Нужна помощь в решении проблемы по НДФЛ

В данной ситуации надо либо:
1) перепроводить с августа(сентября) все начисления-удержания, предварительно сделав копию базы (у вас по этому сотруднику тогда образуется перевыплата на конец года, что по сути верно конечно.. но с копией надо будет все итоговые суммы за каждый месяц сравнить, чтобы ничего не поехало), Потом документом "Ввод расчета сотруднику" ввести удержание в текущем месяце с названием "Удержание НДФЛ за предыдущий расчетный период" и провести документ январём. По-моему еще есть ограничение на удержание с зарплаты сотрудника (по закону можно удерживать не более 20% от з/п, если не ошибаюсь. Так что вероятнее всего вам придется в течение нескольких месяцев таким способом доудерживать из з.п. сотрудника ндфл за прошлый период).

Дело муторное, но зато в отчетах и отчетности будет более ли менее красиво и понятно. Не забудьте перед перепроведением поправить срок действия вычета.

Либо второй вариант:
2) Можете пойти другим путем и откорректировать данные по НДФЛ в карточке сотрудника. Сотрудник -> Ввод данных -> Корректировка данных по НДФЛ. Но в этом случае вы в отчетах не сможете увидеть реальную задолженность за сотрудником по месяцам. Зато в отчетности должно быть тоже все ОК.

Простите, из-за зависания инфостарта 1-ое сообщение ушло не туда (и не относится к вашей теме).

По вашей теме: в данной ситуации мы завели разовое начисление в январе "Зарплата за прошлый месяц". Таким образом, декабрь не затронут и НДФЛ правильно рассчитался.
В План видов расчетов - Основные начисления организаций добавили новый вид начисления "Зарплата за прошлый месяц"

В ЗиК есть стандартная процедура для перерасчета НДФЛ за прошлый год. Сначала нужно поправить вычет, а затем сделать перерасчет: Документы - Налоги - Перерасчет НДФЛ - В документе указываете год пересчета, выбираете сотрудника. При проведении получаете НДФЛ за прошлый год, НДФЛ удержанный за прошлый год, НДФЛ текущий (все в текущем периоде). Все, конечно, нужно попробовать сначала в копии базы.
В этом случае никаких допрасчетов делать не нужно.

Править вычет как раз нельзя, так как в декабре есть еще и другие начисления, которые были выплачены в прошлом месяце и по которым вычет законно был применен.

Пример нужен

В последних версиях ЗУП можно настроить за какой период учитывать НДФЛ.
В виде начисления (Основные начисления организации) в поле код дохода в справочнике можно указать как учитывать НДФЛ

По месяцу, за котороый производится перечисление
Или
По дате выплаты, месяцу начисления.

Можно и просто зайти через справочник Коды доходов НДФЛ и отредактировать нужный код.
НО! Правило будет применено на все начисления для которых указан этот код.

Но если нужно обособить, ничто не мешает создать копию такого кода дохода!
И установить его определенному начислению.

Добрый день. В новых релизах в межрасчетных документах появилось поле дата выплаты дохода. Если нужно, чтобы доход по НДФЛ учитывался в январе, поставьте дату выплаты дохода, принадлежащую январю.

Я обычно в таких случаях пользуюсь обработкой редактирование журнала расчетов. Она позволяет вносить недостающие виды расчета в прошлые периоды. Или менять результат по своему усмотрению. Ну а потом посмотреть налоговую карточку НДФЛ, что бы там все было красиво

Извиняюсь что не сразу ответил. Редактор журнала в прикрепленном файле. Меня много раз выручал. Дай бог здоровья автору.

Тоже вопрос по НДФЛ. Проблема именно с НДФЛ по больничному. Как определить, каким алгоритмом для расчета НДФЛ пользуется программа. Начинаешь вручную считать - сумма выходит больше, в проге - меньше. Сверялась по выгрузке из ЗИК когда смотрела выгруженные проводки в ББУ. Но мне кажется что в ЗИКе проблема.

многие пытались доказать, что ндфл в 1с считается неверно, но пока это никому не удавалось ))))). Алгоритм расчета НДФЛ одинаковый что в 7 ке что в 8 ке. Считается доход с начала года, считаются предоставленные вычеты с начала года. С разности этих сумм вычисляется 13 %. Потом от полученной суммы отнимается НДФЛ, который был удержан за предыдущие месяцы. Полученная разница и есть НДФЛ за текущий месяц. Именно благодаря такой формуле и получается НДФЛ с минусом, если в предыдущих периодах было удержано больше НДФЛ. С больничным проблема может быть связана в том случае, если он за декабрь а платим в январе. В этом случае он считает НДФЛ и за декабрь и за январь. В расчетном листке мы видим сумму по ндфл, но как говорится это две большие разницы...