6-НДФЛ и выплата премии после увольнения

1. user_2010 974 22.08.16 11:34 Сейчас в теме
Проблема следующая: сотрудник увольняется 5 августа, ему начисляют компенсацию, зарплату по 5 августа и выплачивают в день увольнения 5 августа. НДФЛ удержанный отображается корректно.
Далее менеджеры/маркетологи готовят расчет премии по итогам июля, в том числе и уволенному сотруднику. Начисление премии проводят 15 августа (Разовым начислением), этим же днем выплачивают премию. При проведении выплаты премии 15 августа уволенному сотруднику, программа не верно регистрирует удержанный НДФЛ:
делает с плюсом НДФЛ, который положен с премии.
и делает с минусом НДФЛ, который удержан при выплате расчета 5 августа - этой записи быть не должно.
В результате зависает с минусом НДФЛ...

У кого-нибудь есть подобные ситуации? Как их правильно отражать?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user_2010 974 22.08.16 11:49 Сейчас в теме
причем, если увольнение в одном месяце, а премия выплачивается в следующем месяце - тогда НДФЛ корректно отражается. А вот когда это в одном месяце - тогда минус лезет - ненужный.
3. user_2010 974 22.08.16 12:27 Сейчас в теме
нашла такой вариант - обман:
1. начисляем и выплачиваем расчет при увольнении
2. документом Премия начисляем премию
3. Перезаполняем и рассчитываем документ Начисление ЗП - который делали при увольнении
4. Выплачиваем премию (документ выплаты при увольнении не перепроводим)

так получается - как нужно.
4. tdemkina 22.08.16 12:57 Сейчас в теме
В видео по ЗУП3.0 была рассмотрена подобная ситуация: выплата Премии и Увольнение в одном месяце, причем увольнение не последним днем месяца. В этой ситуации 6-НДФЛ заполняет даты неверно: Премия - последним днем месяца, Увольнение - днем увольнения. Был дан совет: у всех увольняемых сотрудников, перепроводить Премии, которые выплачивались в том же месяце увольнения. Тогда в 6-НДФЛ все красиво!
5. user_2010 974 22.08.16 14:01 Сейчас в теме
(4) tdemkina, понятно! спасибо!
у нас еще пока 2.5.
6. Kostromi4 23.08.16 00:55 Сейчас в теме
(5) user_2010, судя из последних ответов техподдержки касательно 6-НДФЛ и ЗУП 2.5, как хотите так и выкручивайтесь, кто что умнее придумает. Да и к слову с некоторых пор в версии 2.5 1С стала считать все выплаты, проводимые как разовые, что они не относятся к оплате труда и опять же применительно к 6-ндфл некорректно их воспринимает. По возможности стоит избегать проведения таких выплат именно документов разовые начисления.
7. user_2010 974 23.08.16 11:39 Сейчас в теме
(6) Kostromi4, а раньше было наоборот... мы премии вводили документом Премия, но он не считал НДФЛ, поэтому перенесли их назначение в Разовое начисление...
8. Kostromi4 23.08.16 15:16 Сейчас в теме
(7) user_2010, документ разовых начислений далеко не всегда корректно считает ндфл. лучше сейчас наверное считать документом премией а потом просто начислением зарплаты с операцией НДФЛ только удержать с нее ндфл. там и даты сможете проставить какие надо.
9. user_2010 974 23.08.16 15:45 Сейчас в теме
(8) Kostromi4, с документом Премия - проблема, что он не считает НДФЛ. А премию выплачивают в межпериод, соответственно надо удержать и перечислить НДФЛ...
Вы предлагаете после ввода документа Премия, делать документ начисление Зарплаты?
10. Kostromi4 24.08.16 08:08 Сейчас в теме
(9) user_2010, Начисление зарплаты с операцией расчет НДФЛ.
11. user_2010 974 24.08.16 08:45 Сейчас в теме
(10) Kostromi4, так оно помимо премии еще много чего насчитает
12. Kostromi4 24.08.16 08:53 Сейчас в теме
(11) user_2010, Операция расчет НДФЛ насчитает только то что у вас еще не обложилось НДФЛ. По идее если все остальное закрыто - только налог по премии будет.
13. user_2010 974 24.08.16 09:03 Сейчас в теме
(12) Kostromi4, просто несколько документов "начисления зп" - как -то некомильфо! Может еще где-нибудь что-нить вылезти... ? Или вы это используете и у вас не возникало никаких проблем?
14. Kostromi4 25.08.16 10:06 Сейчас в теме
(13) user_2010, А что у вас может вылезти? У вас будет документ с одной табличной частью НДС и одним или сколько там сотрудниками. У нас достаточно много сотрудников и соответственно много разных операций. В отчете 6 НДФЛ радует то, что есть лишь общие какие-то суммы и суммы начисления, удержаний и перечислений в принципе не должны сходится в рамках одной даты, так как доход не обязательно облагается налогом, поэтому налоговая такое проверить не в состоянии. У вас лишь задача чтобы появлялись даты и суммы перечислений, это как раз должно помочь.
15. user_2010 974 25.08.16 10:14 Сейчас в теме
(14) Kostromi4, хорошо - попробуем как-нибудь.. при следующей проблеме - спасибо!
16. SergVB 22 26.08.16 05:25 Сейчас в теме
(8) Kostromi4, а можно подробнее, желательно на примерах, а то у нас много разовых, а некорректности не увидел.
17. Kostromi4 29.08.16 09:12 Сейчас в теме
Вопрос какие у вас разовые? Когда формировали 6-НДФЛ за 1 квартал, столкнулись с некорректными простановками в отчете. Стали искать причину и выяснили, что 1С с некоторых пор стала считать все выплаты, проводимые через разовые, не относящиеся к оплате труда, хотя виды начислений брались вроде персональной надбавки.
18. SergVB 22 29.08.16 11:48 Сейчас в теме
(17) Kostromi4, то есть, если в начислении установлено код 2000, и переключатель "учитывается в расходах на оплату труда по" (то есть все настройки говорят о том, что это зарплата) значит любая выплата не будет относится к заработной плате? А каким образом это видно в отчете?
19. Kostromi4 31.08.16 08:16 Сейчас в теме
(18) seizon, если не изменяет память расползались суммы выплат и ндфл. ввиду того, что количество сотрудников большое и количество выплат соответственно тоже, то редко конечно попадало что появлялись пустышки, но несколько раз было и пришлось разбираться.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот