Лидеры рынка
Рейтинг CNews100 – традиционная часть масштабного анализа состояния отечественной ИТ-индустрии. В 2017 году предприятия расположились следующим образом:
Фирма «1С» совершила самый большой прыжок, поднявшись с девятого места рейтинга CNews100 за 2016 год на седьмое. Рост выручки составил 14,5% — это третий результат среди первого десятка компаний. На больший процент выросли доходы только у Softline и «Ланита».
Лишь две компании из списка показали отрицательный рост выручки: «Техносерв» и «Лаборатория Касперского». Крупнейший российский интегратор при этом также сократил часть сотрудников – штат уменьшился на 2,5%.
Наиболее впечатляющий рост выручки продемонстрировала компания Softline – 25,1%. Если в прошлом году разница между четвертым и пятым местом составляла чуть менее 5 млрд рублей, то теперь Softline опережает «Техносерв» по уровню дохода более, чем на 20 млрд рублей.
«Ай-Теко» показала самый низкий положительный рост выручки в рейтинге – всего 3,2%. Однако этого оказалось достаточно, чтобы вернуться в ТОП-10 списка. Последний раз компания смогла пробиться в десятку лучших лишь в 2013 году.
Лучшие разработчики 2017 года
Отдельно CNews Analytics изучило рынок фирм, специализирующихся на выпуске собственного ПО. В итоге, десятка самых крупных разработчиков России выглядит так:
В этом рейтинге компания «1С» показывает гораздо лучший результат, чем в глобальном, и уверенно входит в тройку лидеров, увеличив выручку почти на 5 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.
Наиболее значительный рост продемонстрировал «Сбербанк» – его доходы от разработки ПО возросли почти на 10 млрд. В процентном соотношении стремительный рост показывает «Атол» – по сравнению с 2016 годом его выручка увеличилась в 4 раза.
Любопытно, что в ТОП-10 рейтинга также смогла попасть компания «Ланит», несмотря на то, что ее доля дохода от производства софта составляет всего 5% от остальной деятельности, связанной с ИТ.
Глобальные изменения ИТ-рынка
В целом, согласно результатам исследования CNews Analytics, рублевая выручка ИТ-компаний сократилась на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 1157 млрд. Последний раз российский рынок информационных технологий демонстрировал падение в 2012 году.
При этом снижение рублевой выручки не повлияло отрицательно на долларовую – она выросла на 12,4%. Любопытно, что в прошлом году, несмотря на значительное увеличение доходов в национальной валюте на 15,5%, заработок ИТ-компаний в долларах вырос лишь на 4,7%. Стабилизация курса рубля определенно позитивно сказалась на рынке информационных технологий, особенно по сравнению с 2015 годом и его -31,2% валютной выручки.
Продолжает расти доля ИТ-услуг среди всех остальных источников дохода. Она увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом и составила 43%. Наименьшее влияние на рынок по-прежнему оказывает производство аппаратной техники – доля этой отрасли составляет всего 2% от всех заработанных за 2017 год денег.
Что касается отраслевой сегментации, то в 2017 году неоспоримым лидером по количеству контактов на поставку ИТ-решений стал госсектор. В прошлом году сделки от государственных предприятий составили 25% от общей выручки ИТ-компаний, в текущем же эта цифра возросла до 36%. Можно предположить, что определенную роль в этом сыграло более активное продвижение политики импортозамещения.
Рост числа контрактов с госсектором практически не сказался на доле финансовых учреждений – выручка от сотрудничества с ними по-прежнему составляет 21% от суммарного дохода ИТ-компаний.
Наименьший процент приходится на организации энергетической отрасли – они обеспечили всего 2% выручки.
Поэтому, несмотря на незначительное снижение рублевой выручки, можно сказать, что рынок информационных технологий России постепенно оправляется от потрясений последних лет. Его проблемой по-прежнему остается малый объем выпуска и продаж оборудования собственного производства, а также достаточно высокая конкуренция со стороны производителей иностранных продуктов.
Однако стабилизация курса рубля вкупе с повышением спроса на программные решения со стороны государственных предприятий положительно сказались на отрасли в 2017 году. Скорее всего, стоит ожидать, что эта тенденция получит продолжение и в 2018.