Возврат излишне удержанного НДФЛ ЗУП 2.5
Всем привет.
Пожалуйста подскажите по НДФЛ.
ЗУП 2.5
В мае был излишне начисленный НДФЛ 24 руб.
Делаем документ "Возврат НДФЛ" 24 рубля с мая на июнь. Делаем выплату этих 24 рублей док-том "Зарплата к выплате".
В справке 2-НДФЛ Исчислено=Удержано, а Перечислено на эти 24 рубля больше.
Как нужно сделать чтобы все 3 суммы системой подбирались одинаковые при формировании справки 2-НДФЛ?
Если сделать документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" с суммой -24 руб, то суммы все одинаковые, однако в будущем система снова предлагает перечислить эти 24 руб в бюджет.
Пожалуйста подскажите по НДФЛ.
ЗУП 2.5
В мае был излишне начисленный НДФЛ 24 руб.
Делаем документ "Возврат НДФЛ" 24 рубля с мая на июнь. Делаем выплату этих 24 рублей док-том "Зарплата к выплате".
В справке 2-НДФЛ Исчислено=Удержано, а Перечислено на эти 24 рубля больше.
Как нужно сделать чтобы все 3 суммы системой подбирались одинаковые при формировании справки 2-НДФЛ?
Если сделать документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" с суммой -24 руб, то суммы все одинаковые, однако в будущем система снова предлагает перечислить эти 24 руб в бюджет.
По теме из базы знаний
- Перечисленный НДФЛ и как с этим бороться
- Структура задолженности организаций без пустых строк (по сотрудникам и по предприятию в целом)
- Создание документов перечисления НДФЛ. Для ЗУП 2.5
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) если за налоговый период (год) у вас получается сумма Исчисленный = удержанный = перечисленный + 24 руб , то Вы самостоятельно не можете учитывать этот сумму как уплату в счет будущих периодов , и нужно писать письмо в налоговую с просьбой вернуть эти средства либо с просьбой засчитать их как уплату за текущий период (в этом случае вы с документа перечисление НДФЛ в бюджет в месяце в котором произошла переплата снимаете 24 руб. и создаете новый документ уже за этот год где учитываете эти 24 руб)
(6) когда сделали документ Возврат НДФЛ, то система не подбирает в документе Перечисление НДФЛ в бюджет. Сумму можно указать только вручную. А далее в следующем месяце уже подбирается эта сумма с +. Попробуем, но мне кажется общая справка 2-НДл не изменится. Спасибо
(6)
Перенос в другой месяц ничего не изменит. Как было Исчисленный = удержанный = перечисленный + 24 руб, так и останется.
Документ "Возврат НДФЛ" никак не влияет на регистр накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" по которому подбираются суммы в док-те "Перечисление НДФЛ в бюджет".
В итоге в справке 2-НДФЛ Исчисленный=1, Удержанный=1, Перечисленный=25. (для примера)
можете перенести эти 24 руб на другой месяц т.е. в следующем месяце не доплатить 24 рубля тогда в одном месяце у вас будет +24 в другом -24 и по году выйдет равная сумма
Перенос в другой месяц ничего не изменит. Как было Исчисленный = удержанный = перечисленный + 24 руб, так и останется.
Документ "Возврат НДФЛ" никак не влияет на регистр накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" по которому подбираются суммы в док-те "Перечисление НДФЛ в бюджет".
В итоге в справке 2-НДФЛ Исчисленный=1, Удержанный=1, Перечисленный=25. (для примера)
(8) вы не правы , допустим в марте у вас переплата на 24 руб , вы эти 24 рубля с марта снимаете , и делаете такой же документ на 24 рубля только месяц налогового периода указываете апрель , соответственно в апреле вам нужно уже будет перечислить на 24 рубля меньше. Делал так много раз и никогда проблем 2 НДФЛ не было
(15) умеете отчёты настраивать ? Вправом нижнем углу есть кнопка «гаечный ключ» из выпадающего списка необходимо выбрать «структура отчета» в открывшемся окне необходимо добавить группировку « Месяц налогового периода» ( папка НДФЛ) т.е. Должно получится - Организация -месяц налогового периода - физлицо
(22)
В мае есть док-т "Регистрация разовых начислений" в котором есть премия 6000, из которой облагается только 2000 (вычет 4000).
НДФЛ рассчитался 260 руб.
При начислении ЗП (с учётом перерасчёта отпуска в сторону уменьшения) НДФЛ должен получаться 236 руб. Но т.к. есть 260 руб в разовых, то система показала излишне начисленный НДФЛ 24 руб.
Сейчас наш бухгалтер сделала исправление документа разовых на июнь и указала, что НДФЛ должен быть на эти 24 меньше. В итоге в июне всё получилось и в справке 2-НДФЛ суммы все равны. Бухгалтер довольна своим результатом :-)
Спасибо, что уделили столько времени.
Ну по крайней мере не за май
В мае есть док-т "Регистрация разовых начислений" в котором есть премия 6000, из которой облагается только 2000 (вычет 4000).
НДФЛ рассчитался 260 руб.
При начислении ЗП (с учётом перерасчёта отпуска в сторону уменьшения) НДФЛ должен получаться 236 руб. Но т.к. есть 260 руб в разовых, то система показала излишне начисленный НДФЛ 24 руб.
Сейчас наш бухгалтер сделала исправление документа разовых на июнь и указала, что НДФЛ должен быть на эти 24 меньше. В итоге в июне всё получилось и в справке 2-НДФЛ суммы все равны. Бухгалтер довольна своим результатом :-)
Спасибо, что уделили столько времени.
Регистрация факта возврата излишне удержанных сумм НДФЛ производится с помощью документа НДФЛ возврат налога.
Меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Возврат НДФЛ.
Нажмите на кнопку Добавить .
Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен сотрудник.
В поле от укажите дату регистрации документа в информационной базе.
В поле Возврат за выберите один из предыдущих налоговых периодов или месяц текущего налогового периода, за который производится возврат налога.
В табличной части Сотрудники указывается список сотрудников, для которых регистрируется возврат налога. Табличную часть Сотрудники можно заполнить автоматически списком сотрудников, имеющих переплату по налогу (по кнопке Заполнить - Сотрудниками, имеющими переплату по НДФЛ). Сумма налога к возврату рассчитывается по кнопке Рассчитать.
Далее нажмите на кнопку Провести .
На основании документа НДФЛ возврат налога можно ввести документ на выплату суммы излишне удержанного налога.
Сумма налога к возврату отражается в регистре налогового учета по НДФЛ (меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Регистр налогового учета по НДФЛ) в подразделе "Возвращено излишне удержанного налога" раздела 4.
В результате отражения зарплаты в регламентированном учете (меню Расчет зарплаты по организациям - Учет зарплаты - Отражение зарплаты в регл учете) по сумме излишне удержанного налога формируется проводка Дт 70 Кт 68.01.
Меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Возврат НДФЛ.
Нажмите на кнопку Добавить .
Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен сотрудник.
В поле от укажите дату регистрации документа в информационной базе.
В поле Возврат за выберите один из предыдущих налоговых периодов или месяц текущего налогового периода, за который производится возврат налога.
В табличной части Сотрудники указывается список сотрудников, для которых регистрируется возврат налога. Табличную часть Сотрудники можно заполнить автоматически списком сотрудников, имеющих переплату по налогу (по кнопке Заполнить - Сотрудниками, имеющими переплату по НДФЛ). Сумма налога к возврату рассчитывается по кнопке Рассчитать.
Далее нажмите на кнопку Провести .
На основании документа НДФЛ возврат налога можно ввести документ на выплату суммы излишне удержанного налога.
Сумма налога к возврату отражается в регистре налогового учета по НДФЛ (меню Расчет зарплаты по организациям - Налоги и взносы - Регистр налогового учета по НДФЛ) в подразделе "Возвращено излишне удержанного налога" раздела 4.
В результате отражения зарплаты в регламентированном учете (меню Расчет зарплаты по организациям - Учет зарплаты - Отражение зарплаты в регл учете) по сумме излишне удержанного налога формируется проводка Дт 70 Кт 68.01.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот