Здравствуйте! ЗУП 2.5.99.2.
С изменениями по НДФЛ сломали голову. Ранее стояла галка НДФЛ исчисленный = удержанному. При этом получили движения в РН НДФЛ расчеты с бюджетом от документов Начисления ЗП и Зарплата к выплате, и как следствие дважды удержанный налог. Галку сняли. Перепровели документы. Задвоение ушло. Галка нужна по факту или нет? По смыслу и содержанию она нам подходит, но по отражению в системе результаты неверные.
Далее. В форме регистра налогового учета в разделе "Исчислено налога" дата исчисления стоит 31.01.2016, хотя выплата зп была 09.02.16. Насколько это правильно? Какая дата должна быть?
В отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" при формировании за февраль в колонках ндфл удержанный и перечисленный отображаются данные января, это правильно?
Спасибо всем неравнодушным.
С изменениями по НДФЛ сломали голову. Ранее стояла галка НДФЛ исчисленный = удержанному. При этом получили движения в РН НДФЛ расчеты с бюджетом от документов Начисления ЗП и Зарплата к выплате, и как следствие дважды удержанный налог. Галку сняли. Перепровели документы. Задвоение ушло. Галка нужна по факту или нет? По смыслу и содержанию она нам подходит, но по отражению в системе результаты неверные.
Далее. В форме регистра налогового учета в разделе "Исчислено налога" дата исчисления стоит 31.01.2016, хотя выплата зп была 09.02.16. Насколько это правильно? Какая дата должна быть?
В отчете "Анализ начисленных налогов и взносов" при формировании за февраль в колонках ндфл удержанный и перечисленный отображаются данные января, это правильно?
Спасибо всем неравнодушным.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
По вопросу о галке (плюсы и минусы обоих вариантов) полезно посмотреть бесплатное видео с этой страницы
Там в архиве 3 фрагмента, по этой теме - 3й.
По налоговому кодексу
- для зарплаты дата дохода всегда была и есть последнее число месяца. А вот дата удержания - дата выплаты.
- для всего остального, кроме зарплаты - и дата дохода, и дата удержания - это дата выплаты.
Если НДФЛ, начисленный на январскую зарплату, был удержан и перечислен именно в феврале, то, наверное, он там и должен там отображаться. Разве нет?
Там в архиве 3 фрагмента, по этой теме - 3й.
По налоговому кодексу
- для зарплаты дата дохода всегда была и есть последнее число месяца. А вот дата удержания - дата выплаты.
- для всего остального, кроме зарплаты - и дата дохода, и дата удержания - это дата выплаты.
Если НДФЛ, начисленный на январскую зарплату, был удержан и перечислен именно в феврале, то, наверное, он там и должен там отображаться. Разве нет?
Еще пример "головоломки" - в январе в первой половине сотрудник отработал несколько дней, затем пошел в отпуск, получил отпускные, с которых при выплате (документом "Выплата...") был удержан НДФЛ (только с суммы отпускных, что логично), затем идет расчет за первую половину и выплата аванса - к выплате получилась вся начисленная (за минусом НДФЛ) сумма, что тоже логично, но вот "Выплата..." аванса не дает движения НДФЛ удержанный, в итоге Исчисленный больше удержанного и "Осталось перечислить" = 0... не понятно каким теперь документом должен УДЕРЖАТЬСЯ НДФЛ???
Если перепровести документ "Выплата " аванса (не проверять на рабочей базе!!!), то у данного сотрудника появляется НДФЛ удержанный, т.к. уже есть окончательное "Начисление зарплаты" за месяц, но при этом "ломаются" все остальные, у них-то уже тоже есть окончательное начисление.
Все действия выполнены в нужной последовательности, а результат - кривой и как это всё "подправлять" не понятно.
Если перепровести документ "Выплата " аванса (не проверять на рабочей базе!!!), то у данного сотрудника появляется НДФЛ удержанный, т.к. уже есть окончательное "Начисление зарплаты" за месяц, но при этом "ломаются" все остальные, у них-то уже тоже есть окончательное начисление.
Все действия выполнены в нужной последовательности, а результат - кривой и как это всё "подправлять" не понятно.
Не очень понятно, что у вас вызвало непонимние.
Вы начислили и выплатили отпускные - НДФЛ начислился и удержался.
Вы начислили аванс - НДФЛ как таковой не начислялся, но выплата была упрощенно уменьшена на его ориентировочный размер. Ведь я правильно это понял из вашего поста?
Такая выплата "за вычетом примерно прикинутого НДФЛ" не рассматривается как его настоящее удержание, т. к. "настоящее" удержание возможно только после "настоящего" начисления. А настоящее начисление НДФЛ для з/п - это есть окончательный документ Начисление зарплаты сотрудникам организаций за месяц.
Вы выплатите зарплату - тогда у вас появится удержанный налог, который вы и должны назавтра перечислить.
Т. е. если вы строго соблюдаете очередность документов - то все как раз как надо. А вот если вы, например, перепроводите один из предыдущих документов после следующего, то вся стройность рассыпается. Тут да, проблемка.
Но если, как вы пишите, "все действия выполнены в нужной последовательности", то в чем же кривизна результата?
Вы начислили и выплатили отпускные - НДФЛ начислился и удержался.
Вы начислили аванс - НДФЛ как таковой не начислялся, но выплата была упрощенно уменьшена на его ориентировочный размер. Ведь я правильно это понял из вашего поста?
Такая выплата "за вычетом примерно прикинутого НДФЛ" не рассматривается как его настоящее удержание, т. к. "настоящее" удержание возможно только после "настоящего" начисления. А настоящее начисление НДФЛ для з/п - это есть окончательный документ Начисление зарплаты сотрудникам организаций за месяц.
Вы выплатите зарплату - тогда у вас появится удержанный налог, который вы и должны назавтра перечислить.
Т. е. если вы строго соблюдаете очередность документов - то все как раз как надо. А вот если вы, например, перепроводите один из предыдущих документов после следующего, то вся стройность рассыпается. Тут да, проблемка.
Но если, как вы пишите, "все действия выполнены в нужной последовательности", то в чем же кривизна результата?
(4) v12345, в "окончательном начислении" есть НДФЛ исчисл, а в "окончательной Выплате" есть НДФЛ удержанный на всех, кроме этого сотрудника, так как у него уже нет сумм "К выплате" (получил всё в аванс, в который и вошли все отработанные в первой половине месяца дни).
В итоге "Анализ налогов" справедливо отражает "НДФЛ исчисл"= 5000 , "НДФЛ удерж" = 3000(только за отпускные), перечислено = 3000, осталось перечислить = 0, и в расчетном листке Сальдо по сотруднику равно нулю, он получил всё, за минусом НДФЛ.
В итоге "Анализ налогов" справедливо отражает "НДФЛ исчисл"= 5000 , "НДФЛ удерж" = 3000(только за отпускные), перечислено = 3000, осталось перечислить = 0, и в расчетном листке Сальдо по сотруднику равно нулю, он получил всё, за минусом НДФЛ.
Видео полезное, спасибо большое! Что сама в базе "нарыла", про то и рассказывают упорядоченно. И про галку, и про последовательность проведения документов, и про старые грехи в детальных разрезах. Предложу глав. буху переход на 3.0.
Спасибо!
Спасибо!
Ситуация экзотическая.
Я вот даже затрудняюсь оценить, а как было бы правильно? Чтобы и по закону, а алгоритмизируемо :)
И на самом деле страшно ли это, что в этом месяце у него оказалось что-то недоудержанным, ну в следующем доудержится.
Я вот даже затрудняюсь оценить, а как было бы правильно? Чтобы и по закону, а алгоритмизируемо :)
И на самом деле страшно ли это, что в этом месяце у него оказалось что-то недоудержанным, ну в следующем доудержится.
(7) v12345, если бы экзотическая, у нас такой не один... Алгоритмизируемо, наверное только добавлением простого (для рядового расчетчика) документа, в котором можно вручную подправлять эту экзотику, да и "выцеплять" таких особенных пока не просто. Я пока не разобралась, как эта экзотика будет в 6-НДФЛ отражаться, до этого отчета такие ситуации не напрягали, а выравнивалось все по году
А в данном случае, если при окончательной выплате для перечисления НДФЛ взять сумму (Осталось перечислить) из "Анализа налогов" (как всегда и делали), то получаем несвоевременную (или неполную) уплату налога.
А в данном случае, если при окончательной выплате для перечисления НДФЛ взять сумму (Осталось перечислить) из "Анализа налогов" (как всегда и делали), то получаем несвоевременную (или неполную) уплату налога.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот