Всем доброго времени суток! Нужна помощь человека знающего, делавшего подобное мероприятие. В общем, происходит реструктуризация компании из ЗАО в ООО и необходимо провести сопутствующие с этим процедуры в БУ 3.0 и ЗУП КОРП 3.0. Какие процедуры и как их правильно делать не представляю. Помогите. Возможно за вознаграждение.
(3)Создавайте чистую, старая останется для истории.
Зачем тогда переносить остатки спросите вы?
Для того, чтобы в старой базе не вели учет вообще, а вели - только в новой(нумерация документов в новой базе уже будет своя).
Старая база будет нужна в тех случаях, когда будет необходимо распечатать документы, оформленные до реорганизации.
(4) А можно сделать так, скопировать конфигурацию в новую базу, свернуть старую базу и обработкой Выгрузка загрузка данных XML перенести не помеченные на удаление документы ввода начальных остатков?
(12)
31.09 - такой даты пока не существует. Но это не так существенно. Если у Вас в базе после нужной Вам даты, например, 30.09 или 01.10 или даже 31.09 не будет никаких документов, то остатки на 31.12 будут такими же как на нужную дату.
(31) Такой метод не сработает - документы за период текущего года не нужны. Реорганизационный баланс, это немного не то, что входящий баланс. Дата свертки остатков должна быть датой начала учета - 1 день. Так что доработка обработки свертки и сворачивать копию базы. А потом уже принимать решение переносить данные в текущую базу или вести новую реорганизованную организацию в отдельной базе.
(33)За какой период документы не нужны? От начала года до даты реорганизации (она же дата свертки) очень даже нужны. А после этой даты не нужны. Поэтому, Как я писала, сделать непроведенными или пометить на удаление документы, которые есть после даты реорганизации, сделать копию, старая база - это база ЗАО, новая -это база ООО, свернуть стандартной сверткой на конец года, поменять у документов свертки дату на дату реорганизации, изменить реквизиты организации, ввести новую учетную политику, провести документы после даты свертки, база готова. Конечно, это только начало, документы свертки нужно проверять, там много нюансов, зависит от многих факторов, но существенно облегчает работу по сравнению с вводом остатков вручную.
За какой период документы не нужны? От начала года до даты реорганизации (она же дата свертки) очень даже нужны. А после этой даты не нужны.
Нужно свернуть базу на начало эксплуатации - 1 день, для этого необходимо просто доработать обработку свертки. Сохранить как внешнюю обработку и в путь.
(37)Вы не совсем поняли. Для новой организации делаем свертку в новой базе, которую получаем копированием старой, делаем свертку, в результате получаем документы свертки, они такие же как ввод начальных остатков, после свертки все документы до даты свертки помечаются на удаление (это делает стандартная процедура свертки). Например, если дата реорганизации 30.09.2019, то свертку делаем на 31.12.2019, все документы до этой даты помечаются на удаление, меняем дату документов свертки на 30.09.2019, то есть документов с начала года не будет, они, вернее будут, но все помеченные на удаление. Они, может, не все физически удалятся, так как на них могут быть ссылки в документах свертки, но решать,что с ними делать - очень творческий процесс. Организация то новая, но она не нулевая, она правопреемник старой, к ней переходят расчеты с контрагентами, с бюджетом, с сотрудниками.
Например, если дата реорганизации 30.09.2019, то свертку делаем на 31.12.2019, все документы до этой даты помечаются на удаление, меняем дату документов свертки на 30.09.2019, то есть документов с начала года не будет, они, вернее будут, но все помеченные на удаление.
Теперь понятно, таким методом тоже можно, но тогда не вижу тогда смысла в первой свертке.
(2) А типовой способ ввода остатков это получается сформировать начальный остаток по счетам и потом перенести с проведением созданные документы "Ввод начальных остатков" через КонвертациюДанных в новую базу? Я правильно Вас понял?
А типовой способ ввода остатков это получается сформировать начальный остаток по счетам и потом перенести с проведением созданные документы "Ввод начальных остатков" через КонвертациюДанных в новую базу?
Есть способы проще. Через универсальную выгрузку загрузку данных.
(1) Если в 1С нужно провести преобразование, то сложностей особых нет.
Два варианта
1. Создаете новую организацию в рабочей базе.У Вас должен быть разделительный баланс.Остатки переносите на дату по разделительному балансу.
2. Создать новую базу. Свернуть базу ЗАО на начало ведения учета в ООО, поправить остатки, согласно разделительного баланса.
происходит реструктуризация компании из ЗАО в ООО и необходимо провести сопутствующие с этим процедуры в БУ 3.0 и ЗУП
Для начала поинтересуйтесь в местной налоговой, ПФР и ФСС - какие отчеты они захотят получить от вас за этот год - раздельные по ЗАО или ООО, или общие?
В первом случае создавать раздельные базы для ЗАО или ООО необходимо, во втором - лучше оставить старые базы БП и ЗУП, только поменять реквизиты предприятия.
P.S. Хотелки фискалов в таких случаях непредсказуемы, а спорить с ними - себе дороже.
И поинтересуйтесь в бухгалтерии - как им перспектива заполнять вручную и сдавать РСВ, 2-НДФЛ, 4-ФСС и все прочие формы, если налоговики потребуют второй вариант, см. (14).
Данные поменяются, по отчетам пока не по всем определились
А если какие-то отчеты нужны общие а какие-то отдельно?
Общие отчеты не нужны - ИНН хоть и останется прежним, организационно-правовая форма организации меняется, фактически вы начинаете работу в новой организации.
Я бы и рад был просто поменять регистрационные данные, но бухгалтерия настаивает на переносе в новую базу)
Уже писал. Два варианта
1. Создаете новую организацию в рабочей базе.У Вас должен быть разделительный баланс.Остатки переносите на дату по разделительному балансу. Новая организация в той же самой базе. 2. Создать новую базу. Свернуть базу ЗАО на начало ведения учета в ООО, поправить остатки, согласно разделительного баланса.
Новая база с новой организацией
1) вопрос по счетам-фактурам во-первых нумерация она же должна быть для новой организации начинаться с 1 - а после свертки скорее всего этого не будет (ну или уточнить вопрос нумерации) . Новая нумерация или для новой организации или с начала года.
2) по свертки вроде остаются документы по которым не были приняты вычеты НДС , если организация сменит наименование , у клиента будет одно наименование в СФ у Вас другое так что возможно откажут в вычете.
вопрос по счетам-фактурам во-первых нумерация она же должна быть для новой организации начинаться с 1 - а после свертки скорее всего этого не будет (ну или уточнить вопрос нумерации) . Новая нумерация или для новой организации или с начала года.
надо поменять еще организацию в операциях и во всех движениях сформированных этой операцией
Не нужно ничего менять, исправьте ИНН и Наименование + наверное Регистрацию в налоговом органе исправить придется. Все само и исправится после этой процедуры.
(47) Сам сравнительно недавно делал клиентам реорганизацию , там одна организация разбивалась на 2 (вообще полная ж) . Я переносил остатки с помощью операций и пожалел - операция не очень удобный механизм с учетом корректировок - лучше через стандартный Ввод начальных остатков , так как в последний момент что-то вылезет и надо заново переносить или изменять операцию и нужные движения
Я переносил остатки с помощью операций и пожалел - операция не очень удобный механизм с учетом корректировок - лучше через стандартный Ввод начальных остатков
Это придется вручную делать, или писать обработку, которая преобразует операции введенные вручную в документы ввода начальных остатков.
по свертки вроде остаются документы по которым не были приняты вычеты НДС , если организация сменит наименование , у клиента будет одно наименование в СФ у Вас другое так что возможно откажут в вычете.
Суммы налога, выставленные правопредшественнику продавцами товаров (работ, услуг), которые он не заявил к вычету, подлежат вычету правопреемником (п. 5 ст. 162.1 НК РФ). Согласно данной норме, правопреемник принимает к вычету НДС на основании счета-фактуры (копии счета-фактуры), выставленного продавцом в адрес правопредшественника и документов (их копий), подтверждающих фактическую уплату сумм налога продавцу.
Источник: https://www.eg-online.ru/article/332423/