Рабочий стол менеджера

26.02.13

Функциональные - Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Обработка «Рабочий стол продаж CRM»

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Рабочий стол менеджера по продажам
.epf 347,57Kb
264
.epf 347,57Kb 264 Скачать

Обработка «Рабочий стол продаж CRM» предназначена для работы менеджера по продажам. Она позволяет в оперативном режиме получить все необходимые данные по контрагенту.

В шапке рабочего стола есть возможность настроить рабочий стол для каждого пользователя системы. Настройки осуществляются по:

  • ответственному;
  • подразделению;
  • проектам.

Пользователь может сохранить значения настроек рабочего стола и использовать их в своей работе (кнопки панели инструментов рабочего стола «Сохранить значения», «Восстановить значения»).

Также кроме получения сводной информации по контрагенту обработка «Рабочий стол продаж CRM» дает возможность пользователю быстро выполнять следующие операции:

  • быстрое открытие справочников: «Контрагенты», «Номенклатура»;
  • постановка задачи с оповещением;
  • создание сообщение пользователям системы;
  • переход в календарь пользователя;
  • поиск данных;
  • написание и отправка электронных писем;
  • быстрое формирование и получение отчетов по указанному контрагенту:
    • отчет по данным контрагента — справочная информация о контрагенте, внесенная в карточку контрагента;
    • текущие сделки — список незавершенных сделок контрагента с компанией, таких как неоплаченные отгрузки, или не отгруженные оплаты, зависшие суммы по сделкам и пр. В список текущих сделок включены не только заказы покупателей, но и сделки, осуществленные с покупателями по расчетным документам (документам «Реализация товаров», «Приходный кассовый ордер», «Строка банковской выписки (приход)»). ведомость по взаиморасчетам;
    • ведомость по взаиморасчетам — показывается информация о взаиморасчетах с контрагентами;
    • задолженность по контрагенту — выводится информация, если на момент вывода отчета имеется задолженность перед компанией или у компании с данным контрагентом. В данном отчете задолженность рассчитывается с точностью до сделки: до заказа, до договора, до расчетного документа, в зависимости от настроек по договору с контрагентом.
    • акт сверки взаиморасчетов — формируется акт сверки взаиморасчетов по контрагенту.

Информация на рабочем столе визуально разделена с помощью закладок. Данные в закладках рабочего стола подразделяются на общие и детальные.

В зависимости от должностных обязанностей, пользователь может сам настроить необходимые ему закладки, а также необходимость просмотра детальной информации (кнопки панели инструментов рабочего стола «Детали», «Настроить закладки»). Каждую закладку можно настроить для получения требуемой информации путем добавления/удаления необходимых колонок в закладку («Настройка списка»).

Кроме подразделения информации на детальную и общую в закладках рабочего стола также присутствует возможность выделения цветом информации важной для оперативной работы менеджеров.

Все закладки имеют стандартный набор кнопок панели инструментов для оперативной работы с выбранным документом системы.

В обработке «Рабочий стол продаж CRM» существует возможность использования следующих закладок:

  • «Контакты» — на данной закладке расположена справочная информация по контрагенту. В верхней части закладки расположена общая информация об контрагенте: юридический и фактический адреса, телефон, факс, информация о видах деятельности контрагента, основной менеджер контрагента, свойства и категории, а также информация о стадиях взаимоотношений с клиентом. В нижней части закладки расположена информация по контактным лицам контрагента: ФИО, должность, роль, телефоны и т.д.
  • «Договоры» — на закладке расположен список договоров. Если в шапке рабочего стола указан контрагент, то отображены будут договора с выбранным контрагентом. Если же контрагент не выбран, то отображены будут все договора организации с покупателями и с поставщиками. Закладка «Договоры» разбивается на дополнительные закладки по типам договоров для покупателей/комиссионеров (справочник «Типы договоров контрагентов»). С помощью кнопки «Перейти» на панели инструментов закладки выбрав соответствующий договор можно оперативно просмотреть список документов по выбранному договору. Данная закладка предназначена также для быстро создания новых и редактирования имеющихся договоров.
  • «Интересы» — закладка предназначена для просмотра, редактирования существующих и создания новых документов «Интерес клиента». По кнопке «Информация» на панели инструментов закладки можно получить отчет «Анализ интересов клиента». В нижней части закладки расположены дополнительные закладки предназначенные для получения сводной информации по каждому документу «Интерес клиента»:
    • «Товары и услуги» — состав документа «Интерес клиента»;
    • «События» — перечень документов «Событие» созданных на основании выбранного документа «Интерес клиента»;
    • «Предложения» — перечень документов «Коммерческое предложение» созданных на основании указанного документа «Интерес клиента»;
    • «Задачи» — список «Задач пользователя», основанием для которых является выбранный документ «Интерес клиента»;
    • «Сообщения» — созданные на основании «Интереса клиента» сообщения между пользователями системы.
  • «Предложения» — закладка служит для оперативного поиска и редактирования существующих и для создания новых документов «Коммерческое предложение» с отбором по контрагенту. По кнопке «Информация» на панели инструментов закладки можно получить отчет «Анализ коммерческих предложений». Строки в списке документов «Коммерческое предложение» могут быть выделены разными цветами, в зависимости от реквизита документа «Состояние». Значение реквизита и цвет настраиваются в справочнике «Состояние коммерческих предложений». В нижней части закладки также расположены дополнительные закладки, предназначенные для получения полной информации по каждому документу «Коммерческое предложение»:
    • «Товары»/«Услуги»/«Описания»/«Исходные данные» — на закладках представлена детализированная информация по товарам и услугам, введенная в конкретный документ, а также текстовые поля «Описания» и «Исходные данные» — заполненные в документе.
    • «События»/«Задачи»/«Сообщения» — список соответствующих документов созданных на основании выбранного документа «Коммерческое предложение».
  • «Заказы» — закладка предназначена для оперативного получения полной информации по контрагенту в разрезе документа «Заказ покупателя». На закладке расположены дополнительные закладки по типам договоров контрагента. Строки в списке документов «Заказ покупателя» могут быть выделены разными цветами, в зависимости от реквизита документа «Состояние». Значение реквизита и цвет настраиваются в справочнике «Состояние заказа покупателя». Кроме этого в списке документов разным цветом выделяются следующие колонки:
    • «Дата оплаты» — если дата оплаты сегодня фон подсвечивается оранжевым цветом, если оплата просрочена — фон подсветки будет красно-оранжевым.
    • «Дата выполнения» — фон подсвечивается оранжевым цветом, если отгрузка сегодня, если отгрузка просрочена — фон подсветки будет красно-оранжевым.
    • «Сумма долга» — текст подсвечивается красным, если есть долг компании.

