Данные для 6-НДФЛ (ЗУП 2.5/ЗКБУ 1.0/ЗКОУ 1.0, ЗУП/ЗГУ/ЗКОО 3.0)

03.05.16

Учетные задачи - Зарплата

Цель отчета – собрать данные, необходимые для формирования второго раздела 6-НДФЛ, с помощью внешнего отчета. Иными словами, отчет позволяет собрать данные о доходах и налогах с точностью до физлица и регистратора и сгруппировать их в нужном для 6-НДФЛ формате, при этом не привязываясь к конкретному релизу ЗУП.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ДанныеДля6НДФЛ_v03
.zip 644,66Kb
48
.zip _v03 644,66Kb 48 Скачать
ДанныеДля6НДФЛ
.zip 617,26Kb
27
.zip _v01 617,26Kb 27 Скачать
ДанныеДля6НДФЛ
.zip 619,59Kb
61
.zip _v02 619,59Kb 61 Скачать

Цель отчета

Цель отчета – собрать данные, необходимые для формирования второго раздела 6-НДФЛ, с помощью внешнего отчета. Иными словами, отчет позволяет собрать данные о доходах и налогах с точностью до физлица и регистратора и сгруппировать их в нужном для 6-НДФЛ формате, при этом не привязываясь к конкретному релизу ЗУП.

Реализация

Выбираются все записи по регистру «НДФЛРасчетыСБюджетом», соответственно, приходы – НДФЛ исчисленный, расходы – НДФЛ удержанный. Далее, для каждой записи с видом движения «Приход» выбирается доход  этого же регистратора. Таким образом, получаются все необходимые данные для второго раздела 6-НДФЛ. Существует 3 варианта настроек отчета:

- по хронологии (позволяет понять, в какой последовательности бухгалтер вводил документы);

- по физлицу (наиболее удобен для анализа);

- по дате получения дохода (наиболее удобен для массовых правок).

Пример

1 .Формируем отчет по конкретному сотруднику, уволенному, рассчитанному и оплаченному 11.01.2016 (вариант «ПоФизлицу»). Для этого в настройках отбора указываем конкретное физлицо, также ограничиваем дату получения дохода  январем 2016 (см. скриншот 1).

2.Мы видим, что «правильная» дата получения дохода – 11.01.2016 (увольнение № 1 от 11.01.2016), но выплата зарплаты относится  к 01.01.2016. Заходим в документ, нажимаем «Обновить налог», перепроводим его (см. скриншот 2). В других, более сложных случаях, пользуемся правкой регистров.

3. Таким образом, НДФЛ исчисленный и удержанный в рамках каждого физлица и каждой даты получения дохода сойдутся, после этого можно заполнять 6-НДФЛ на основании этого отчета.

Примечания:

1. Идея отчета была позаимствована у //infostart.ru/public/506832/ (в части НДФЛ исчисленный/удержанный) и  //infostart.ru/public/458549/ (в части доход исчисленный). Возможности скачать не было, так родился данный отчет.

2.Отчет задваивает суммы дохода, если есть несколько дат получения дохода в табличной части «НДФЛ» по одному физлицу по одному документу в рамках одного месяца налогового периода, как правило, это ошибка учета, которую нужно исправлять

Upd.

Upd. Так как подобная ситуация, на практике, возникает достаточно часто (в моем случае - госслужащие, у которых к отпуску полагаются единовременная выплата к отпуску (дата получения дохода – конец месяца) и материальная помощь к отпуску в размере оклада (дата получения дохода – как у отпуска), и начисляются обе выплаты, как правило, одним документом «Разовое начисление»), сделал небольшую обработку-исправление для п.2, которой теперь постоянно пользуюсь. Обработка приложена к v3 отчета. Пользоваться ей желательно на копии базы, перед составлением отчета, но иногда можно и на чистовой.

 Она разносит в отдельный документ «Перенос данных» «лишние» записи по регистрам «НДФЛ сведения о доходах» и «НДФЛ расчеты с бюджетом», упомянутые в п.2.  В комментарии указывается, из какого документа была вынесена запись.

Открывается обработка «Сверочный отчет», задается период сверки (обязательно месяц), нажимается кнопка «Выполнить», заполняются 2 табличные части. Табличная часть 2 заполняется, если есть «лишние записи» по регистру «НДФЛ доходы», Табличная  часть 1 заполняется, если есть «лишние записи»  по регистру «НДФЛ налоги». Последовательно работаем со второй табличной частью, затем с первой. Чтобы убрать лишние записи, необходимо сходить в движения документа, который оказался в табличной части, и определить там дату получения дохода и сумму (для «НДФЛ  доходы») либо просто дату получения дохода (для «НДФЛ расчеты с бюджетом»). После чего нажать на «УдалитьВДокументНДФЛДоходы» или «УдалитьВДокументНДФЛРасчетыСБюджетом» соответственно.

Для «НДФЛ доходы» при этом предполагается, что в движениях по данному документу по данному человеку сумма – уникальная величина, так как строка для редактирования определяется по ней (физлицо + сумма). Если это не так, я изменяю суммы хотя бы на 0,01. Аналогично, за один проход по регистру «НДФЛ расчеты с бюджетом» выносится только одна строка, которая ищется по конкретному человеку по конкретой дате получения дохода (физлицо + дата получения дохода). Да, возможно это не самый правильный вариант решения задачи, например, в типовом отчете «Анализ начисленных налогов и взносов» задвоений не происходит при любых исходных данных, но меня он пока устраивает, а такой способ дает возможность хоть как-то быстро получить правильную картину по базе. Вспомогательная обработка, как обычно, в 2 версиях (8.2 и 8.3).

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140654    678    352    

231

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22460    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57098    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32759    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2334    28    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12613    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48712    96    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. nachprod 03.05.16 12:12 Сейчас в теме
ЗУП 2.5 не работает. Точнее не понятны ТРИ варианта настроек.
2. anto-belyaev 9 04.05.16 03:28 Сейчас в теме
Согласен, не работает. Но настроить их (поменять последовательность группировок с Регистратор, Физлицо на, например, Дата получения дохода, Регистратор, Физлиц) займет максимум 5 минут. А далее можно пользоваться типовым механизмом сохранения настроек, как мне кажется. Или я не прав?
3. nachprod 04.05.16 20:55 Сейчас в теме
Вы конечно правы. Но у БУХГАЛТЕРА это займет явно не 5 мин.
Если можно, пожалуйста, выложите настройки в пост отдельным файлом.
4. anto-belyaev 9 05.05.16 04:53 Сейчас в теме
Да, я перезалил файл (более поздняя версия содержит кнопку установки варианта).
Давайте я вам кину новый, cкажите только, куда?
5. nachprod 05.05.16 08:46 Сейчас в теме
Спассибо. Почта в личке,
6. ignor 235 03.07.16 18:00 Сейчас в теме
Не хватает варианта отчёта по ОКТМО, А точнее и по периодам что бы шло и с разбивкой по ОКТМО
Оставьте свое сообщение