Заполнение Сегмента клиентов (партнеров) из файла Эксель, программно через отбор СКД. УТ 11, КА 2.0, ЕРП 2.0

21.10.17

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Руководство нашей компании решило дать скидки определенной группе клиентов, список клиентов предоставили в файле эксель (около тысячи записей), наименования клиентов синхронизированы из нашей базы, список составлен вручную по их хотелкам и прошел несколько уровней согласований. Решение - создать сегмент клиентов, загрузить в него список из файла эксель, синхронизировать по наименованию, и назначить на этот сегмент скидки. По прошлому опыту работы с сегментами и СКД в УТ 11, решено не наступать на "грабли" программного заполнения табличной части справочника Сегменты, а заполнять список от Отбора в настройках схемы СКД, а затем сформировать сегмент по Схеме.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Обработка. Заполнение Сегмента Партнеров из файла Эксель, программно через отбор СКД. УТ 11, КА 2.0, ЕРП 2.0:
.epf 10,00Kb
50
.epf 10,00Kb 50 Скачать

1. На первом этапе нужно завести вручную новый сегмент клиентов, указать название, способ формирования "вручную", отредактировать схему компоновки, выбрать "Основная схема", и добавить Отбор "Партнер" вид сравнения "В списке" пустой список. Затем сохранить этот сегмент.

2. Запустить обработку, загрузить из файла эксель таблицу (поиск по наименованию) клиентов в табличную часть, или можно заполнить ее вручную.

3. Указать в шапке обработки ссылку на наш подготовленный в пункте №1 сегмент. И нажать кнопку "Установить отбор",  обработка программно переберет все заранее созданные отборы в СКД этого сегмента и там, где будет условие "В списке", установит значение список клиентов из табличной части. 

4. Вручную открыть карточку сегмента, нажать кнопку Отчеты, Состав сегмента, Сформировать сегмент. Готово.

Эта обработка интересна и как заготовка для решения аналогичных задач, и как учебный материал для программной работы с отборами в настройках во вложенных СКД.

P.S. Если обработка вам помогла, поблагодарите автора, поставив звездочку!

Обработка. Заполнение Сегмента Клиентов Партнеров Эксель программно отбор СКД. УТ 11 КА 2.0 ЕРП 2.0

См. также

1С:CRM ПРОФ, КОРП, СТАНДАРТ, редакция 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Управление маркетингом (EMM) Платформа 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Решение 1С:CRM 3.0 предназначено для компаний с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.

8500 руб.

10.11.2015    42328    25    1    

15

SALE! 10%

Загрузка номенклатуры из Excel в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Дополнительные реквизиты и сведения, характеристики, картинки, цены, остатки

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка из файлов xls, xlsx, ods, csv, mxl в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 9504 руб.

29.10.2014    210240    621    524    

439

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 11.12.2023, версия 9.5 - 9.9)

13200 руб.

20.11.2015    150757    365    375    

501

Бонусная система для УТ 10.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    109665    93    87    

182

Загрузка данных отчета о реализации товаров из Excel файла СберМегаМаркет

Загрузка и выгрузка в Excel Маркетплейсы Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка данных отчета о реализации товаров из сервиса СберМегаМаркет для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0; Управление торговлей, редакция 11 и Управление нашей фирмой, редакция 3.0 в документ "Отчет комиссионера (агента) о продажах".

4800 руб.

07.06.2022    15089    79    0    

60
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1100411 14.02.19 10:09 Сейчас в теме
А если наименование контрагента одинаковое? Можно ли по коду, например, провести соответствие?
2. IvanovAV 132 22.02.19 10:11 Сейчас в теме
(1) если доработать 1 строчку программного кода, то можно. Это полуфабрикат, обработка для доработки под свои нужнд.
3. user769430 19.11.19 11:57 Сейчас в теме
в 11 4 10 75 это не работает!!!!
4. пользователь 08.09.20 12:40
Сообщение было скрыто модератором.
...
5. citytop 29.07.21 14:45 Сейчас в теме
6. user909652 04.03.22 14:41 Сейчас в теме
Здравствуйте, для 11.4.13.103 УТ будет работать? Если нет, можете доработать?
7. vechiy 35 22.06.23 20:26 Сейчас в теме
как бы задать основную схему программно при создании?
Оставьте свое сообщение