На панели инструментов закладки «Заказы» с помощью кнопки «По заказу» можно быстро получить отчеты по выбранному заказу. А именно: «Анализ заказ покупателя», «Ведомость по расчетам», «Задолженность по контрагенту», «Анализ доступности товаров на складах».
С помощью кнопки «Журнал» можно выйти в журнал «Заказы покупателей». Кнопка «Отбор» позволяет настроить список просмотра заказов: Оплаченные, Все, Открытые, Закрытые.
На закладке расположены следующие дополнительные закладки для получения детальной информации по заказу покупателя:

    • «Товары»/«Услуги» — перечень товаров и услуг, предоставляемых покупателю.
    • «Оплаты» — на данную закладку попадают оплаты (документ «Платежное поручение входящее») по документу «Заказ покупателя», если в настройках по договору с контрагентом взаиморасчеты ведутся по заказам и установлен флаг «Вести по документам расчетов».
    • «Реализации» — документы отгрузки по выбранному заказу покупателя.
    • «События»/«Задачи»/«Сообщения» — список соответствующих документов созданных на основании выбранного документа «Заказ покупателя».
  • «Реализации» — в данной закладке отражаются все документы «Реализация товаров и услуг» по выбранному контрагенту. Закладка также имеет дополнительные закладки по типам договоров контрагента-покупателя.
    • Строки в столбцах списка документов «Реализация товаров и услуг» в зависимости от условий оплаты выделяются разными цветами:
      • последний день оплаты — оранжевый;
      • акт оплачен — светло серый цвет;
      • акт просрочен — оранжево-красный;
      • акт открыт — светло-зеленый.

В колонке «Сумма оплаты» отображается сумма оплаты/предоплаты, если в договоре установлен флаг «Вести по документам расчетов» и указан документ расчетов.
По кнопке «Отбор» на панели инструментов закладки можно произвести отбор документов реализации: Просроченные, Все, Открытые, Закрытые.
Также на данной закладке в нижней части расположены закладки с детальной информацией по документам реализации:

    • «Товары»/«Услуги» — перечень номенклатуры реализуемой в документе «Реализация товаров и услуг».
    • «Оплаты» — на закладке отображаются оплаты по документу реализации, при условии, что в договоре установлен флаг «Вести по документам расчетов» и указан документ расчетов.
    • «События»/«Задачи»/«Сообщения» — список соответствующих документов созданных на основании выбранного документа «Реализация товаров и услуг» с отбором по контрагенту.
  • «Оплаты» — на данной закладке содержится информация по оплатам покупателей. Закладка разделена на две закладки по платежным документам:
    • «Банк» — здесь отражаются платежные документы, использующие расчетные счета.
    • «Касса» — список документов, отражающих поступление наличных денежных средств в кассу организации.

Закладка имеет стандартный набор кнопок на панели инструментов. В нижней части окна закладки также расположены дополнительные закладки:

    • «Расшифровка платежа» — закладка, на которой при заполнении может быть указана вся информация по выбранному платежу, такая как договор, сделка, документ расчетов, сумма платежа, сумма взаиморасчетов и т.д.
    • «События»/«Задачи»/«Сообщения» — список соответствующих документов, созданных на основании выбранного платежного документа.
  • «Корреспонденция» — закладка, на которой располагается электронная переписка с контрагентами, в том случае если используется встроенный почтовый клиент системы. Закладка подразделяется по типы корреспонденции на: Все, Входящие, Исходящие. Имеет стандартный набор кнопок управления на панели инструментов и дополнительные закладки в нижней части:
    • «События»/«Задачи»/«Сообщения» — список соответствующих документов, созданных на основании выбранной корреспонденции.
  • «События» — закладка содержит перечень всех документов «Событие», по выбранному контрагенту. Кнопка «Содержание» позволяет просматривать список событий в развернутом виде. Имеет следующие дополнительные закладки:
    • «События»/«Задачи»/«Сообщения» — список соответствующих документов, созданных на основании выбранного события.
    • «Предложения» — перечень документов «Коммерческое предложение», созданных на основании выбранного события с отбором по контрагенту.
  • «Задачи» — перечень «Задач пользователя» отобранных по указанному в шапке рабочего стола контрагенту.
  • «Проекты» — данная закладка содержит список проектов организации, если в «Учетной политике» установлен флаг «Вести учет по проектам». Закладка подразделена на дополнительные закладки по состоянию проектов указанных в настройке проекта (справочники «Проекты» и «Состояние проектов»). Нижняя часть закладки содержит дополнительные закладки:
    • «Участники» — перечень участников выбранного проекта, указанный в настройке проекта.
      «Предложения» — перечень документов «Коммерческое предложение», созданных по выбранному проекту с отбором по контрагенту.
      «Заказы» — закладка содержит перечень документов «Заказ покупателя» по выбранному проекту.
      «Реализации» — список документов «Реализация товаров и услуг» по выбранному проекту.
      «События»/«Задачи»/«Сообщения» — список соответствующих документов созданных по выбранному проекту.

См. также

1С:CRM ПРОФ, КОРП, СТАНДАРТ, редакция 3.0

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Управление маркетингом (EMM) Платформа 1С v8.3 Управленческий учет Платные (руб)

Решение 1С:CRM 3.0 предназначено для компаний с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая закупки, продажи, маркетинг, сервисное обслуживание и пр.

8500 руб.

10.11.2015    42328    27    1    

15

Бонусная система для УТ 10.3

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Оптовая торговля Розничная торговля Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    109655    93    87    

182

АРМ Начальника производства и АРМ Рабочего цеха для 1С:УНФ. Цифровое производство малого и среднего бизнеса

Рабочее место Производство готовой продукции (работ, услуг) Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для 1С:УНФ с комплектом из двух АРМ: «АРМ для начальника производства» и «АРМ для рабочего цеха». «АРМ Начальника производства» позволяет анализировать общую картину состояния заказов покупателей и наличие конечных комплектующих и сырья для производства заказанной продукции. Есть возможность направлять заказы в производственную работу (в случае, если заказанную продукцию нужно произвести), резервировать и отгружать готовую продукцию. «АРМ рабочего цеха» позволяет обычным работникам оперативно закрывать производственные задания (оформлять документы выпуска) сразу в программе 1С.

14400 руб.

15.09.2017    48929    79    41    

85
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. _LkMaksimka_ 1 26.02.13 10:36 Сейчас в теме
при открытии на типовой 10.3
выходит ошибка
 лДлинаДробнойЧастиВалютыДокумента = <<?>>HS_ОбщегоНазначения.ДлинаДробнойЧастиВалюты (ТекСтрока.Ссылка.ВалютаДокумента);
2. Muhin555 24 26.02.13 11:34 Сейчас в теме
Идея хорошая, но обработка написана под специфичную конфигурацию (явно не типовую) и для использования в типовой нужно будет поработать напильником.....
Общий модуль "HS_ОбщегоНазначения" в типовой конфигурации не встречался раньше.
3. Torin 741 26.02.13 13:47 Сейчас в теме
(0) из Рарус , вырезанно?
4. Операция1Ы 53 13.05.13 08:47 Сейчас в теме
комментарии забавные
// Не работает, но оставим сей пережиток прошлого.
5. Светлый ум 406 06.07.13 16:31 Сейчас в теме
Отличная вещь - подогнал под себя.

В случае "Комплексной 1.1" или "УПП" - в табличном поле задач, необходимо установить тип значения "ЗадачаСписок.ЗадачаИсполнителя" и тогда задачи будут отображаться.
6. &-rey 75 22.08.13 17:01 Сейчас в теме
Попробовал в случае Комплексной 1.1.35.2 кажется структура немножко другая. ТипДоговора.ПометкаУдаления вылетает. Если предположить что это ВидДоговора, то в КА 1.1 это перечисление а не справочник. Как же ты переделал? А так бы очень неплохая штука, пожно под себя переделать)
7. Vertex 63 12.03.14 12:41 Сейчас в теме
1С-Рарус:CRM Управление продажами передлка Хьюмен - Вырезано
8. SaschaL 13.08.15 13:18 Сейчас в теме
я тоже гляжу что-то не катит, пошел в общие модули там такого даже нету! Идея конечно интересная, но под себя придеться перепиливать.
9. gonzaomsk 17 08.09.15 15:26 Сейчас в теме
Сам то открывал в УТ 10.3?
10. WiseCATSpb 13 26.01.16 19:56 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение