Как заполнить вычет по НДФЛ в "Операции учета НДФЛ"
Дорогие коллеги, пожалуйста подскажите, какая логика у документа "Операция учета НДФЛ" в Бухе 8.3 и как правильно заполнить стандартный вычет 501 в нашем нестандартном случае.
Мы передаем небольшие подарки не сотрудникам, общая сумма которых может в год слегка превысить 4000 рублей. Например, в августе мы подарили 2000 рублей, и в ноябре этого же года 3000 рублей. Других доходов в нашей организации у этого человека нет.
Я правильно понимаю, что в ноябре для этого человека нужно создать документ "Операция учета НДФЛ" и в нем указать доход 3000 рублей и 501-й вычет 2000 рублей, так что НДФЛ будет начислен на 1000 рублей?
Т.е. предыдущий доход в этом году 2000 рублей, и уже использованный кусочек вычета (2000 рублей) мы как бы забываем и не показываем нигде?
Мы передаем небольшие подарки не сотрудникам, общая сумма которых может в год слегка превысить 4000 рублей. Например, в августе мы подарили 2000 рублей, и в ноябре этого же года 3000 рублей. Других доходов в нашей организации у этого человека нет.
Я правильно понимаю, что в ноябре для этого человека нужно создать документ "Операция учета НДФЛ" и в нем указать доход 3000 рублей и 501-й вычет 2000 рублей, так что НДФЛ будет начислен на 1000 рублей?
Т.е. предыдущий доход в этом году 2000 рублей, и уже использованный кусочек вычета (2000 рублей) мы как бы забываем и не показываем нигде?
По теме из базы знаний
- Автозаполнение документов "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ"
- Обзор 6-НДФЛ. Подготовка к сдаче отчета за 9 месяцев
- Помощник подготовки отчета 2-НДФЛ
- Заполнение/исправление отчета 6-НДФЛ вручную с помощью "Операции учета НДФЛ" в БП, ЗУП, КА 2, ЗКГУ, ERP
- Реорганизация в форме присоединения. Присоединение организации к другой организации
Найденные решения
Элементарно, Ватсон )
Вы правильно выбрали документ, но по строгости их должно быть два: для августа и ноября. Как только общая сумма превышает вычет - ФЛ мгновенно становится декларируемым, но! Со всем своим прошлым, т.е. пойдёт и уточнёнка 6-НДФЛ за 9 месяцев.
август ... 2000 ... 2000 ... 0
ноябрь ... 3000 ... 2000 ... 130
Нормальные люди копейками уточнёнок не заморачиваются, поэтому без занудства отобразите единым подарком в ноябре:
ноябрь ... 5000 ... 4000 ... 130
Искажения по дате и сумме НДФЛ нет, поэтому инспекторы ИФНС не будут придираться.
Действуйте.
Вы правильно выбрали документ, но по строгости их должно быть два: для августа и ноября. Как только общая сумма превышает вычет - ФЛ мгновенно становится декларируемым, но! Со всем своим прошлым, т.е. пойдёт и уточнёнка 6-НДФЛ за 9 месяцев.
август ... 2000 ... 2000 ... 0
ноябрь ... 3000 ... 2000 ... 130
Нормальные люди копейками уточнёнок не заморачиваются, поэтому без занудства отобразите единым подарком в ноябре:
ноябрь ... 5000 ... 4000 ... 130
Искажения по дате и сумме НДФЛ нет, поэтому инспекторы ИФНС не будут придираться.
Действуйте.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Логичнее использовать для этой целей документ "Начисление прочих доходов", который позволяет ввести данные по физ. лицам без трудовых отношений (подбор с флажком "выбирать из полного списка физических лиц". НДФЛ с вычетами рассчитается в этом документе автоматически.
(1)
Т.е. предыдущий доход в этом году 2000 рублей, и уже использованный кусочек вычета (2000 рублей) мы как бы забываем и не показываем нигде?
- А почему? В 2-НДФЛ ведь и первая часть должна быть. Августовский подарок и без ноября нужно включать в отчеты по НДФЛ.
Элементарно, Ватсон )
Вы правильно выбрали документ, но по строгости их должно быть два: для августа и ноября. Как только общая сумма превышает вычет - ФЛ мгновенно становится декларируемым, но! Со всем своим прошлым, т.е. пойдёт и уточнёнка 6-НДФЛ за 9 месяцев.
август ... 2000 ... 2000 ... 0
ноябрь ... 3000 ... 2000 ... 130
Нормальные люди копейками уточнёнок не заморачиваются, поэтому без занудства отобразите единым подарком в ноябре:
ноябрь ... 5000 ... 4000 ... 130
Искажения по дате и сумме НДФЛ нет, поэтому инспекторы ИФНС не будут придираться.
Действуйте.
Вы правильно выбрали документ, но по строгости их должно быть два: для августа и ноября. Как только общая сумма превышает вычет - ФЛ мгновенно становится декларируемым, но! Со всем своим прошлым, т.е. пойдёт и уточнёнка 6-НДФЛ за 9 месяцев.
август ... 2000 ... 2000 ... 0
ноябрь ... 3000 ... 2000 ... 130
Нормальные люди копейками уточнёнок не заморачиваются, поэтому без занудства отобразите единым подарком в ноябре:
ноябрь ... 5000 ... 4000 ... 130
Искажения по дате и сумме НДФЛ нет, поэтому инспекторы ИФНС не будут придираться.
Действуйте.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот