В справке 2 НДФЛ зарплата по месяцам неправильно проставляется.

Форум Учет и отчетность Зарплата и кадровый учет (Зарплата)

1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x

1. sapravka 01.02.24 23:45 Сейчас в теме

Здравствуйте.
Работаем в программе - Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.28.65).
Делаем справку 2 НДФЛ для сотрудника за 2023 год, а там - см рис 1
Начисление сотруднику делаем каждый месяц, по 2 раза – см. рис. 2
Как и выплачиваем по ведомостям, тоже по 2 раза – см рис. 3

Убедительно прошу, подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы доход правильно проставлялся по месяцам, а то – например: за январь 2023 года нет вообще дохода, хотя в январе 2 раза начисляли, а за март также доход отсутствует, хотя есть начисления и выплаты

Прикрепленные файлы:

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

21. user2061262 07.03.24 11:22 Сейчас в теме

(1)Здравствуйте!Аналогичная ситуация.Получилось у вас исправить и что для этого делали?

2. aperepelkina 02.02.24 09:21 Сейчас в теме

(1) Этот сотрудник есть во всех ведомостях на скриншоте? Проверьте, что стоит в ведомостях в "Дате выплаты"

4. sapravka 02.02.24 11:42 Сейчас в теме

(2) Да во всех начислениях и ведомостях, я там отобрал по этому сотруднику

3. homer_ 78 02.02.24 09:55 Сейчас в теме

мне всегда казалось что с 2023 справка 2 ндфл формируется по дате выплате а не подати начисления

5. sapravka 02.02.24 11:44 Сейчас в теме

(3)

мне всегда казалось что с 2023 справка 2 ндфл формируется по дате выплате а не подати начисления

Посмотрите, пожалуйста, картинки (там отбор по одному интересующему нас сотруднику) - есть ведомость за март - 23.03.2023, а дохода за март в справке 2 НДФЛ нет, подскажите пожалуйста, по чему?

6. aperepelkina 02.02.24 12:28 Сейчас в теме

(5) А внутри этой мартовской ведомости в графе "Дата выплаты зарплаты" не стоит ли какая-то немартовская дата?

7. sapravka 02.02.24 12:48 Сейчас в теме

(6) Такая же дата, как и в документе

8. katnevamk 05.02.24 02:00 Сейчас в теме

т.к. у вас выплата за январь аванс 23.01 - уходит в февраль после 23 числа и зарплата выплачена 08.02 - также уходит в февраль. в справке 2НДФЛ январская зарплата показывать будет февралём. И это правильно. Строки января показывались бы, если бы зарплата за декабрь 2022 года была выплачена в январе.

9. katnevamk 05.02.24 02:04 Сейчас в теме

Справки формируются по дате выплаты. Всё выплаченное до 22 числа входит в текущий месяц, с 23 числа в следующий месяц.

10. aperepelkina 05.02.24 09:41 Сейчас в теме

(9) Нет, это не так, уведомления разные до 22 и после, а месяц по-прежнему один

12. Svetlana_E 5 05.02.24 11:11 Сейчас в теме

(10) То, как суммы встают в справке вообще не имеет отношения к числам месяца.(22, 23 и т.д). В каком месяце выплатили, туда и должно встать.

13. vostdnn 05.02.24 22:06 Сейчас в теме

(12) не совсем так. Суммы в справке встают по дате предполагаемой выплаты в документах отпуск, больничный, начисление зп и т.д.

16. sapravka 05.02.24 22:42 Сейчас в теме

(9) Я думал, что для НДФЛ (отображение в справке 2НДФЛ)
определяется/засчитывается доход как то так:

Доход, выплаченный с 01.01. по 31.01. - доход января
Доход, выплаченный с 01.02. по 28.02. - доход февраля
Доход, выплаченный с 01.03. по 31.03. - доход марта
Доход, выплаченный с 01.04. по 30.04. - доход апреля
Доход, выплаченный с 01.05. по 31.05. - доход мая
Доход, выплаченный с 01.06. по 30.06. - доход июня
и так далее...

11. Svetlana_E 5 05.02.24 11:10 Сейчас в теме

А покажите отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год. Фамилию можете затереть, но суммы оставьте :)

15. sapravka 05.02.24 22:36 Сейчас в теме

(11)

Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год

Если не скрыть, то отчет длинный получается, но раскрыл
за январь и февраль
и
март и апрель,
что бы видеть внизу общие итоги

Прикрепленные файлы:

14. vostdnn 05.02.24 22:22 Сейчас в теме

(13) +планируемой даты.

17. Svetlana_E 5 06.02.24 08:00 Сейчас в теме

Почему у вас постоянно начисление за месяц сторнирует начисление аванса? Такого не должно быть. Аванс за январь начислен, но не выплачен. Выплата аванса за февраль фиксирует совсем не тот НДФЛ, который начислен. И потом он снова сторнируется...
ВЫ где-то нарушаете технологию, причем сильно.
В первую очередь проверить совпадают ли даты предполагаемой выплаты и датой ведомостей в банк. Дальше надо смотреть базу и понять последовательность ваших действий.

P.S/ Прилагаю скрин "правильного" отчета.

Прикрепленные файлы:

18. Svetlana_E 5 06.02.24 08:18 Сейчас в теме

Может вы ведомости в банк копируете, а потом просто руками правите суммы? Я сталкивалась с такой ошибкой, была похожая картина. Еще обратите внимание, нет ли в ведомостях выплаты около сумм выплаты приписочки "в том числе..." и какие-то месяцы.

19. vostdnn 14.02.24 15:20 Сейчас в теме

(15) скрины за начало 2023 года не актуальны, в связи с тем, что в ЗУП было несколько раз переправлены ошибки . В начале года был ад в ЗП.
Либо аванс был начислен, но не выплачен по кассе/банку.

20. user2061262 04.03.24 11:18 Сейчас в теме

(15)Добрый день! Аналогичная ситуация,аванс января попадает в зарплату.Получилось у вас исправить и что для этого делали?

22. Svetlana_E 5 09.03.24 16:33 Сейчас в теме

(20)

аванс января попадает в зарплату

Это как?

23. user2061262 15.03.24 12:42 Сейчас в теме

(22)По начислению,а не по выплате.Аванс должен быть в январе,так как был выплачен 25.01,а попадает в февраль(в выплату зарплаты).Распроведение всех документов и заново заполнение и проведение не дало результата.В чем ошибка,не могу понять.

24. Svetlana_E 5 15.03.24 15:56 Сейчас в теме

Покажите отчет "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" и "Удержанный НДФЛ" по этому сотруднику

25. user2061262 15.03.24 16:31 Сейчас в теме

(24) Прикрепляю анализ

Прикрепленные файлы:

Анализ по сотруднику.xlsx

26. Svetlana_E 5 20.03.24 13:26 Сейчас в теме

И зачем мне анализ июнь-июль 2023, если вы жалуетесь на январь-февраль???? И Excel не нужен, просто скрины покажите 2-х указанных отчетов за январь-февраль по этому сотруднику

Оставьте свое сообщение

E-mail: