ЗУП 3.1.23. Сотрудник принят в сентябре.
Начислен и выплачен аванс без учета вычетов.
Затем оформлено заявление на вычеты и сделан расчет ЗП за сентябрь. В расчете ЗП вычеты были предоставлены за сентябрь и октябрь. В октябре выплачена зарплата за сентябрь.
В 6-НДФЛ за 9 месяцев в стр.130 по сотруднику попадает вычет за сентябрь. В результате не идет проверка (Доход-Вычеты)*13%=НДФЛ.
Как необходимо предоставить вычет за сентябрь, чтобы он не попадал в 6-НДФЛ?
Начислен и выплачен аванс без учета вычетов.
Затем оформлено заявление на вычеты и сделан расчет ЗП за сентябрь. В расчете ЗП вычеты были предоставлены за сентябрь и октябрь. В октябре выплачена зарплата за сентябрь.
В 6-НДФЛ за 9 месяцев в стр.130 по сотруднику попадает вычет за сентябрь. В результате не идет проверка (Доход-Вычеты)*13%=НДФЛ.
Как необходимо предоставить вычет за сентябрь, чтобы он не попадал в 6-НДФЛ?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Какой интересный случай.
Рассуждаем логически.
Вычет надо дать за сентябрь, но так, чтобы он по сентябрю официально не проходил.
Ведь 6-НДФЛ это отчет по "официальному" учёту.
Вывод напросился сам собой. Вижу 2 варианта.
1. Вычет за сентябрь не давать.
2. Дать вычет, но тогда должен быть осуществлен пересчет НДФЛ за сентябрь по дате получения дохода равной дате выплате аванса. Чтобы соблюдалось равенство: (доход - вычет) * ставка = налог исчисленный
Рассуждаем логически.
Вычет надо дать за сентябрь, но так, чтобы он по сентябрю официально не проходил.
Ведь 6-НДФЛ это отчет по "официальному" учёту.
Вывод напросился сам собой. Вижу 2 варианта.
1. Вычет за сентябрь не давать.
2. Дать вычет, но тогда должен быть осуществлен пересчет НДФЛ за сентябрь по дате получения дохода равной дате выплате аванса. Чтобы соблюдалось равенство: (доход - вычет) * ставка = налог исчисленный
(2)
1. Как не давать, если у сотрудника на него право есть.
2. С удержанным что делать? В ручную править в 6-НДФЛ?
Вывод напросился сам собой. Вижу 2 варианта.
1. Вычет за сентябрь не давать.
2. Дать вычет, но тогда должен быть осуществлен пересчет НДФЛ за сентябрь по дате получения дохода равной дате выплате аванса. Чтобы соблюдалось равенство: (доход - вычет) * ставка = налог исчисленный
1. Вычет за сентябрь не давать.
2. Дать вычет, но тогда должен быть осуществлен пересчет НДФЛ за сентябрь по дате получения дохода равной дате выплате аванса. Чтобы соблюдалось равенство: (доход - вычет) * ставка = налог исчисленный
1. Как не давать, если у сотрудника на него право есть.
2. С удержанным что делать? В ручную править в 6-НДФЛ?
(5) Ну зачем? В следующей итерации удержания будет выравнивание.
Ведь как было.
1. Исчислили сумму N
2. Удержали N
3. Внесли вычет, исчисленный N пересчитался в исчисленный Z
А удержано осталось N.
Далее, при очередном исчислении и удержании следующего налога, удержится столько, чтобы всего удержано было равно всего исчислено
Это рядовая ситуация
Ведь как было.
1. Исчислили сумму N
2. Удержали N
3. Внесли вычет, исчисленный N пересчитался в исчисленный Z
А удержано осталось N.
Далее, при очередном исчислении и удержании следующего налога, удержится столько, чтобы всего удержано было равно всего исчислено
Это рядовая ситуация
(5)
Не то, чтобы не давать за сентябрь, а не давать в сентябре, перенести вычет на октябрь. Вычет же предоставляется к доходу, и если в сентябре после ввода права на вычет дохода не было, то вычет за сентябрь будет предоставлен при получении следующего дохода, т.е. за два месяца в октябре (войдёт в годовой расчёт).
(5)
1. Как не давать, если у сотрудника на него право есть.
Не то, чтобы не давать за сентябрь, а не давать в сентябре, перенести вычет на октябрь. Вычет же предоставляется к доходу, и если в сентябре после ввода права на вычет дохода не было, то вычет за сентябрь будет предоставлен при получении следующего дохода, т.е. за два месяца в октябре (войдёт в годовой расчёт).
(5)
2. С удержанным что делать? В ручную править в 6-НДФЛ?
У вас же ошибка в лишнем вычете, который на самом деле не был применён к авансу, вот его из 6-НДФЛ и уберите. А удержанный НДФЛ не трогайте.
(7)
Понял. Спасибо.
Сейчас в начислении ЗП за сентябрь две строки по НДФЛ: с датой получения дохода сентябрь, т.е аванс и с датой получения - октябрь, т.е. зарплата. Вычет есть там и там. А надо чтобы вычет был только с датой получения октябрь.
Не то, чтобы не давать за сентябрь, а не давать в сентябре, перенести вычет на октябрь. Вычет же предоставляется к доходу, и если в сентябре после ввода права на вычет дохода не было, то вычет за сентябрь будет предоставлен при получении следующего дохода, т.е. за два месяца в октябре (войдёт в годовой расчёт).
Понял. Спасибо.
Сейчас в начислении ЗП за сентябрь две строки по НДФЛ: с датой получения дохода сентябрь, т.е аванс и с датой получения - октябрь, т.е. зарплата. Вычет есть там и там. А надо чтобы вычет был только с датой получения октябрь.
(5) Ну то есть всё равно вычет вручную дали в следующем месяце, а не в текущем (смотрим на дату выплаты дохода, в том же месяце фиксируется предоставление вычета)
Я озвучивал это. Это моё предложение обратившегося не устроила, а теперь он благодарит за то же самое.
Интересный мир.
Я озвучивал это. Это моё предложение обратившегося не устроила, а теперь он благодарит за то же самое.
Интересный мир.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот