Пытаюсь разгрести НДФЛ на предприятии. Бухгалтер бездумно делал выплаты зарплаты не привязываясь к документам основаниям. В этой части все разгреб. В итоге имеем одну окончательную ведомость к которой привязаны все выплаты.
Пытался создать у работника в ведомости два дохода (2 строчки с разными датами выплаты - в текущем году и в следующем году). Но доход в 6 НДФЛ тянет из ведомостей начисления игнорируя это разделение текущим годом. Есть способ перенести доход в другой год?
Например в ведомости начисления стоит 4000тыс (выплаченные в 2024г) и 3000 (выплаченные в 2025г), документ основания один и сроки выплаты соответственно 29.12.24 и 16.01.25.
Пытался создать у работника в ведомости два дохода (2 строчки с разными датами выплаты - в текущем году и в следующем году). Но доход в 6 НДФЛ тянет из ведомостей начисления игнорируя это разделение текущим годом. Есть способ перенести доход в другой год?
Например в ведомости начисления стоит 4000тыс (выплаченные в 2024г) и 3000 (выплаченные в 2025г), документ основания один и сроки выплаты соответственно 29.12.24 и 16.01.25.
По теме из базы знаний
- Об отрицательном доходе замолвите слово...
- Доработка заполнения 2-НДФЛ (справка о доходах) для сотрудников для ЗУП 3.1, ЗиКГУ 3.1 и БП 3.0
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 2. Плюсы решения, где они прячутся?
- Порядок начисления прочих доходов в 1С:ЗУП
- Реорганизация в форме присоединения. Присоединение организации к другой организации
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Анализ регистра учета Доходов для НДФЛ показал что дата в ведомости начислений (как писал выше) нормально отрабатывается - часть дохода декабря относится к декабрю, часть уходит на январь.
Однако в течении налогового периода записи в регистр как-то странно относятся (смотрел Универсальным отчетом и обороты и текущие данные).
Есть у кого либо понимание какие документы в какой момент его формируют? Может почитать есть где? Сумма выплат пока не соответствует оборотам регистра
Однако в течении налогового периода записи в регистр как-то странно относятся (смотрел Универсальным отчетом и обороты и текущие данные).
Есть у кого либо понимание какие документы в какой момент его формируют? Может почитать есть где? Сумма выплат пока не соответствует оборотам регистра
(3) Это понятно. Вопрос по переходящим начислениям выплатам и как впихнуть эту информацию в 6 НДФЛ из того бардака что на предприятии.
На предприятии куча промежуточных выплат. Т.е. на ведомость начисления идут несколько выплат в разное время. Для НДФЛ временной интервал - месяц и детализация для формы до дня не нужна. Удержанный НДФЛ отражается верно из выплат. Проблема с Доходом и НДФЛ исчисленным, который считается по доходам.
Речь идет о ведомости НАЧИСЛЕНИЯ (из нее тянется доход в НДФЛ-6). Вот и стоит вопрос - как формируется регистр Доходов НДФЛ.
Разобраться не удалось - решил методом тыка. Нужно в декабре делить ведомости начисления на две: начисления с выплатой в декабре (условный аванс) и начисления с выплатой в январе - условный расчет.
Ведомости можно делать все окончательного расчета.
ЗЫ. В интернете есть рекомендация делать начисления нескольких выплат одним документом но делать несколько начислений у сотрудника с разными датами выплаты - НДФЛ-6 в такой ситуации не может разделить доходы между периодов - требует отдельные документы начисления.
На предприятии куча промежуточных выплат. Т.е. на ведомость начисления идут несколько выплат в разное время. Для НДФЛ временной интервал - месяц и детализация для формы до дня не нужна. Удержанный НДФЛ отражается верно из выплат. Проблема с Доходом и НДФЛ исчисленным, который считается по доходам.
Речь идет о ведомости НАЧИСЛЕНИЯ (из нее тянется доход в НДФЛ-6). Вот и стоит вопрос - как формируется регистр Доходов НДФЛ.
Разобраться не удалось - решил методом тыка. Нужно в декабре делить ведомости начисления на две: начисления с выплатой в декабре (условный аванс) и начисления с выплатой в январе - условный расчет.
Ведомости можно делать все окончательного расчета.
ЗЫ. В интернете есть рекомендация делать начисления нескольких выплат одним документом но делать несколько начислений у сотрудника с разными датами выплаты - НДФЛ-6 в такой ситуации не может разделить доходы между периодов - требует отдельные документы начисления.
(4) уже третий год Доходы по з/п для БУ (отражаемые в бухучете) и Доходы НУ (для НДФЛ) не совпадают по периоду начисления.
Суммы, что в расчетном листке (Своде) не равны тем, что в справке 2-НДФЛ, если окончательная выплата з/п происходит в начале следующего месяца, а не в текущем.
Суммы, что в расчетном листке (Своде) не равны тем, что в справке 2-НДФЛ, если окончательная выплата з/п происходит в начале следующего месяца, а не в текущем.
(5) И это так же понятно. Вопрос был как управлять отнесение Доходов НУ на нужный период - какие операционные документы нужно создавать для этого и как.
Пока схема вырисовывается такая - отнесением управляет Ведомость начисления. Причем указание в ведомости начисления у работника двух начислений с разными датами выплат 1С не обрабатывает. Он (1С) требует ОТДЕЛЬНЫХ документов (Ведомостей начислений) на выплаты в течении месяца и за его границами. Это могут быть как Ведомость аванса и Ведомость Окончательного расчета, так и несколько раздельных Ведомостей окончательного расчета
Пока схема вырисовывается такая - отнесением управляет Ведомость начисления. Причем указание в ведомости начисления у работника двух начислений с разными датами выплат 1С не обрабатывает. Он (1С) требует ОТДЕЛЬНЫХ документов (Ведомостей начислений) на выплаты в течении месяца и за его границами. Это могут быть как Ведомость аванса и Ведомость Окончательного расчета, так и несколько раздельных Ведомостей окончательного расчета
(6) В документах "Начисление зарплаты", "отпуск" и т.п. есть Планируемая дата Выплаты, нужно, чтобы она совпадала с Датой реальной выплаты. Если не совпадают, то Ведомостью на выплату установятся новые Даты получения дохода и удержания НДФЛ (по сути реальные, мы их не можем менять). В Регистре по НДФл будут +/- по датам, в Отчеты по НДФЛ берутся данные по Датам выплат.
Нужно обратить внимание на последовательность проведения документов, это важно.
Для штучных правок - "Операция учета НДФЛ", "Перенос данных", этими д-ми можно много чего исправить, но очень трудоемко, все поля нужно заполнять вручную.
(6)
Иногда для корректировок можно использовать "Ведомость в кассу", как технический д-т. Нужно, чтобы программа сама его заполнила например на 31.01.25, но суммы к выплате и НДФЛ должны получиться нулевыми. Если расшифровывать К выплате или НДФЛ, то внутри должны получиться суммы +/-, с разными Основаниями и датами - а итоги должны схлопнуться в "0". Такой технический д-т дает движения по НУ.
Нужно обратить внимание на последовательность проведения документов, это важно.
Для штучных правок - "Операция учета НДФЛ", "Перенос данных", этими д-ми можно много чего исправить, но очень трудоемко, все поля нужно заполнять вручную.
(6)
управлять отнесение Доходов НУ на нужный период
- что такое нужный период? Чем он отличается от реальной Даты Выплаты и почему?
Иногда для корректировок можно использовать "Ведомость в кассу", как технический д-т. Нужно, чтобы программа сама его заполнила например на 31.01.25, но суммы к выплате и НДФЛ должны получиться нулевыми. Если расшифровывать К выплате или НДФЛ, то внутри должны получиться суммы +/-, с разными Основаниями и датами - а итоги должны схлопнуться в "0". Такой технический д-т дает движения по НУ.
(7)
Вы в этом уверены? Я вижу у себя иное - дата получения дохода определяется исключительно ведомостью начисления, а ведомости выплаты меняют только дату удержания НДФЛ (выплаты дохода) и не меняют дату начисления дохода.
У меня как раз и возникла ситуация что НДФЛ исчислен правильно и правильно разнесены выплаты по документам основаниям, но даты получения дохода определялись в плановых датах выплаты в ведомости начисления неверно - не было на предприятии пар ведомость начисления/ведомость выплаты - была одна ведомость начисления и несколько ведомостей выплаты в разных месяцах. В результате период дохода и период удержания не совпадали. Все ломалось на отчете 6-НДФЛ который кроме отчетов по датам выплат еще берет данные из отчетов по данным начисления дохода....
Если не совпадают, то Ведомостью на выплату установятся новые Даты получения дохода
Вы в этом уверены? Я вижу у себя иное - дата получения дохода определяется исключительно ведомостью начисления, а ведомости выплаты меняют только дату удержания НДФЛ (выплаты дохода) и не меняют дату начисления дохода.
У меня как раз и возникла ситуация что НДФЛ исчислен правильно и правильно разнесены выплаты по документам основаниям, но даты получения дохода определялись в плановых датах выплаты в ведомости начисления неверно - не было на предприятии пар ведомость начисления/ведомость выплаты - была одна ведомость начисления и несколько ведомостей выплаты в разных месяцах. В результате период дохода и период удержания не совпадали. Все ломалось на отчете 6-НДФЛ который кроме отчетов по датам выплат еще берет данные из отчетов по данным начисления дохода....
(9) У меня не ЗУП - у меня Бухгалтерия, конфигурация последняя (в шапке темы указано). Не думаю что есть отличия - проверить просто - сделать ведомость начисления (для примера февраль), указать в ней выплату следующий месяц (март). А реально человеку выплатить в месяце начисления (в феврале) и посмотреть в каком месяце будет отражен у вас доход - в феврале или в марте. Я про дату дохода, а не про дату удержания НДФЛ.
(10) Сотруднику в феврале начислено 32 087,50 и планируемая дата Выплаты -14.03.25, но не выплачено. Выплата произошла 14.04.2025 - на дату 14.04.25 идет сторно записи, а затем на 14.04.25 падает этот же доход. Это отражается в Регистре по НДФЛ.
А если выплатить раньше - не в следующем месяце, а в текущем, то ситуация такая же- см снимок
А если выплатить раньше - не в следующем месяце, а в текущем, то ситуация такая же- см снимок
Прикрепленные файлы:
(12) 28.02 - начислено с планируемой датой выплаты 14.03 падают на март см. вторая строка в марте
затем выплата, но не 14.03 , а 25.02 идет сторно -см. первая строка в марте
и этим же документом выплаты от 25.02 добавляется строка в феврале.
То есть Дата получения дохода после всех +/- получилась в феврале (по Дате выплаты). Пример выше был аналогичный, но с другими датами.
затем выплата, но не 14.03 , а 25.02 идет сторно -см. первая строка в марте
и этим же документом выплаты от 25.02 добавляется строка в феврале.
То есть Дата получения дохода после всех +/- получилась в феврале (по Дате выплаты). Пример выше был аналогичный, но с другими датами.
Прикрепленные файлы:
(13) У меня (в Бухгалтерии) в доход попадает из ведомости начислений сумма начислений по дате планируемой выплаты. То же вижу и на регистрах ЗИК Учет доходов для НДФЛ - как следствие исчислен НДФЛ с суммы дохода. Как следствие - идет недоудержание НФДЛ на границе квартала.
Не могу сориентироваться по кусочку вашего регистра. В идеале - регистр плюс карточка счета 70. Позже попытаюсь понять как это работает.
В любом случае - спасибо за уделенное время.
Не могу сориентироваться по кусочку вашего регистра. В идеале - регистр плюс карточка счета 70. Позже попытаюсь понять как это работает.
В любом случае - спасибо за уделенное время.
(13) Я наверное готов пояснить свое восприятие ситуации. То что Вы приводите регистр по НДФЛ - Вы там видите исчисление НАЛОГА, а не ДОХОДА (который отражается в 6-НДФЛ). А вот отражение ДОХОДА в отчетности определяется в 1С чисто ведомостью начисления и датой плановой выплаты.
Т.е. если Вы в ведомости начисления указали плановую дату выплату, а реальную выплату будете осуществлять в иных месяцах, то в отчетности НДФЛ исчисленный у вас будет по реальным выплатам. А вот начисленный доход - по дате выплаты в ведомости начисления.В результате в 6-НДФЛ мы увидим то недоудержаный налог, то излишне удержанный. И здесь единственный вариант - ведомость начисления с выплатой в указанном месяце должен соответствовать ведомостям выплаты в этом месяце.
Т.е. если Вы в ведомости начисления указали плановую дату выплату, а реальную выплату будете осуществлять в иных месяцах, то в отчетности НДФЛ исчисленный у вас будет по реальным выплатам. А вот начисленный доход - по дате выплаты в ведомости начисления.В результате в 6-НДФЛ мы увидим то недоудержаный налог, то излишне удержанный. И здесь единственный вариант - ведомость начисления с выплатой в указанном месяце должен соответствовать ведомостям выплаты в этом месяце.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот