Конфигурация "Управление заявками клиента (CSRP)"

10.10.16

Функциональные - Управление проектом (PMO, EPM)

Конфигурация для ведения учета задач от клиента.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Управление заявками клиента (CSRP).cf
.cf 1,53Mb
24
.cf 1,53Mb 24 Скачать

Конфигурация предназначена для легкого и быстрого управления задачами, поступающими от клиента.

Система является многопользовательской, т.е. реализована функция разграничения прав доступа:

  • Руководитель
  • Исполнитель
  • Контрагент 

1. Подсистема Главное

1.1.  Начальная страница системы

На начальную стринцу выведена форма списка документа Задача. Документы распределены по закладкам, закладки можно регулировать, по умолчанию отображаются "Текущие задачи, Нераспределенные задачи":

  1. Текущие задачи: задачи со статусами Новая, Утверждена, В работе, Выполнена, Проверена по текущему пользователю.
  2. Закрытые задачи: задачи со статусом Закрыта по текущему пользователю.
  3. Нераспределнные задачи: задачи со статусами Новая и Утверждена, но без исполнителя.
  4. Все задачи: задачи во всеми статусами по всем исполнителям.
Цвет задачи зависит от приоритета: 1 – Красная, 2 – Зеленая, 3 и др. – Синяя. Но если задача Выполнена или Закрыта, то она окрашивается серым вне зависимости от приоритета.

Рисунок 1. Начальная страница

 

Рисунок 2. Документ Задача

1.2.  Электронная почта

В системе можно получать и отправлять сообщения, создавать папки и фильтры, добавлять адресатов, помечать как прочитанное и удалять сообщения электронной почты при помощи почтового встроенного клиента. 

 

Рисунок 3. Электронная почта

 

1.3.  Заметки исполнителя

На форме списка Заметки исполнителя отображаются все заметки по текущему пользователю с возможностью отбора по статусам Новая и Выполнена. В зависимости от статуса изменяется цвет заметки: Зеленая (Новая), Серая (Выполнена).

На форме Заметка исполнителя можно включить уведомления по заметке, настроить расписание уведомлений и изменить статус.

  

Рисунок 4. Заметка исполнителя

1.4.  Листы учета

Лист учета предназначен для сбора информаци во выполненным задачам.

На форме документа Лист учета есть 4 вкладки:

  1. Выполненные работы (автоматически заполняется при нажатии кнопки Заполнить задачами со статусом Закрыта)
  2. Исправление ошибок (автоматически заполняется при нажатии кнопки Заполнить задачами с видом работ Исправление ошибок)
  3. Не актуальные (автоматически заполняется при нажатии кнопки Заполнить задачами с пометкой Не актуальна), обтображается только у иполнителя который установлен как ведущий у контрагента.
  4. Дополнительно (указываются Номер листа учета, Требуемая дата предоставления, отметка Лист учета предоставлен)

Отметка «Лист учета предоставлен» влияет на рассылку уведомлений по листам учета.

 

Рисунок 5. Документ Лист учета

2.    Подсистема Отчеты

2.1.  Используемы метаданные по задаче

С помощью этого отчета можно определить какие метаданные были использованы в задачах со статусами Выполнена и Проверена с отбором по Контрагенту. Если один объект метаданных использовался в разных задачах, то этот отчет поможет понять как обновить лучше конфигурацию.

 

Рисунок 6. Используемые метаданные по задаче

2.2.  Задачи на тестировании

В этом отчете можно увидеть Задачи в статусе Выполнена, но без отметки Внесена в лист учета, с отбором по Исполнителю, Контрагенту и Контактному лицу Контрагента.

 

Рисунок 7. Задачи на тестировании

2.3.  Закрытые задачи

Отчет показывает все задачи со статусом Закрыта, но не внесена в лист учета, с возможностью отбора по Исполнителю и Контрагенту.

 

Рисунок 8. Закрытые задачи

2.4.  Занятость исполнителей

Отчет показывает, когда и какая задача по плановой дате выполнения и плановым трудозатратам должна быть выполнена, с возможностью отбора по Исполнителю.

