Вопрос по ЗУП 3

1. khabibullin.tu 95 08.08.18 08:49 Сейчас в теме
Добрый день всем ! Может знающие подскажут:

Сотрудник уволен в июне, в августе в документе начисления зарплаты добавляю сотрудника и начисляю ему премию за июнь. На вкладке НДФЛ дата дохода стоит 30.06. Получается у всех стоит дата 31.07, а у уволенных 30.06. Почему так ?
По теме из базы знаний
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
30. registration123 2 08.08.18 17:59 Сейчас в теме +1 $m
Датой фактического получения дохода в виде ежемесячной премии, которая входит в систему оплаты труда, является последний день месяца, за который она начислена
см. письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@, от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, Минфина от 29.09.2017 № 03-04-07/63400.
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
28. Svetlana_E 5 08.08.18 15:31 Сейчас в теме
(1) Вводите, наверное, в начисление за июль, а не за август :). И еще: а почему вы вводите прямо в документ начисление? А почему не сделать это стандартным образом - через "Премия" или "Данные для зарплаты" или "Разовое начисление" и т.д.? Может тогда и дата будет иной. Далее: проблема с датой НДФЛ влияет только на 6-НДФЛ. Уже сданный за 2 квартал отчет может измениться. Сформируйте его заново и проверьте. Можно тупо исправить эту дату и посмотреть на что это повлияет. Можно оставить как есть - ведь выплатите вы все равно с июльской зарплатой, а для налоговой важна дата выплаты - налог считается именно относительно этой даты.
29. azali 08.08.18 16:13 Сейчас в теме
(28)
Далее: проблема с датой НДФЛ влияет только на 6-НДФЛ.


Если у сотрудника есть вычеты, то дата получения дохода может повлиять на их предоставление.
2. khabibullin.tu 95 08.08.18 08:55 Сейчас в теме
Как это исправить ? Или это правильно ?
4. Timur.V 78 08.08.18 09:10 Сейчас в теме
(2) Премию при увольнении никак не получается выплатить?
5. khabibullin.tu 95 08.08.18 09:24 Сейчас в теме
(4)
(2) Премию при увольнении никак не получается выплатить?


Никак (
3. Timur.V 78 08.08.18 09:09 Сейчас в теме
Для этих целей в ЗУП 3.1 создан специальный документ в разделе Выплаты – Выплаты бывшим сотрудникам. Появляется, если включить такую возможность в разделе Настройки – Расчет зарплаты, установив флажок «Выплачиваются доходы бывшим сотрудникам предприятия».
Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Также эти суммы учитываются при формированных данных для отражения зарплаты в бух. учете.

По зарегистрированным суммам не образуется задолженность организации перед бывшими сотрудниками, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате.
Настройки по НДФЛ и взносам ничем не отличается от такой же премии сотрудникам. Все зависит от назначения данной премии. Поэтому она может проходить у Вас под кодами НДФЛ 2000, 4800.
6. khabibullin.tu 95 08.08.18 09:24 Сейчас в теме
(3) Насколько это правильно с методологической точки зрения ? Неужели все так делают ?
9. Timur.V 78 08.08.18 09:32 Сейчас в теме
(6) Хитрый способ заключается в следующем, все выплаты осуществляются при увольнении.

Если вы точно не знаете размер премии, рассчитайте примерно на калькуляторе.
И начислите её сотруднику Начислением - Вознаграждение (можно создать своё).
10. khabibullin.tu 95 08.08.18 09:37 Сейчас в теме
(9) Можно чуть подробнее ? Что это за вознаграждение ? В каком документе ?
15. Timur.V 78 08.08.18 09:48 Сейчас в теме
(10) Настройка - Начисления
создаете свое начисление и назначаете его сотруднику.
Прикрепленные файлы:
11. Stref75 08.08.18 09:38 Сейчас в теме
(6) с методологической точки зрения это неправильно. В соответствии со ст.140 ТК РФ все расчеты с работником при увольнении производятся в день его увольнения. На практике зачастую расчетчики не выплачивают квартальную (или аналогичные виды премий) в день увольнения, мотивируя это тем, что премия начисляется именно в конце квартала.
7. khabibullin.tu 95 08.08.18 09:25 Сейчас в теме
(3)
Настройки – Расчет зарплаты, установив флажок «Выплачиваются доходы бывшим сотрудникам предприятия».
Регистрация выплат этим документом производится исключительно с целью исчисления НДФЛ и/или страховых взносов и отражения их в соответствующей отчетности. Также эти суммы учитываются при формированных данных для отражения зарплаты в бух. учете.


Я понимаю, если это материальная помощь, но премия ???
8. Timur.V 78 08.08.18 09:27 Сейчас в теме
(7) Вы сотрудника уже уволили. Поэтому только так.
12. azali 08.08.18 09:41 Сейчас в теме
(7)
Вас смущает дата получения дохода ?

1 Создаете новый вид начисления премии с кодом 2002 и по дате выплаты . ЗУП 3 это сейчас позволяет. ФНС выпускали письма которые указывали именно этот подход к заполнению 6-НДФЛ
2 И хотя это к премии не имеет отношения , но согласно последним разъяснениям (письмо ФНС от 08.06.18 № БС-4-11/11115@) при выплате уволенному работнику доначисленной суммы среднего заработка за время командировки , дата получения дохода = дата увольнения.

Так что выбирайте. Чтобы вы не выбрали ,срок перечисления не меняется. Формально, налоговую интересует только когда вы должны перечислить НДФЛ с этой выплаты.
13. shnurov 08.08.18 09:46 Сейчас в теме
Уволенным можно сделать начисление либо документом премия, либо разовое начисление (нужно проверить, скорее всего и тем и тем документом).
Глянул в базе разовое точно можно. На итс об этом кстати написано.
14. Stref75 08.08.18 09:47 Сейчас в теме
В случае выплаты премии уволенному придется сделать перерасчет компенсации за неиспользованный отпуск, фактически выплаченной в день увольнения, и не только доплатить работнику недостающую сумму, удержав с нее НДФЛ, но и доначислить на сумму компенсации за отпуск страховые взносы.
16. shnurov 08.08.18 09:49 Сейчас в теме
(14) Не обязательно. В данном случае идет просто доплата. У нас так годовая премия реализована, расчетчики делают разовым начисление, без всяких перерасчетов.
17. azali 08.08.18 09:53 Сейчас в теме
(16)
При годовой как раз пересчет компенсации нужно делать (как и отпускных, которые уже выплачены) , а вот при выплате месячной нет.
18. Stref75 08.08.18 09:59 Сейчас в теме
(16) обязательно, т.к. увеличивается средний заработок сотрудника, соответственно компенсация за неиспользованный отпуск, выплаченная в момент увольнения, не учитывает премию. Учитывать такие премии в расчете среднего заработка вне зависимости от времени их фактической выплаты обязывает п. 15 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).
19. khabibullin.tu 95 08.08.18 10:05 Сейчас в теме
(18) Это только по годовой премии или месячной тоже ?
(15) Ну так там все равно дата получения дохода будет равна последнему дню увольнения ?
20. Timur.V 78 08.08.18 10:15 Сейчас в теме
21. azali 08.08.18 10:30 Сейчас в теме
(19)
Посмотрите мой ответ (12)
22. khabibullin.tu 95 08.08.18 10:53 Сейчас в теме
Создаете новый вид начисления премии с кодом 2002 и по дате выплаты . ЗУП 3 это сейчас позволяет.


(21) Видел ваше сообщение, но пока не нашел где указывается "и по дате выплаты" ((
23. azali 08.08.18 11:49 Сейчас в теме
(22)
Если у вас у кода дохода 2002 стоит что это оплата, то для того чтобы дата получения =дата выплаты , устанавливаете категорию дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности"
24. GalinaK 5 08.08.18 11:49 Сейчас в теме
(14) зачем пересчитывать компенсацию? При расчете компенсации берутся 12 месяцев ДО даты увольнения, то есть премия (имеющая Дату получения дохода равную Дате увольнения) не входит в расчет.
25. azali 08.08.18 12:09 Сейчас в теме
(24)
Иногда нужно.
Если сотрудник увольняется в последний день месяца, то берется последний месяц в эти 12
26. GalinaK 5 08.08.18 12:29 Сейчас в теме
27. Stref75 08.08.18 12:35 Сейчас в теме
(24) разобрался. был не прав.
30. registration123 2 08.08.18 17:59 Сейчас в теме +1 $m
Датой фактического получения дохода в виде ежемесячной премии, которая входит в систему оплаты труда, является последний день месяца, за который она начислена
см. письма ФНС от 10.10.2017 № ГД-4-11/20374@, от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, Минфина от 29.09.2017 № 03-04-07/63400.
31. registration123 2 08.08.18 18:38 Сейчас в теме
(30) т.е. начислили премию за июнь - дата фактического получения дохода последний день месяца июня.
32. GalinaK 5 09.08.18 06:32 Сейчас в теме
(31), есть такое .... Очень "интересно" получается, когда эту ежемесячную премию каждый раз утверждают (т.е. могут и не утвердить), и нередко все-таки подписывают приказ, но, например, в августе за май (апрель или февраль)
33. khabibullin.tu 95 09.08.18 09:37 Сейчас в теме
(30) Спасибо, кажется это и есть ответ на озвученный мною вопрос
34. azali 09.08.18 09:55 Сейчас в теме
(33)
Это не ваш случай. Это касается только работающих .
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)