Детальная сверка НДФЛ для ЗУП

12.03.14

Учетные задачи - Зарплата

Отчет для детальной сверки начисленного НДФЛ с полученным доходом с учетом предоставленных имущественных/стандартных вычетов. Детализация по документам-регистраторам помогает выяснить причину отклонения

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет
.erf 34,81Kb
186
.erf 34,81Kb 186 Скачать

Данная разработка является логическим продолжением «Сверки НДФЛ с ЗУП» //infostart.ru/public/188866/ .

Но, не спешите выбрасывать предыдущую «Сверку». Она еще может быть полезна, но об этом чуть позже.

Итак, сверка была доведена до ума и сейчас вполне удачно функционирует для большей части типовых случаев. Но некоторые ситуации могут потребовать дополнительной расшифровки. Для этого и было разработано «Продолжение». Напомню, что сверка проводится путем сбора информации о начисленных доходов физлица, помножением дохода на 0,13 и сопоставлением с НДФЛ, начисленном в данном периоде.

Итак. Основные дополнения:

  1. Детализация по документам начисления доходов/налогов для удобства отслеживания причин расхождений. При этом, выделение красным на данном уровне группировки не производится.
  2. Добавлен учет предоставленных имущественных и стандартных вычетов.
  3. Прочие мелочи.

 

Таким образом, в Детальной сверке раширен состав учитываемых составляющих налогооблагаемой базы. А детализация по документам-регистраторам помогает выяснить причину отклонения.

Тем не менее «Сверку НДФЛ с ЗУП» //infostart.ru/public/188866/ я бы рекомендовал оставить, и процесс контроля начислений НДФЛ начинать с нее. Работает она быстрее и содержит самый необходимый объем информации без излишеств. А вот при возникновении вопросов, рекомендую воспользоваться «Детальной сверкой».

 

Версия от 20.09.13

Добавлена колонка с данными по вычетам, полученным по разовым начислениям. Например, мат помощь, в связи с рождением ребенка.

Добавлена колонка "База НДФЛ". Содержит сумму доходов за минусом необлагаемых сумм и различных вычетов.

 

Версия от 03.10.13

По многочисленным просьбам "трудящихся" отчет помещен в стандартный шаблон ЗУП. Выбор периода осуществляется на форме.

Кроме того, можно настроить отбор, например, по сотруднку/кам.

В настройках появилась опция "только отклонения" для вывода данных только по ошибочному НДФЛ. Еще раз настоятельно рекомендую, без крайней необходимости бухгалтеров о наличии данной опции не сообщать.

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140622    678    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22447    19    1    

22

SALE! 20%

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 9600 руб.

28.07.2016    57080    140    139    

116

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32731    204    89    

165

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2320    29    15    

33

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12592    60    22    

62

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48700    97    163    

86
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Samarin 96 07.08.13 07:51 Сейчас в теме
Пару замечаний:
1. На поле формы отчета вывести хотя бы параметры отчета (дата начала и дата окончания) или выборку периода в виде месяца.
2. Сделать флажок или что-то еще для вывода только тех физ. лиц, у которых есть расхождения по НДФЛ.
2. makas 44 20.09.13 14:05 Сейчас в теме
Полностью согласен с замечаниями в посте /1/
3. Sergey1CSpb 215 20.09.13 14:22 Сейчас в теме
Ну хорошо! Так как плюс надо отрабатывать, то на днях попробую заняться этим не самым приятным делом)
4. makas 44 20.09.13 16:50 Сейчас в теме
Можно, конечно, на строку "ИТОГО" не обращать внимания, но при одинаковых итогах в "группе", Итого - отличается.
И выводить только отклонения = очень актульная насущность.
Прикрепленные файлы:
5. Sergey1CSpb 215 23.09.13 10:24 Сейчас в теме
Да, строка Итого может и не несет здесь большого смысла (можно смело прибить). Хотя, в приведенном Вами примере нет ничего страшного. Дело в том, что НДФЛ по закону округляется до рубля. Сложение округленных чисел накапливает ошибку округления. Взгляните, хотя бы, на Бухгалтерский баланс - все тоже самое.
В данном случае, разница только на рубль. В Отчете же, отклонением считается разница между начисленным и расчетным НДФЛ более 2 рублей.
Собирать итоговые отклонения не совсем правильно. Важно количество случаев отклонения, а не их суммарный размер.
"выводить только отклонения" - да, скоро сделаю. Однако и эта идея мне не кажется уж совсем правильной. Лично у себя в организации, я ее внедрять не буду. Пусть расчетчик пробежит глазами по двум-трем листам списка сотрудников и выделит "красные строки". Увидев полную картину "подушевого" НДФЛ он убедится, что по остальным налог посчитан правильно. Всем будет только спокойнее...
6. cleaner_it 220 05.10.13 15:41 Сейчас в теме
(5) Мало у вас сотрудников, видать) Вывод только ошибочных данных - более чем полезно.
7. Sergey1CSpb 215 07.10.13 10:56 Сейчас в теме
(6) cleaner_it, Да не то, чтобы совсем мало.Но на паре сотен строк три раза нажать Page Down и найти красные строчки, на мой взгляд, сложности не представляет.
Ну сделал же уже, пользуйтесь)
8. 105raz 09.10.13 06:17 Сейчас в теме
Огорчает только фиксированная ставка в 13%. У меня в базе весь спектр возможных ставок НДФЛ...
9. Sergey1CSpb 215 09.10.13 10:14 Сейчас в теме
(8) 105raz, Понимаю, но нам это ну совсем не требовалось.
"весь спектр возможных ставок НДФЛ" - сочувстую)
Оставьте свое сообщение