 

Рисунок 9. Занятость исполнителей

2.5.  План-факт выполнения работ исполнителем

Отчет показывает разницу между всеми видам трудозатрат по задачам со статусом Закрыта, с возможностью отбора по Периоду, Исполнителю и Конрагенту.

 

Рисунок 10. План-факт выполнения работ исполнителем

2.6.  Производительность исполнителей

Отчет показывает разницу между исполнителями по выставленным трудозатратам в листах учета по месяцам, с возможностью отбора по Периоду, Исполнителю и Контрагенту.

 

Рисунок 11. Производительность исполнителей

3.    Подсистема Справочники

3.1.  Контрагенты

На форме элемента справочника Контрагенты можно перейти в Контактные лица контрагентов, Схемы бизнес-процессов контрагента и Хранилище значений, также выведены две вкладки Этапы взаимодействия с клиентом (для описания особенностей взаимодействия с клиентом) и Свойства (для указания пометок по контрагенту).

 

Рисунок 12. Схема бизнес-процесса

3.2.  Пользователи

Предназначен для аутентификации 

3.3.   Исполнители

На форме элемента справочника можно открыть Карточку электронной почты, Настройку автоматического уведомления, Настройки почтового ящика, выбрать Класс сложности задач, которые будут распределяться автоматически на исполнителя и установить действующий, чтобы задачи распределялись автоматически.

 

Рисунок 13. Настройка оповещения

4.    Подсистема Для разработчика

4.1.  Справочник разработчика

Предназначен для хранения и накопления наработок (отчетов, листинга статей), можно прикреплять файлы или писать описание вставлять скрины в спрочнике. 

Выводит элементы справочника, сгруппированные по Разделам, Видам учета, Видам файла. При нажатии на строку Ссылка открывается форма элемента Справочник разработчика.

 

Рисунок 14. Справочник разработчика

4.2.  Памятка разработчику

Полезная памятка разработчику, выводится по всем исполнителям.

4.3.  Справочник обучение

Выводятся все элементы из справочника обучения, сгруппированные по Предметной области, Виду обучения, Наименованию обучения. При нажатии на Наименование обучения открывается форма элемента Справочника обучений, а при нажатии на Файл открывается элемент справочника Хранилище значений.

 

Рисунок 24. Справочник обучение

5.    Подсистема Администрирование

5.1.  Почтовые сервера

Настройка почтовых ящиков для работы с клиентом.

5.2.  Консоль заданий

Обработка предназначена для работы с регламентными заданиями.

\\raduga\Портал-Юг\Папка обмена

учет задач база по учету задач задачи конфигурация для учета задач

См. также

1С:УНФ+РМ Управление проектной фирмой

Управление проектом (PMO, EPM) Комплексное управление ресурсами (ERP) Девелопмент Платформа 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Продукт предназначен для автоматизации архитектурных, проектных конструкторских бюро, инжиниринговых фирм, а также любых других малых предприятий, использующих управление проектами в своей деятельности, и позволяет обеспечить комплексный подход в реализации задач управления проектами и общефирменных задач. Продукт разработан на основе типовой конфигурации "Управление нашей фирмой", а также конфигурации "PM Управление проектами ПРОФ", разработанной по проекту 1С-Совместно, с сохранением всех основных возможностей и механизмов этих решений и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие" версии 8.3, обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. При разработке "1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой" был учтен опыт, накопленный при внедрении и эксплуатации продуктов линейки "1С:PM Управление проектами" более чем на 350 предприятиях различных отраслей и форм собственности.

55600 руб.

17.03.2022    11093    2    0    

6

Гибкий Канбан для 1С: Документооборот 8, редакция 2.1

Документооборот и делопроизводство (СЭД) Управление проектом (PMO, EPM) Платформа 1С v8.3 1С:Документооборот Россия Абонемент ($m)

В данном Канбане, благодаря динамически создаваемым объектам на форме, каждый пользователь может под себя настроить порядок вывода и состав колонок статусов задач.

5 стартмани

10.07.2023    3741    24    Mattakushi    8    

8

Процессная модель внедрения. НЕ КАНБАН и AGILE

Управление проектом (PMO, EPM) Бизнес-анализ Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бесплатно (free)

О своем опыте внедрения сложных систем. Почему пришлось разрабатывать собственную конфигурацию.

05.07.2023    1688    DenisErmolaev    7    

9

Подсистема "Служба поддержки Redmine"

Управление проектом (PMO, EPM) Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Абонемент ($m)

Подсистема "Служба поддержки Redmine". Сделана на расширении. Позволяет отправлять заявку из 1С в сервис-деск Redmine. Использует Rest-API Redmine. Поддерживает полноценный редактор Markdown для оформления заявки.

1 стартмани

06.05.2023    3059    9    henr1ck    1    

11

Бизнес как на ладони: как мы внедрили управленческую отчетность в дистрибьюторской компании

Управление проектом (PMO, EPM) Бизнес-анализ Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Бесплатно (free)

Успешен ли бизнес, где его слабые места, а где — возможности для роста? Корректно отвечать на эти вопросы, опираясь на данные управленческой отчётности. О том, как мы внедрили «1С:УТ» и настроили качественный управленческий учёт, — в нашем кейсе.

26.04.2023    1280    ystetsenko    0    

0

Трекер задач

Управление проектом (PMO, EPM) Платформа 1С v8.3 Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Еще один трекер задач для 1С, но реализован на html + css + js. Успешно используется в собственной срм в повседневной работе. Конфигурация написана на базе БСП 3.1.5.306.

2 стартмани

24.04.2023    8081    77    andrybar    16    

66

Как я писал ТЗ на внедрение 1С:ERP

Управление проектом (PMO, EPM) Управление производством (МES) Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Абонемент ($m)

Данная публикация несёт ретроспективный характер, в которой я постараюсь продемонстрировать аналитическую работу при разработке технического задания на внедрение 1С: ERP. Указание конкретного продукта - 1С:EPR - в какой-то мере имеет значение, так как местами буду я опускаться в его технические особенности и описывать сложности, с которыми сталкивался. То есть технику и технологии буду комбинировать с методологией, чтобы картина была более полной. Буду выдерживать конфиденциальность, поэтому реальные цифры упразднены или изменены, а деловые разделы будут изложены общей практикой без коммерческих деталей.

1 стартмани

13.04.2023    14676    Ingraf    20    

77

Подключение виджета Задачи отдела любому пользователю 1С:Документооборот 2.1

Документооборот и делопроизводство (СЭД) Управление проектом (PMO, EPM) Платформа 1С v8.3 1С:Документооборот Россия Абонемент ($m)

Расширение для Документооборота 2.1 позволяет использовать виджет и форму "Задачи отдела" любому пользователю, а не только руководителю отдела.

1 стартмани

22.03.2023    3061    22    MaxTolya    6    

3
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. echo77 1868 14.09.15 13:22 Сейчас в теме
Почему документы, а не на объекте задача?
2. Записьдампа 76 14.09.15 13:50 Сейчас в теме
(1) echo77, Не хотелось нагромождать и превращать в СППР, конфигурация создана на основании принципа простоты и понятности любому пользователю.
3. Информаудитсервис 14.09.15 17:46 Сейчас в теме
Факт время рассчитывается автоматически?
4. Записьдампа 76 15.09.15 09:55 Сейчас в теме
(3) Информаудитсервис, Да, после установки галочки выполнено.
5. PavelZnaikin 175 10.10.16 13:52 Сейчас в теме
Автор, скачал вашу программу и она не работает как заявлено.
Можете ко мне подключиться и посмотреть, что не так !?!?!?!
6. Записьдампа 76 10.10.16 14:02 Сейчас в теме
(5) PavelZnaikin, Что именно не получается?
7. Записьдампа 76 10.10.16 14:07 Сейчас в теме
(6) PavelZnaikin, Попробуй скачай по новой, перезалил последнюю версию.
8. PavelZnaikin 175 10.10.16 20:06 Сейчас в теме
Так, чтобы скачать надо снова платить, можете мне на почту отправить
9. Записьдампа 76 11.10.16 08:30 Сейчас в теме
(8) PavelZnaikin, Вроде ссылка месяц действует, по которой скачивал.Попробуй, если не получится скину на почту.
10. PavelZnaikin 175 11.10.16 10:01 Сейчас в теме
(9) Уже пробовал, скачать по ней можно только один раз.
11. Записьдампа 76 11.10.16 10:17 Сейчас в теме
12. PavelZnaikin 175 11.10.16 10:25 Сейчас в теме
13. Записьдампа 76 11.10.16 10:29 Сейчас в теме
14. PavelZnaikin 175 11.10.16 10:45 Сейчас в теме
А почему вкладка "Текущие задачи" не отображает задачи. Их можно увидите только на вкладке "Все задачи"
http://screenpresso.com/=lgmmb
15. Записьдампа 76 11.10.16 10:49 Сейчас в теме
(14) PavelZnaikin,

1)
Текущие задачи: задачи со статусами Новая, Утверждена, В работе, Выполнена
Закрытые задачи: задачи со статусом Закрыта по текущему пользователю.
Нераспределнные задачи: задачи со статусами Новая и Утверждена, но без исполнителя.
Все задачи: задачи во всеми статусами по всем исполнителям.

2)
Или не указан исполнитель. Текущие задачи отображаются только по исполнителю.
16. PavelZnaikin 175 11.10.16 10:53 Сейчас в теме
Все это настроено. Можете ко мне по тимвиверу подключиться и глянуть
17. Записьдампа 76 11.10.16 11:12 Сейчас в теме
(16) PavelZnaikin, Значит не связал пользователя с исполнителем, зайди в спр пользователи, настройки пользователя, выбери основного исполнителя.
18. PavelZnaikin 175 11.10.16 11:27 Сейчас в теме
(17) Скинул вам в личку архив с одной задачей. Посмотрите, что там не так?
19. Записьдампа 76 11.10.16 11:39 Сейчас в теме
(18) PavelZnaikin, Имя пользователя в конфигураторе должно соответствовать имени пользователя ИБ.
20. PavelZnaikin 175 11.10.16 11:59 Сейчас в теме
21. PavelZnaikin 175 12.10.16 12:32 Сейчас в теме
А какой функционал заложен в кнопку "Ознакомиться с задачей" на вкладке "Не распределенные задачи"
22. Записьдампа 76 12.10.16 14:19 Сейчас в теме
(21) PavelZnaikin, Через тонкого клиента к этой базе подключается клиент и ставит самостоятельно задачи, такие задачи выделяются цветом, чтоб не упустить поставленную задачу, кнопка ознакомиться означает , убирает выделение строки, что означает, что руководитель увидел задачу.
23. Записьдампа 76 12.10.16 14:20 Сейчас в теме
(21) PavelZnaikin, У клиента свой интерфейс, полностью ограниченный.
24. PavelZnaikin 175 13.10.16 09:47 Сейчас в теме
25. Sergik_D 20 21.02.18 13:03 Сейчас в теме
Здравствуйте. Качнул Вашу конфу. Вот что нашел. 1. При работе через веб интерфейс. При установке исполнителя, и ознакомится с задачей - выходит ошибка о недопустимости модальных окон. 2. При нажатии на кнопку ознакомится с задачей при пустой таблице выходит ошибка о том что не найдена ссылка.
26. Sergik_D 20 21.02.18 13:09 Сейчас в теме
Нужен функционал по рассылке уведомлений исполнителю и контрагенту. Доделаете за вознаграждение ?
27. Записьдампа 76 21.02.18 16:19 Сейчас в теме
(26) Добрый день. Какая именно рассылка нужна. Данный функционал есть в конфе. Происходит рассылка при разных событиях. Например при смене статус или из задачи можно напрямую отправить письмо.
28. Sergik_D 20 21.02.18 17:38 Сейчас в теме
Только поставил. Спасибо, буду разбираться.
29. user1985640 28.11.23 19:07 Сейчас в теме
Доброго времени суток. Почему за флажком "Внесена в лист учета" не закреплена процедура ПриИзменении?
Оставьте свое сообщение