaiv,
В отчете "Структура задолженности организаций" в отбор добавляем "Вид задолжености" Содержит "Излишне удержанный НДФЛ" - отчет формируется только с нужными сотрудниками.
4. prodines 107 26.09.13 13:41 Сейчас в теме
Слишком сложный способ исправления. Надо бы что-то попроще.

Я сделал так: взял итоги на конец месяца по регистру накопления "НДФЛ к зачету" (по которому, кстати, и можно посмотреть "все сразу и по всем"), и загрузил их в документ "Возврат НДФЛ" (самодельной обработкой) и провёл документ. Всё нормально получилось. Весь излишне начисленный НДФЛ убрался, и все нужные движения (по 4 НДФЛ-регистрам накопления) сделались этим документом. Правда, документ не смог минусовые числа провести - пришлось ручными корректировками их делать по аналогии.
5. baa50 12 25.02.14 22:28 Сейчас в теме
спасибо потратил не мало времени пока не натолкнулся на эту статью
Оставьте свое сообщение