ЗУП 3.1 Зарплата превышает границу в 350 тысяч, программа берёт льготу на детей всё равно...
Ситуация: Человек был принят на работу в конце декабря 2017 года. Начисляется ему зарплата и премия. В марте 2018 года начисленная зарплата превысила предел льгот на детей (350 000). В марте программа не берёт льготу, как и полагается. Начисляем зарплату в апреле! Программа видит что мартовский доход человеку был выплачен не в марте, а в апреле. СТРОНИРУЕТ в регистре НДФЛ и пихает льготу на детей за март! Расчётчик в шоке, я тоже. Ситуация не только с этим работником, но и с остальными чей доход превышает 350 000. Получается что превышение дохода считается по выплате, а не по начислению, но это же неверно! Помогите разобраться пожалуйста, второй день копаюсь((
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) и не по начислению и не по выплате, а по Дате получения дохода (здесь бухгалтерский и налоговый учет могут не совпасть).
А Дата получения дохода зависит от того, что это за доход - для з/п это последний день месяца, и не важно - выплачена она в марте или в апреле.... А если в марте начислили отпуск или б/лист или ДГПХ, но выплатили только в апреле, то согласно НК - эти доходы будут иметь Дату получения дохода, равную Дате выплаты, то есть апрель.
С премиями ситуация (какая будет Дата получения дохода) очень зависит от настроек - Кода дохода и других....
А Дата получения дохода зависит от того, что это за доход - для з/п это последний день месяца, и не важно - выплачена она в марте или в апреле.... А если в марте начислили отпуск или б/лист или ДГПХ, но выплатили только в апреле, то согласно НК - эти доходы будут иметь Дату получения дохода, равную Дате выплаты, то есть апрель.
С премиями ситуация (какая будет Дата получения дохода) очень зависит от настроек - Кода дохода и других....
(2) Если логика такова, то программа не должна сторнировать "Оклад" в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ" документом "Ведомость в банк", но у меня происходит сторно и оклада и премии при проведении этой ведомости. Грубо говоря: начислен оклад и начислена премия 31.01.2018, провожу документ "Ведомость в банк", в регистре идёт сторно и оклада и премии 31.01.2018 и идёт 2 записи "плюсом" и по окладу и премии, но датой "Ведомости" - 08.02.2018.... В результате этих скачков в марте программа видит что доход превышен, а стоит провести ведомость на выплату как происходит сторно марта и "плюс" в апреле. И при начислении апреля доход из за этих сторно дат изменяется в мЕньшую сторону, доход становится меньше чем 350 000 и в апреле добавляется льгота за март на детей.... Я уже не знаю что думать и как это исправить....
Прикрепленные файлы:
(1) сейчас программа , действует с законодательством , и делит доходы на доходы как оплата труда ( когда датой регистрации дохода считается последний день месяца ) и на прочие доходы ( когда доходом считается день зачисление суммы на счёт сотруднику). Скорее всего у вас проблема связана с премией , так как там скорое всего стоит дата выплаты дохода - апрель и поэтому этот доход регистрируется в Апреле , а без этой премии сумма дохода не превышает предел и соответственно берёшься вычет. Посмотрите по справке 2-ндфл и по налоговому регистру ,
(3)Категория дохода у всех видов расчёта стоит "Прочие доходы от трудовой деятельности". Если честно... я не могу даже в виде расчёта поставить какую то другую категорию, там только "Прочие доходы от трудовой деятельности" и "Прочие доходы"
Прикрепленные файлы:
(8)Я в копии делаю конечно, работников там около 1000 человек, сервер не очень быстрый, всё так дооогло... перенос был на 1 декабря, расчётчики сдали 1 квартал из ЗУП 2.5. Плотно работать в 3.1 начали только сейчас, когда до них дошло что обновлений не будет по 2.5, они всё надеялись. Обратились с огромным количеством вопросов вот сижу выпрямляю как могу...
(8)Большое вам спасибо! Вы мне очень помогли! Я даже догадаться не могла что в справочнике кодов вида дохода есть такая настройка "Соответствует оплате труда". Мне сейчас придётся в регистрах исправить категорию дохода на "Оплату труда" и перепровести всё что уже было начислено и выплачено.
(10) там не только категорию дохода менять ,но и даты получения дохода и выплаты. Просто замена и перепроведение как показывает практика не помогают , надо именно отменять проведение , перезаполнять документы только тогда ложится более менее корректно
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот