Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ

15.02.24

Задачи пользователя - Анализ учета

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог. Для ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3, ЗГУ/ЗУП 3.1, ERP 2, КА 1/2, БП 3.

Актуальный релиз

Наименование Файл Версия Размер
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, БП 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.28 и выше
.erf 26,16Kb
7
.erf 4.9 26,16Kb 7 Скачать

Архив версий

Наименование Файл Версия Размер
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, БП 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.10 и выше
.erf 24,24Kb
15
.erf 4.4 24,24Kb 15 Скачать
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.10 и выше
.erf 24,22Kb
40
.erf 4.2 24,22Kb 40 Скачать
Анализ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, КА 2, ERP 2)
.erf 19,59Kb
72
.erf 2.1 19,59Kb 72 Скачать
Сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, КА 1, УПП 1.3)
.erf 33,04Kb
98
.erf 1.2 33,04Kb 98 Скачать
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗУП/ЗГУ 3, БП 3, КА 2, ERP 2): релиз ЗУП 3.1.28 и выше
.erf 25,51Kb
6
.erf 4.6 25,51Kb 6 Скачать

 

Обычные формы

Отчет, как всегда на СКД, с привычными отборами, сортировками и прочими плюшками. Формируется в разрезе организаций и физлиц. Если в организации имеются обособленные подразделения, в пользовательском режиме можно настроить группировку ОКАТО/КПП (регистрация в налоговом органе).

На скринах показан наглядный пример разниц сумм учета. Путем расшифровки можно выяснить, на каком сотруднике эта цифра рвется, не прибегая к утомительному скроллированию списка справок.

Реестр

Сверка

 


Разработка велась на конфигурации Зарплата и кадры бюджетного учреждения, редакция 1.0 (1.0.89.1), Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.8.216), работоспособность проверена также на Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.98.1)Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216)

Работать будет также на КА и УПП аналогичных по времени релизов и адаптированных версиях ЗИК Медицина и ЗИК Образование.


Обновление от 11.10.2017

  • Добавлена поддержка 2016-2018 годов
  • Проверена работоспособность на последних релизах (ЗиКБУ 1.0.113.1, ЗУП 2.5.123.1)

Обновление от 23.01.2019

  • Добавлена поддержка ЗУП 3.1, ЗГУ 3.1

Обновление от 25.02.2019

 

Значительно расширен функционал отчета для редакции 3.1

Добавлены варианты отчетов

 

Анализ НДФЛ: выводит информацию о фактических начислениях, вычетах и налогах. Показывает разницу между доходом, включенным в свод по зарплате, и принятым к регламентированному учету. Также ведет расчет НДФЛ по ставке 13% прямо при формировании отчета и сверяет его с исчисленным, показывая разницу в отдельной колонке.

 

 

Вычеты физических лиц: выводит кросс-таблицу фактически предоставленных вычетов по НДФЛ.

 

Сверка справок 2-НДФЛ: поможет выявить разницу между фактически начисленными суммами и суммами, включенными в справки 2-НДФЛ. Данные выводятся в разрезе физических лиц и обособленных подразделений.

 

Реестр справок: улучшенный вариант типового реестра, дополнительно выводит ИНН и информацию по вычетам и скидкам к доходам. Для корректного формирования необходимо указать справку, по которой формируется реестр.

 

Сверка НДФЛ по БУ и НУ: выводит информацию о фактических начислениях и налогах. Показывает разницу между доходом и налогом, включенным в свод по зарплате (БУ), и принятым к регламентированному учету (НУ).

 

 

Все варианты могут формироваться в разрезе организаций, обособленных подразделений (регистраций в налоговые органы), физических лиц и регистраторов. Варианты "Анализ НДЛФ" и "Вычеты физических лиц" еще и в разрезе подразделений и видов расчета/вычета.


Обновление от 13.08.2019

  • Добавлена версия для 3.1.10. Проверена работоспособность на 3.1.10-3.1.13

Обновление от 06.08.2021

  • Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.14-3.1.18
  • Проверена работоспособность на УПП 1.3.164.2

Обновление от 10.10.2022

Обновление от 17.11.2022

  • Адаптировано для работы в БП 3.0
  • Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.24

Обновление от 01.02.2024

  • Добавлен вариант "Сверка НДФЛ (БУ и НУ)"
  • Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.23-3.1.28

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.65

НДФЛ ЗУП ЗИК ЗБУ ЗГУ УПП КА ERP 2-НДФЛ 6-НДФЛ контроль сверка

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140413    676    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22346    18    1    

21

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32518    202    89    

162

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    56955    137    139    

114

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2138    28    14    

32

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48627    96    159    

86

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12434    60    22    

62
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. b-dm 171 14.04.16 10:41 Сейчас в теме
Думаю, что неплохой отчет по сверке данных учета, будет время - воспользуюсь, проверю данные..
2. Stefy 17.12.18 05:45 Сейчас в теме
Для УПП 1.3 ваш отчет подходит?
3. ixijixi 1761 17.12.18 20:04 Сейчас в теме
(2) Стопроцентной гарантии не дам, но думаю, что подойдет. Там такой же блок по з/п, что и в ЗУП 2.5
4. Artem Valentinovi4 12.03.19 11:34 Сейчас в теме
Спасибо! Обработка помогла разобраться в прошлогодних "хвостах". Работает. Проверял на 3.1.9.108
5. ixijixi 1761 12.03.19 11:37 Сейчас в теме
6. ixijixi 1761 13.08.19 21:38 Сейчас в теме
Добавлена версия для 3.1.10. Внесены незначительные правки, оптимизированы пользовательские настройки. Перекачивать не нужно, будет работать и с версии 3.1.8
7. user1105580 16.06.20 08:12 Сейчас в теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а на версии 3.1.14 ЗГУ будет работать? Спасибо.
8. ixijixi 1761 16.06.20 08:51 Сейчас в теме
(7) Да, работает, только что проверил
9. user1105580 16.06.20 09:57 Сейчас в теме
Спасибо за оперативность. Очень нужна Ваша обработка. Стартмани нет.... Можно купить ее за деньги?
10. ixijixi 1761 16.06.20 12:09 Сейчас в теме
11. veron-t@yandex.ru 16.07.20 15:37 Сейчас в теме
Добрый день! А пробного периода нет? и можно ли приобрести обработку за деньги?
12. ixijixi 1761 17.11.22 10:22 Сейчас в теме
Обновление от 17.11.2022
+ Адаптировано для работы в БП 3.0
+ Проверена работоспособность на ЗУП/ЗГУ 3.1.24
13. Доня 284 17.08.23 14:34 Сейчас в теме
в БП.3 открывается
Скачала, посмотрела, пока не разобралась, буду анализировать
14. vakrikun 133 10.02.24 21:00 Сейчас в теме
Не открывается в БП 3.0.146.35.

В СКД есть ссылка на регистратор КомпенсацияЗаЗадержкуЗарплаты (в БП такого нет).
Но даже если этот момент закомментировать, все равно не формируется в польз. режиме (пишет поле "Вычет" не может быть использовано в группировке "Вид записи")
15. ixijixi 1761 11.02.24 23:27 Сейчас в теме
20. ixijixi 1761 15.02.24 12:30 Сейчас в теме
16. alex99232014 14.02.24 15:29 Сейчас в теме
Здравствуйте, в отчете не учитывается налог по - Материальная выгода по займам (кредитам), который возобновили в этом году, теперь все у кого займ в дельте).
17. ixijixi 1761 14.02.24 15:43 Сейчас в теме
(16) А доход по матвыгоде учитывает?
18. alex99232014 14.02.24 16:19 Сейчас в теме
(17)
Если смотреть начислено всего и облаг. там нет дохода по матвыгоде.
19. ixijixi 1761 15.02.24 12:30 Сейчас в теме
(18) Добавил расчет матвыгоды.
alex99232014; +1 Ответить
21. alex99232014 20.02.24 09:50 Сейчас в теме
(19)
Еще если сотрудники получают дивиденды, т. же в дельту уходят. А если у них уже с превышением, что-то не понятная разница выходит (дивиденды с 2024 г так же входят в общую базу для расчета)
22. ixijixi 1761 20.02.24 10:09 Сейчас в теме
(21) Превышение 5 млн пока не учитывается. Про дивиденды принято.
alex99232014; +1 Ответить
Оставьте свое сообщение