Доброго времени суток.
Начну издалека. Сотрудник имеет право на вычеты в размере 11000. Соответственно имеем картину:
Январь -> Начислено: 10000, Вычеты: 10000, База НДФЛ: 0, НДФЛ исч: 0, НДФЛ уд: 0, НДФЛ перечисл: 0.
Февраль -> Начислено: 20000, Вычеты: 12000, База НДФЛ: 8000, НДФЛ исч: 1040, НДФЛ уд: 1040, НДФЛ перечисл: 1040.
Март -> Начислено: 10000, Вычеты: 10000, База НДФЛ: 0, НДФЛ исч: -130, НДФЛ уд: -130, НДФЛ перечисл: по идее 1040-130=970. Но во всех отчетах все равно 1040.
На сотрудника оформлен документ "Возврат НДФЛ" и соответствующая ведомость в банк. Таким образом излишне удержанный НДФЛ ему вернули. Вопрос в том: как в 1С-ке изменить взаиморасчеты налогового агента с ИФНС?
Начну издалека. Сотрудник имеет право на вычеты в размере 11000. Соответственно имеем картину:
Январь -> Начислено: 10000, Вычеты: 10000, База НДФЛ: 0, НДФЛ исч: 0, НДФЛ уд: 0, НДФЛ перечисл: 0.
Февраль -> Начислено: 20000, Вычеты: 12000, База НДФЛ: 8000, НДФЛ исч: 1040, НДФЛ уд: 1040, НДФЛ перечисл: 1040.
Март -> Начислено: 10000, Вычеты: 10000, База НДФЛ: 0, НДФЛ исч: -130, НДФЛ уд: -130, НДФЛ перечисл: по идее 1040-130=970. Но во всех отчетах все равно 1040.
На сотрудника оформлен документ "Возврат НДФЛ" и соответствующая ведомость в банк. Таким образом излишне удержанный НДФЛ ему вернули. Вопрос в том: как в 1С-ке изменить взаиморасчеты налогового агента с ИФНС?
По теме из базы знаний
- Перерасчет НДФЛ при смене статуса в ЗУП 2.5
- Годовой перерасчет НДФЛ. Для бухгалтера и 1С-ника. Типовая "Бухгалтерия", Украина
- Перерасчет НДФЛ в хронологии событий (для отчета 6-НДФЛ, ЗУП 2.5)
- Групповое перепроведение документов "Начисление зарплаты" с перерасчетом НДФЛ в БП 3.0 за выбранный период
- Перерасчет НДФЛ сотрудника
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Вопрос в том: как в 1С-ке изменить взаиморасчеты налогового агента с ИФНС?
Вы уверены, что у налогового агента нужно что-то менять? Он удержал НДФЛ у налогоплательщика при выплате дохода, теперь его священная обязанность этот удержанный НДФЛ уплатить в бюджет. С какой стати нужно его уменьшать? Разве где-то такая возможность упомянута? Можно уменьшить уплату в бюджет на сумму возврата, но не само удержание. Другое дело расчеты налогоплательщика с бюджетом. Вот у него удержанный налог после возврата должен уменьшиться. Посмотрите справку 2-НДФЛ.
(1)
НДФЛ перечисл: по идее 1040-130=970
Почему. Вы же перечислили 1040. Поэтому перечислено 1040, а вот возвращено 130. Ну и не 970, 910 конечно. На скринах отчет и справка 2-НДФЛ. Если бы не вернули, в 2-НДФЛ было бы удержано 1040 и излишне удержано 130. Не совсем понятно, что Вас смущает.
Прикрепленные файлы:
(3)
Конечно, опечатался.
Меня смущает, что по сотруднику у меня перечислено больше, чем удержано. Сотрудник и далее будет получать меньше, чем имеет прав на вычеты, поэтому к концу года я получу ситуацию: исчислено 0, удержано 0, возвращено 1040, перечислено 1040. И я не понимаю, как теперь отражать в ЗУП-е перечисление НДФЛ. По идее я должен перечислить налога меньше на сумму возврата?
Ну и не 970, 910 конечно.
Конечно, опечатался.
Меня смущает, что по сотруднику у меня перечислено больше, чем удержано. Сотрудник и далее будет получать меньше, чем имеет прав на вычеты, поэтому к концу года я получу ситуацию: исчислено 0, удержано 0, возвращено 1040, перечислено 1040. И я не понимаю, как теперь отражать в ЗУП-е перечисление НДФЛ. По идее я должен перечислить налога меньше на сумму возврата?
(4) Попробуйте зарегистрировать факт перечисления налога документом Перечисление НДФЛ в бюджет (галочку в ведомости "налог перечислен вместе с зарплатой" снимите) и укажите сумму перечисления меньше на сумму возврата НДФЛ и делайте это пока полностью не выровняете налог. Таким образом сумма в справке 2-НДФЛ перечисленного налога будет равна исчислено и удержано. То есть излишне перечисленный НДФЛ распределится по сотрудникам. Что будет в результате в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по остальным сотрудникам сказать не могу, не проверял.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот