Расчет НДФЛ после ввода заявления на вычет в середине расчетного периода и создания Возврата НДФЛ

1. 9 23.01.23 13:36 Сейчас в теме
ЗУП 3.1.24.310
Вопрос: Проблема ниже - это ошибка программы или неправильный ввод документов. Правильное ли было решение?

Приложил скрин с анализом НДФЛ, там видны все действия.

Сотруднику за январь - февраль была начислена и выплачена зп, соответственно Начислен, Удержан, Перечислен НДФЛ.
В марте сотрудник приносит заявление на вычет, делаем Возврат НДФЛ(выплата через межрасчетную выплату), начисление и выплату зп.
В Анализе НДФЛ видно, что скорректировалось только начисление НДФЛ, но не удержание.
Это привело к тому, что при выплате зп в декабре, когда вычет закончился,
НДФЛ был начислен, отображался в расчетном листке, как удержан, но по факту не был удержан, так как
программа посчитала, что есть излишне удержанный НДФЛ с периода январь-март.

Для исправления, добавили в Ведомость на выплату в декабре сумму НДФЛ, котора должна быть удержана за декабрь
Прикрепленные файлы:
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user856012 13 23.01.23 13:49 Сейчас в теме
(1)
В марте сотрудник приносит заявление на вычет, делаем Возврат НДФЛ(выплата через межрасчетную выплату)
Возврат специальным документом "Возврат НДФЛ" или только выплатой?

Инструкции:
https://its.1c.ru/db/staff1c/content/33722/zup30
https://www.1cbit.ru/services/line_consult/faq/kak_zaregistrirovat_vozvrat_ndf­l_sotrudniku/
4. Verdad 17 23.01.23 22:43 Сейчас в теме +2 $m
(1)Здравствуйте! Пришлите вторую часть скриншота, начиная с июня 2022. А лучше отчет "Подробный анали НДФЛ по сотруднику" за период с 01.01.22 по 31.12.22
8. ffidelite 9 24.01.23 09:41 Сейчас в теме
(4)Прикладываю вторую часть до моих исправлений в декабре в Ведомости на выплату и после.
А также Подробный анализ.
Прикрепленные файлы:
p4.pdf
10. GSokolov 320 24.01.23 10:29 Сейчас в теме +2 $m
(8) Я не вижу, когда выплачивалась декабрьская зарплата по начислению ЗПиВз 0000042 от 31.12 2022. В 2023 году? Если ведомость, как вы говорите, в декабре, почему её не видно в Подробном анализ НДФЛ по сотруднику?
11. Verdad 17 24.01.23 12:47 Сейчас в теме
(8)Да, у Вас удержание 7 825 должно пройти при выплате зарплаты за декабрь 2022. Но т.к. мы ведомости не видим, то значит зарплата должна была быть выплачена в январе 2023. Если это так, то нужно перерассчитать зарплату за декабрь 2022, указав внизу документа правильную дату выплаты.
12. ffidelite 9 24.01.23 16:00 Сейчас в теме
(10)
(11) Ведомость есть, это пустая строка Ведомость в банк 000402 от 23.12.22
Изменил дату ведомости на 31.12.22, нет изменениий.
Прикладываю скрин, как внутри ведомости выглядит запись.
Прикрепленные файлы:
13. GSokolov 320 24.01.23 18:10 Сейчас в теме
(12) После изменения даты в ведомости нужно обновить налог. Ведомость от 23-го может не учесть начислений от 31 числа. Налог сначала исчисляется и только потом удерживается и программа на то же ориентирована. Ситуация нестандартная, правьте ручками.
14. Verdad 17 25.01.23 06:57 Сейчас в теме
(12)Я в таких случаях удаляю сотрудника из ведомости и подбираю вновь, если всё верно, НДФЛ подтянется. Только нужно проконтролировать, чтобы сумма к выплате не поменялась.
15. ffidelite 9 25.01.23 11:57 Сейчас в теме
(13)
Да, я обновлял, удалением сотрудника
(14)
Да, тоже так всегда делаю
16. ffidelite 9 25.01.23 15:06 Сейчас в теме
(13)
(14)
Отправил вам по $m2
Спасибо за участие, но проблема не решилась.
Отменял проведение выплаты за дексабрь, делал перерасчет зп, и делал ханово выплату 31.12
Если будут еще идеи, просьба написать в тему.
17. GSokolov 320 25.01.23 16:55 Сейчас в теме
(16) Ну, можете добавить удержанный налог операцией учёта НДФЛ.
5. GSokolov 320 23.01.23 22:43 Сейчас в теме
(1) Удержанный налог не уменьшается, если он уже был уплачен в казну. Просто на эту сумму возврата можно уменьшить перечисленный НДФЛ, а налоговая эту разницу увидит как правильную.
6. user856012 13 24.01.23 02:22 Сейчас в теме
(5)
Удержанный налог не уменьшается, если он уже был уплачен в казну.
То есть, излишне удержанный налог предприятие обязано вернуть (п.1 ст.231 НК), но при этом в приложении 1 к 6-НДФЛ возврат (уменьшение удержанного) налога не будет отражен и сотрудник сможет потребовать его у налоговой второй раз?

Или я вас не так понял?
7. GSokolov 320 24.01.23 07:46 Сейчас в теме
(6) Не так. В 6-НДФЛ много разных строк и я ничего не говорил о приложении 1. Речь шла только о корректировке в отчётах ЗУП удержанного НДФЛ, а не об отражении в 6-НДФЛ. В приложении 1 6-НДФЛ в удержанном налоге ставится сумма удержанного ранее и возврата с минусом, т.е при наличии возврата удержанный будет равен исчисленному за налоговый период. Но, например, в разделе 2 удержанный НДФЛ не будет уменьшен, а возврат НДФЛ будет отражён в периоде, когда этот возврат был произведён.
(1)
НДФЛ был начислен, отображался в расчетном листке, как удержан, но по факту не был удержан, так как
программа посчитала, что есть излишне удержанный НДФЛ с периода январь-март.

Удержание в расчетном листке - это бухгалтерское удержание у сотрудника за месяц, но не налоговое удержание из дохода за налоговый период, они могут быть разными. Если бы программа посчитала, что есть излишне удержанный НДФЛ, то она бы уменьшила начисление, а не стала бы уменьшать удержание. Отсутствие удержания может быть из-за того, что выплата произошла в 2023 году и налог должен быть перенесён в этот налоговый период. Смотреть нужно отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
9. ffidelite 9 24.01.23 10:23 Сейчас в теме
Тест
Приложил отчеты в (8)
3. user1417925 23.01.23 14:06 Сейчас в теме
если возвратов НДФЛ,то правильно
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Архитектор 1С
Новосибирск
зарплата от 300 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Ведущий программист 1С/удаленно
Красноярск
зарплата от 160 000 руб. до 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Иркутск
зарплата от 120 000 руб. до 160 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С
Москва
зарплата от 110 000 руб. до 130 000 руб.
Полный день

1С разработчик
Москва
зарплата от 150 000 руб. до 200 000 руб.
Полный день