6-НДФЛ Вычеты в стр.130

1. Vlx 328 25.10.23 10:26 Сейчас в теме
ЗУП 3.1.23. Сотрудник принят в сентябре.
Начислен и выплачен аванс без учета вычетов.
Затем оформлено заявление на вычеты и сделан расчет ЗП за сентябрь. В расчете ЗП вычеты были предоставлены за сентябрь и октябрь. В октябре выплачена зарплата за сентябрь.
В 6-НДФЛ за 9 месяцев в стр.130 по сотруднику попадает вычет за сентябрь. В результате не идет проверка (Доход-Вычеты)*13%=НДФЛ.
Как необходимо предоставить вычет за сентябрь, чтобы он не попадал в 6-НДФЛ?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Vinzor 102 25.10.23 11:18 Сейчас в теме
Какой интересный случай.
Рассуждаем логически.
Вычет надо дать за сентябрь, но так, чтобы он по сентябрю официально не проходил.
Ведь 6-НДФЛ это отчет по "официальному" учёту.
Вывод напросился сам собой. Вижу 2 варианта.
1. Вычет за сентябрь не давать.
2. Дать вычет, но тогда должен быть осуществлен пересчет НДФЛ за сентябрь по дате получения дохода равной дате выплате аванса. Чтобы соблюдалось равенство: (доход - вычет) * ставка = налог исчисленный
5. Vlx 328 25.10.23 16:10 Сейчас в теме
(2)
Вывод напросился сам собой. Вижу 2 варианта.
1. Вычет за сентябрь не давать.
2. Дать вычет, но тогда должен быть осуществлен пересчет НДФЛ за сентябрь по дате получения дохода равной дате выплате аванса. Чтобы соблюдалось равенство: (доход - вычет) * ставка = налог исчисленный

1. Как не давать, если у сотрудника на него право есть.
2. С удержанным что делать? В ручную править в 6-НДФЛ?
6. Vinzor 102 25.10.23 16:28 Сейчас в теме
(5) Ну зачем? В следующей итерации удержания будет выравнивание.
Ведь как было.
1. Исчислили сумму N
2. Удержали N
3. Внесли вычет, исчисленный N пересчитался в исчисленный Z
А удержано осталось N.
Далее, при очередном исчислении и удержании следующего налога, удержится столько, чтобы всего удержано было равно всего исчислено
Это рядовая ситуация
7. GSokolov 320 25.10.23 17:00 Сейчас в теме
(5)
1. Как не давать, если у сотрудника на него право есть.

Не то, чтобы не давать за сентябрь, а не давать в сентябре, перенести вычет на октябрь. Вычет же предоставляется к доходу, и если в сентябре после ввода права на вычет дохода не было, то вычет за сентябрь будет предоставлен при получении следующего дохода, т.е. за два месяца в октябре (войдёт в годовой расчёт).

(5)
2. С удержанным что делать? В ручную править в 6-НДФЛ?
У вас же ошибка в лишнем вычете, который на самом деле не был применён к авансу, вот его из 6-НДФЛ и уберите. А удержанный НДФЛ не трогайте.
akitayev; Vlx; +2 Ответить
8. Vlx 328 25.10.23 20:05 Сейчас в теме
(7)
Не то, чтобы не давать за сентябрь, а не давать в сентябре, перенести вычет на октябрь. Вычет же предоставляется к доходу, и если в сентябре после ввода права на вычет дохода не было, то вычет за сентябрь будет предоставлен при получении следующего дохода, т.е. за два месяца в октябре (войдёт в годовой расчёт).

Понял. Спасибо.
Сейчас в начислении ЗП за сентябрь две строки по НДФЛ: с датой получения дохода сентябрь, т.е аванс и с датой получения - октябрь, т.е. зарплата. Вычет есть там и там. А надо чтобы вычет был только с датой получения октябрь.
9. Hla 82 26.10.23 08:26 Сейчас в теме
(8) Была такая ситуация при отчете за первый квартал. За 9 месяцев бух-р сказал все норм. У нас ЗУП 3.1.23.866
Как решали вопрос за 1 квартал см скрины. Будут вопросы спрашивайте.
Прикрепленные файлы:
10. Vlx 328 26.10.23 09:39 Сейчас в теме
(9) Спасибо за наглядность.
11. Vinzor 102 26.10.23 11:35 Сейчас в теме
(5) Ну то есть всё равно вычет вручную дали в следующем месяце, а не в текущем (смотрим на дату выплаты дохода, в том же месяце фиксируется предоставление вычета)

Я озвучивал это. Это моё предложение обратившегося не устроила, а теперь он благодарит за то же самое.
Интересный мир.
12. Vlx 328 26.10.23 15:22 Сейчас в теме
(11) Извиняюсь конечно.
Дело не в том, что устроило или не устроило.
В (5) мне стало понятно почему вычет попал в 6-НДФЛ.
Вам тоже большое спасибо.
А в (8) еще один вариант решения.
13. Vlx 328 26.10.23 16:41 Сейчас в теме
(12) Не верно указал номера комментариев
(5) это (7)
(8) это (9)
3. puzo50 25.10.23 12:03 Сейчас в теме
рассмотрено на канале zup1c на ютубе
советует ручками поправить в том числе
4. Vlx 328 25.10.23 15:49 Сейчас в теме
(3)
рассмотрено на канале zup1c на ютубе
советует ручками поправить в том числе

Спасибо. Значит 6-НДФЛ неправильно заполняется.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот