Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику в ЗУП 3.1 после перехода с ЗУП 2.5
Добрый день! Кто сталкивался с проблемой возврата НДФЛ после перехода на ЗУП 3.1? Ситуация следующая: в ЗУП 2.5 в Октябре 2017 года производят перерасчет НДФЛ. В результате по сотруднику образуется излишне удержанный НДФЛ. В Ноябре и Декабре 2017 года НДФЛ рассчитывает от дохода правильно. Частично НДФЛ возвращается при выплате зарплаты. В Январе 2018 г. переходим на ЗУП 3.1. При переносе программа в регистры заносит данные об излишне удержанном НДФЛ. Далее создаем документ "Возврат НДФЛ". После этого делаем выплату, куда попадает сумма: Доход - НДФЛ текущий + НДФЛ возвращенный - Аванс. Вроде бы все красиво и правильно, но в расчетном листке образуется долг по сотруднику на сумму возвращенного НДФЛ. Как с этим быть?
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(8) Все перенеслось документом "Перенос данных" по РН "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". По некоторым сотрудникам все красиво, документ "Возврат НДФЛ" выдает нужную сумму. А вот по некоторым этот документ даже не заполняется.
Пока нашли выход из положения, но не уверены, что это правильно. Увеличили долг предприятия перед сотрудником на момент переноса на сумму излишне удержанного НДФЛ, в новой базе сделали выплату, где эта сумма вошла. И скорректировали регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документом "Перенос данных".
(12) Опишу порядок работы с документами:
1) Главное - Данные на начало эксплуатации - Начальная задолженность по зарплате. (Предположим, у сотрудника остаток невыплаченной зарплаты с декабря 6800 руб. Также, за ним тянется излишне удержанный НДФЛ на сумму 169 руб.) В документе "Начальная задолженность по зарплате" у сотрудника имеется запись на 6800 руб. Заменим ее на 6969, увеличив тем самым долг перед сотрудником на сумму излишне удержанного НДФЛ.
2) Заполним (или перезаполним, если уже есть) выплату зарплаты за декабрь в январе на этого сотрудника. При этом, излишне удержанный НДФЛ, выплатится (возвратится) сотруднику.
3) А чтобы его списать по регистру накопления, "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, откроем документ Все функции- Перенос данных.
Отметим в составе регистра данный регистр накопления. И заполним корректирующую запись. Скрины прилагаю.
1) Главное - Данные на начало эксплуатации - Начальная задолженность по зарплате. (Предположим, у сотрудника остаток невыплаченной зарплаты с декабря 6800 руб. Также, за ним тянется излишне удержанный НДФЛ на сумму 169 руб.) В документе "Начальная задолженность по зарплате" у сотрудника имеется запись на 6800 руб. Заменим ее на 6969, увеличив тем самым долг перед сотрудником на сумму излишне удержанного НДФЛ.
2) Заполним (или перезаполним, если уже есть) выплату зарплаты за декабрь в январе на этого сотрудника. При этом, излишне удержанный НДФЛ, выплатится (возвратится) сотруднику.
3) А чтобы его списать по регистру накопления, "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, откроем документ Все функции- Перенос данных.
Отметим в составе регистра данный регистр накопления. И заполним корректирующую запись. Скрины прилагаю.
Прикрепленные файлы:
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот