Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику в ЗУП 3.1 после перехода с ЗУП 2.5

1. Zhest 21 02.03.18 10:15 Сейчас в теме
Добрый день! Кто сталкивался с проблемой возврата НДФЛ после перехода на ЗУП 3.1? Ситуация следующая: в ЗУП 2.5 в Октябре 2017 года производят перерасчет НДФЛ. В результате по сотруднику образуется излишне удержанный НДФЛ. В Ноябре и Декабре 2017 года НДФЛ рассчитывает от дохода правильно. Частично НДФЛ возвращается при выплате зарплаты. В Январе 2018 г. переходим на ЗУП 3.1. При переносе программа в регистры заносит данные об излишне удержанном НДФЛ. Далее создаем документ "Возврат НДФЛ". После этого делаем выплату, куда попадает сумма: Доход - НДФЛ текущий + НДФЛ возвращенный - Аванс. Вроде бы все красиво и правильно, но в расчетном листке образуется долг по сотруднику на сумму возвращенного НДФЛ. Как с этим быть?
По теме из базы знаний
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. solodovnikov.84 11 02.03.18 11:26 Сейчас в теме
(1)Этот долг весит в поле "Справочно"?
8. user_2010 873 08.05.18 22:42 Сейчас в теме
(1) нам нужно перенести из 2.5 в 3.1 на начало года излишне удержанный НДФЛ.
Как у вас программа перенесла это? В каких регистрах и как эта сумма отражена?
9. Zhest 21 10.05.18 06:55 Сейчас в теме
(8) Все перенеслось документом "Перенос данных" по РН "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ". По некоторым сотрудникам все красиво, документ "Возврат НДФЛ" выдает нужную сумму. А вот по некоторым этот документ даже не заполняется.
10. user_2010 873 10.05.18 08:15 Сейчас в теме
(9) вот и у меня не заполняется документ "Возврат НДФЛ"!!!!
11. Zhest 21 10.05.18 12:03 Сейчас в теме
(10) Делали, как описали в (6)
3. Zhest 21 02.03.18 12:21 Сейчас в теме
4. solodovnikov.84 11 02.03.18 12:24 Сейчас в теме
5. Zhest 21 02.03.18 12:40 Сейчас в теме
6. Zhest 21 02.03.18 12:43 Сейчас в теме
Пока нашли выход из положения, но не уверены, что это правильно. Увеличили долг предприятия перед сотрудником на момент переноса на сумму излишне удержанного НДФЛ, в новой базе сделали выплату, где эта сумма вошла. И скорректировали регистр накопления "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документом "Перенос данных".
7. solodovnikov.84 11 02.03.18 12:52 Сейчас в теме
(6)Конечно без картинок,что то трудно понять.Ну раз проблема решилась и в справках по НДФЛ все красиво.Значит сойдет.
12. nata_11 02.07.18 19:59 Сейчас в теме
(6)
Добрый день!
Буду очень признательна, если добавите скрины по найденному решению проблемы.
Ну никак скорректировать не получается. Что-то пропускаю, видимо...
13. Zhest 21 03.07.18 07:16 Сейчас в теме
(12) Опишу порядок работы с документами:
1) Главное - Данные на начало эксплуатации - Начальная задолженность по зарплате. (Предположим, у сотрудника остаток невыплаченной зарплаты с декабря 6800 руб. Также, за ним тянется излишне удержанный НДФЛ на сумму 169 руб.) В документе "Начальная задолженность по зарплате" у сотрудника имеется запись на 6800 руб. Заменим ее на 6969, увеличив тем самым долг перед сотрудником на сумму излишне удержанного НДФЛ.
2) Заполним (или перезаполним, если уже есть) выплату зарплаты за декабрь в январе на этого сотрудника. При этом, излишне удержанный НДФЛ, выплатится (возвратится) сотруднику.
3) А чтобы его списать по регистру накопления, "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, откроем документ Все функции- Перенос данных.
Отметим в составе регистра данный регистр накопления. И заполним корректирующую запись. Скрины прилагаю.
Прикрепленные файлы:
user956425; nata_11; +2 Ответить
14. nata_11 03.07.18 16:19 Сейчас в теме
(13)
Спасибо большое! Разобралась с Вашей помощью.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)